Contas à receber em aberto do cliente - CRM
Introdução
O formulário Contas à receber em aberto do cliente é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro no sistema.
O formulário de Contas a Receber em aberto do cliente reflete o histórico de cobranças realizadas para o cliente.
Esse processo se inicia com a geração do boleto e a configuração das cobranças automatizadas. Quando um boleto fica em atraso e as cobranças automáticas estão configuradas, ele entra no processo de cobrança. Esse processo gera um registro na grid de Cobranças. No registro de cobrança, é estabelecido o vínculo com o boleto, gerando o formulário de **Contas a Receber em Aberto do Cliente
Acesso ao formulário:
Caminho: Sistema > CRM > Cobrança > Cobranças > Aba(À receber em aberto)
Entrega de Valor
- Visualização da situação financeira do cliente, associada ao histórico de cobranças realizadas pelo CRM de cobrança;
- Facilita o processo de cobrança;
- Auxilia na tomada de decisões relacionadas a crédito e serviços.
- Auxílio na gestão de cobranças, em identificação de padrões de inadimplência;
- Oferece um histórico completo e detalhado do processo de cobrança de clientes;
- Auxilia na priorização de ações de cobrança com base na visão completa dos boletos relacionados.
Estrutura do Formulário
O formulário é composto principalmente pela aba Contas à receber, onde os usuários podem visualizar e gerenciar as contas a receber (boletos) vinculadas à cobrança de determinado cliente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do registro de contas a receber. |
| Contrato | Descrição do plano de venda no contrato associado ao registro de cobrança. |
| Status cobrança | Estado atual da cobrança (ex.: Pendente). |
| Carteira cobrança | Identificação da carteira de cobrança associada ao boleto gerado. |
| ID venda | Identificação única da venda associada à cobrança. |
| Emissão | Data em que o boleto foi emitido. |
| Vencimento | Data de vencimento do boleto. |
| Valor | Quantia total devida na cobrança. |
| Val. recebido | Quantia já recebida a partir do total devido. |
| Val. aberto | Quantia ainda pendente de pagamento. |
| Status | Status indicando se a cobrança está “À receber” ou “Recebida”. |
| Valor cancelado | Quantia cancelada, se houver algum valor cancelado. |
| Data cancelamento | Data em que a cobrança foi cancelada, se aplicável. |
| Título protestado | Informa se o título foi protestado (“S”) ou não (“N”). |
Funcionalidades Principais
Visualização de Contas a Receber
- Listagem de todas as contas pendentes;
- Filtros para busca específica;
- Detalhamento de cada conta.
Gerenciamento de Cobranças
- Atualização de status de pagamento;
- Atualização do processo de cobrança ocasionado pelo boleto em atraso.
Botões de ação
- Editar: Permite editar os detalhes do boleto selecionado;
- Imprimir boletos: Opção para imprimir boletos relacionados à cobrança;
- Receber: Permite registrar o recebimento do boleto em cobrança.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessa menu Sistema] --> B[Seleciona a opção CRM] B --> C[Clica em Cobranças] C --> D[Seleciona uma Cobrança específica de um cliente] D --> E[Clica em Visualizar] E --> F[Acessa o Histórico da Cobrança] F --> G[Acessa a Aba Contas à Receber em Aberto do Cliente - CRM]
Considerações Finais
O formulário Contas à Receber em Aberto do Cliente é uma ferramenta crucial para manter a saúde financeira da empresa. Seu uso eficiente pode melhorar significativamente o fluxo de caixa e a gestão de recebíveis.
Etiquetas
ContasAReceber ParametrosDeCobranca HistoricoDaCobranca CRMCobrancas