Alteração Manual do Plano de Venda do Contrato
Introdução
Este documento descreve o processo de alteração manual do plano de venda adicionado a um contrato de cliente no sistema. Essa funcionalidade permite atualizar o plano contratado pelo cliente, ajustando os serviços e valores conforme necessário no contrato do cliente.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos
Entrega de Valor
- Flexibilidade para ajustar os serviços contratados pelos clientes;
- Atualização dos valores cobrados de acordo com o novo plano;
- Manutenção precisa dos dados contratuais.
Estrutura do Formulário
Principais abas:
- Contrato: Informações gerais do contrato;
- Plano de Venda: Detalhes do plano atual e opção de alteração.
Processo de Alteração
Acesso ao Contrato
- Acesse o menu Sistema;
- Selecione Cadastros e clique na opção Contratos;
- Selecione o contrato desejado e clique no botão Editar.
Seleção do Novo Plano
- O campo Plano de Venda , clique na lupa para localizar o novo plano;
- Na tela exibida, visualize os planos de venda disponíveis;
- Selecione o plano desejado;
- Clique em Inserir Registro Selecionado .
Finalização
- Clique no botão Salvar.
Informação
Os boletos antigos serão cancelados para permitir a nova geração manual do financeiro, incorporando as novas informações dentro do financeiro recorrente do contrato.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Cadastros] --> B[Selecionar Contratos] B --> C[Editar Contrato] C --> D[Buscar Novo Plano] D --> E[Selecionar Plano] E --> F[Inserir Registro] F --> G[Salvar Alterações] G --> H[Cancelar Boletos Antigos] H --> I[Gerar Novo Financeiro]
Etiquetas
Considerações Importantes
- A alteração do plano de venda do contrato também pode ser feita por meio da Alteração Wizard.
- Para modificar o plano sem cancelar os boletos existentes, é necessário desvinculá-los do contrato antes de efetuar a alteração. Para mais detalhes, consulte Como Alterar o Plano de Venda sem Cancelar o Financeiro.
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