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Visão de Filtros no Menu de Visões

Introdução

O Inmap Sales oferece uma funcionalidade de personalização através da Visão de Filtros no Menu de Visões. Esta ferramenta permite aos usuários criar, gerenciar e aplicar filtros personalizados para visualizar dados de forma específica e relevante para suas necessidades.

Acesso à Funcionalidade

Caminho: Menu Sistema → Inmap → Sales → Menu de filtros→ Visão de filtros

Entrega de Valor

  • Personalização avançada da visualização de dados
  • Aumento da eficiência na análise de informações específicas
  • Facilidade na criação e aplicação de filtros recorrentes
  • Compartilhamento de visões personalizadas entre equipes

Estrutura da Visão de Filtros

Painel de Gerenciamento de Filtros

  • Lista todos os filtros criados pelo usuário
  • Permite criar, editar e excluir filtros

Funcionalidades Principais

Criação de Filtros Personalizados

  • Permite selecionar campos específicos para filtragem
  • Suporta a combinação de múltiplos filtros

Aplicação Rápida de Filtros

  • Filtros salvos podem ser aplicados com um clique
  • Opção de aplicar filtros de forma permanente

Casos de Uso

Análise de Desempenho de Vendas

  • Cenário: Gerente de vendas precisa analisar vendas do último trimestre
  • Processo:
    1. Acesse o Menu de Visões → Filtros
    2. Crie um novo filtro nomeado “Vendas Trimestrais”
    3. Defina critérios: Data (último trimestre)
    4. Salve o filtro e aplique-o à visão de vendas
    5. Analise os resultados filtrados e compartilhe com a equipe

Fluxo de trabalho

graph TD
    A[Acessar Inmap Sales] --> B[Navegar para Menu de Filtros]
    B --> C[Selecionar 'Visão de Filtros']
    C --> D{Escolher Ação}
    D --> E[Criar Novo Filtro]
    D --> F[Editar Filtro Existente]
    D --> G[Excluir Filtro]
    D --> H[Aplicar Filtro]
    E --> I[Nomear Filtro]
    I --> J[Selecionar Campos para Filtragem]
    J --> K[Definir Critérios]
    K --> L[Salvar Filtro]
    F --> M[Modificar Critérios]
    M --> L
    G --> N[Confirmar Exclusão]
    H --> O[Selecionar Filtro Salvo]
    O --> P[Aplicar à Visão Atual]
    L --> Q{Compartilhar Filtro?}
    Q -->|Sim| R[Definir Permissões de Compartilhamento]
    Q -->|Não| S[Manter Filtro Privado]
    P --> T[Analisar Dados Filtrados]
    T --> U[Tomar Decisões Baseadas nos Dados]
    U --> V[Implementar Ações]
    V --> W[Monitorar Resultados]
    W --> X{Resultados Satisfatórios?}
    X -->|Sim| Y[Manter Estratégia]
    X -->|Não| Z[Ajustar Filtros/Estratégia]
    Z --> D

Considerações Finais

A Visão de Filtros no Menu de Visões do Inmap Sales é uma ferramenta essencial para usuários que necessitam de análises personalizadas e focadas. Ao permitir a criação, salvamento e aplicação rápida de filtros complexos, esta funcionalidade aumenta significativamente a eficiência na análise de dados, tomada de decisões e compartilhamento de percepções relevantes entre equipes.

Etiquetas

InmapSales AnaliseDeDados CRM PersonalizacaoDeVisoes Filtros

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