Como Cadastrar Indicadores

Introdução

O cadastro de indicadores é uma funcionalidade importante no sistema que permite registrar e gerenciar as fontes de indicação de novos clientes. Este processo é fundamental para o acompanhamento e análise da eficácia das estratégias de indicação da empresa.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos

Benefícios

O cadastro correto de indicadores oferece os seguintes benefícios:

• Rastreamento preciso das fontes de novos clientes;
• Melhoria na análise de desempenho de programas de indicação;
• Possibilidade de recompensar clientes que fazem indicações frequentes.

Passo a Passo - Como Cadastrar Indicadores

1. Acesse o menu Sistema no painel principal;
2. Clique em Cadastros;
3. Selecione a opção Contratos;
4. Localize e edite o contrato desejado clicando no botão Editar;
5. Na aba principal do contrato, encontre o campo Indicado através;
6. Clique no ícone de lupa ao lado do campo “Indicado através”;
7. Na nova janela que se abre, mostrando os indicadores existentes, clique no botão Novo;
8. Preencha os campos obrigatórios:
   • Descrição: Insira uma descrição clara e concisa do indicador;
   • Cliente: Selecione o cliente que fez a indicação, se aplicável;
   • Contrato: Vincule ao contrato do cliente indicador;
9. Clique em Salvar para registrar o novo indicador;
10. Selecione o indicador recém-criado para vinculá-lo ao contrato atual;
11. Salve as alterações no contrato.

Dica

Utilize o Relatório de Contratos por Indicação para gerenciar e acompanhar as indicações.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Acessar Menu Sistema] --> B[Clicar em Cadastros]
    B --> C[Selecionar Contratos]
    C --> D[Editar Contrato Desejado]
    D --> E[Localizar Campo 'Indicado através']
    E --> F[Clicar na Lupa]
    F --> G[Clicar em 'Novo']
    G --> H[Preencher Campos]
    H --> I[Salvar Novo Indicador]
    I --> J[Selecionar Indicador]
    J --> K[Salvar Alterações no Contrato]

Considerações Finais

O cadastro correto de indicadores é crucial para o sucesso de programas de indicação e para a análise precisa das fontes de novos clientes. Certifique-se de preencher todas as informações relevantes e manter os registros atualizados para maximizar a eficácia desta ferramenta.

Etiquetas

Cadastros Contratos Indicadores GestaoDeClientes

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