Formulário Parâmetros Gerais
Introdução
Os Parâmetros Gerais são um conjunto de configurações fundamentais que definem o funcionalidade do Sistema completo. Essas configurações afetam diversos módulos e funcionalidades, permitindo uma personalização abrangente de acordo com as necessidades específicas da empresa.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais
Funcionalidade
A principal função dos Parâmetros Gerais é proporcionar um meio centralizado e eficiente para personalizar o Sistema. Isso permite:
- Adaptar o comportamento do Sistema às necessidades específicas da empresa
- Estabelecer padrões globais para diversos módulos
- Configurar integrações com sistemas externos
- Definir políticas de segurança e acesso
Estrutura do Formulário
O formulário de Parâmetros Gerais está organizado em várias abas, cada uma focada em um aspecto específico do sistema:
Abas Principais
- Provedor: Configurações específicas relacionadas ao provedor de serviços;
- Cadastros: Parâmetros específicos relacionados a cadastros;
- Parâmetros Relacionados: Clientes, Colaboradores, Fornecedores, Mapas, e Gerador de senha aleatória.
- Contratos: Configurações relativas à gestão de contratos;
- Parâmetros Relacionados: Assinatura digital, Ativar, Desativar, Aviso e Bloqueio.
- Contratos 2: Configurações adicionais para contratos;
- Parâmetros Relacionados: Fidelidade, Editor, E-mail para assinatura digital, Avalista, Desbloqueio de confiança.
- NF-e/NFC-e: Parâmetros relativos à emissão de Notas Fiscais eletrônicas e NFC-e;
- Parâmetros Relacionados: Notas Fiscais, E-mail (que envia a NF-e), NFC-e.
- Estoque: Configurações de controle e gestão de estoque;
- Parâmetros Relacionados: Parâmetros de comodato, Parâmetros de Patrimônio, Configurações de impressão etiqueta de Parâmetros.
- Suporte: Parâmetros relativos ao suporte;
- Parâmetros Relacionados: Parâmetros gerais de SLA, Parâmetros gerais de ordem de serviço, Parâmetros gerais de atendimento, Eventos - Ordem de serviço.
- Suporte 2: Configurações adicionais para suporte;
- Parâmetros Relacionados: Interatividade, Eventos - E-mail Atendimentos/OS, Envio de e-mail para os clientes no atendimentos.
- Entradas: Parâmetros para gestão de entradas de produtos e serviços;
- Parâmetros Relacionados: Requisição e Pedido.
- Saídas: Configurações para gestão de saídas de produtos e serviços;
- Parâmetros Relacionados: Simples nacional, preços, serviços.
- Contabilidade gerencial: Parâmetros para controle e gestão contábil;
- Parâmetros Relacionados: Plano de contas Clientes, Plano de contas Fornecedor.
- Folha de pagamento: Configurações para gestão de folha de pagamento;
- Backup (depreciado): Parâmetros de funcionalidades de backup que estão em desuso;
- Parâmetros Relacionados: Confirmação de backup via e-mail, Backup via FTP, Backup via MEGA, RClone.
- CRM: Configurações relacionadas ao CRM (Customer Relationship Management), do módulo de CRM Vendas e CRM Cobrança;
- Parâmetros Relacionados: Mensagem para cliente aniversariantes, Agenda de compromissos, Cobrança, Prospecção, Negociação, Distância da viabilidade.
- Impressora Térmica: Parâmetros para configurar impressoras térmicas;
- Servidores de e-mail: Configurações de servidores de e-mail utilizados pelo sistema.
- Parâmetros Relacionados: Servidor de e-mail padrão.
- Integrações: Permite definir parâmetros de usabilidade para integração com plataformas terceiras, envolvendo os seguintes tipos de integrações: Integrações de Telefonia Fixa - VoIP, Integrações MVNO Telefonia Móvel, Integrações de Análise de Crédito, Integração Omnichannel - Opa! Suite.
- Parâmetros Relacionados: Seção VoIP, Seção MVNO, Seção Análise de crédito, Seção de Canais de Comunicação.
- Logins: Configurações de login e tipo de transmissão de usuários.
- Parâmetros Relacionados: Tipos de Transmissão utilizado no sistema, Endereço no cliente, Comportamento ao cancelar contratos.
- Franquias: Configurações relacionadas à gestão de franquias.
- Parâmetros Relacionados: Aviso franquia.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição | Aba |
|---|---|---|
| Converter textos para caixa alta (maiúsculas) | Converte textos para caixa alta | Cadastros |
| Aceitar CNPJ/CPF duplicado | Define se CNPJ/CPF duplicados serão aceitos | Cadastros |
| CPF/CNPJ obrigatório | Define se o CPF/CNPJ é obrigatório | Cadastros |
| Hotsite obrigatório | Define se o hotsite é obrigatório | Cadastros |
| Telefone celular obrigatório | Define se o telefone celular é obrigatório | Cadastros |
| Telefone residencial obrigatório | Define se o telefone residencial é obrigatório | Cadastros |
| E-mail principal obrigatório | Define se o e-mail principal é obrigatório | Cadastros |
| API de busca de endereços | Define a API de busca de endereços | Cadastros |
| Receita de venda contratos | Configura a receita de venda de contratos | Contratos |
| Regime de contabilização - CRE | Define o regime de contabilização | Contratos |
| Tipo de envio de cobrança padrão | Define o tipo padrão de envio de cobrança | Contratos |
| Data de vencimento apenas em dias úteis | Define se a data de vencimento será gerada apenas em dias úteis | Contratos |
| Exige avalista 1 | Determina se a presença de um primeiro avalista é necessária. | Contratos 2 |
| Exige avalista 2 | Determina se a presença de um segundo avalista é necessária. | Contratos 2 |
| Modo de comunicação | Configura se o modo de comunicação com a SEFAZ (Secretaria da Fazenda) será síncrono ou assíncrono. | NF-e/NFC-e |
| Ambiente | Define se as operações serão realizadas em ambiente de Produção (real) ou Homologação (testes). | NF-e/NFC-e |
| Versão NF-e | Seleciona a versão da Nota Fiscal Eletrônica a ser utilizada. | NF-e/NFC-e |
| Tamanho do papel DANFE | Define o tamanho do papel a ser utilizado para impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal | NF-e/NFC-e |
| Almoxarifado padrão | Este parâmetro define o almoxarifado padrão para as movimentações do sistema. | Estoque |
| Permitir abrir OS para cliente em atraso | Se marcado como sim, permite abrir ordens de serviço para clientes com atraso | Suporte |
| Duração mínima visão Dia/Hora agendamento de serviço | Define a duração mínima para agendamentos | Suporte |
| Abrir | Ação para abrir uma ordem de serviço | Suporte |
| Planejamento despesa frete | Descreve-se o planejamento sintético das despesas com frete. | Entradas |
| Planejamento substituição tributária | Descreve-se o planejamento sintético das despesas com imposto de ST. | Entradas |
| Planejamento IPI | Descreve-se o planejamento sintético das despesas com imposto sobre compras - IPI. | Entradas |
| Planejamento outros acréscimos | Descreve-se o planejamento sintético das despesas de acréscimos das compras. | Entradas |
| Planejamento outros descontos | Descreve-se o planejamento sintético de receita, para vincular aos descontos recebidos em compras. | Entradas |
| Regime de contabilização (Saida manual) | Define o regime de contabilização para as saídas geradas de forma avulsa. | Saidas |
| Data fechamento | Data de fechamento do registro | Contabilidade gerencial |
| Máscara planejamento contábil | Define a máscara do planejamento contábil | Contabilidade gerencial |
| Planejamento salários a pagar | Define o planejamento de salários a pagar | Folha de pagamento |
| Salário base | Estabelece o salário base | Folha de pagamento |
| Adicionar à rotina de cobrança apenas os títulos comunicados | Se marcado como Sim, apenas os títulos do tipo gateway que tiveram a comunicação com o banco realizada com sucesso entrarão na rotina de cobrança para envios. | CRM |
| Endereço padrão do cliente | Define se o endereço que será informado no Logins será o mesmo que o do contrato. | Logins |
Considerações Finais
A configuração adequada dos Parâmetros Gerais é crucial para o funcionamento eficiente do sistema. Recomenda-se uma revisão periódica destes parâmetros para garantir que estejam alinhados com as necessidades atuais da empresa.
Etiquetas
ParametrosGerais Configuracoes Sistema Notafiscal AlteracaoCadastral
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- Integrações
- Integrações de Telefonia Fixa - VoIP
- Integrações MVNO Telefonia Móvel
- Integrações de Análise de Crédito
- Integração Omnichannel - Opa! Suite
- Aba CRM - Formulário de Parâmetros gerais
- Aba Logins - Parâmetros Gerais
- Aba Integrações - Formulário de Parâmetros gerais
- Aba Suporte - Formulário de Parâmetros Gerais
- Aba Envios - Formulário de Parâmetros Gerais