Gerenciamento de Arquivos das Negociações
Introdução
A aba Arquivos permite anexar e gerenciar documentos relacionados a uma negociação específica. Esta funcionalidade é essencial para manter um registro organizado de todos os arquivos relevantes associados a cada negociação.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema > CRM > Negociações > aba Arquivos
Benefícios
- Centralização de documentos: Todos os arquivos relacionados à negociação ficam em um único local
- Rastreabilidade: Facilita o acompanhamento do histórico documental da negociação
- Colaboração: Permite que diferentes membros da equipe acessem e compartilhem arquivos relevantes
Ao criar uma nova negociação, se a prospecção contiver arquivos inseridos, o sistema duplicará esses arquivos, transferindo-os automaticamente para a negociação.
Estrutura do Formulário
O formulário de Arquivos das negociações está estruturado em uma grid que reúne as informações dos arquivos anexados à negociação. A interface permite adicionar, baixar, visualizar e deletar arquivos.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do arquivo anexo |
| Descrição | Descrição do arquivo |
| Anexar arquivo | Permite selecionar e anexar o arquivo desejado |
Funcionalidades Principais
- Adição de novos arquivos
- Baixar arquivos existentes
- Exclusão de arquivos
- Visualização de arquivos
Exemplo de Uso
Adição de Novo Arquivo
- Acesse o formulário de arquivos das negociações;
- Clique em Novo;
- Selecione o arquivo desejado;
- Clique em Salvar;
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Negociações] --> B[Abrir Aba Arquivos] B --> C{Ação Desejada} C --> |Inserir| D[Adicionar Novo Arquivo] C --> |Baixar| E[Baixar Arquivo Existente] C --> |Exclusão| F[Remover Arquivo] D --> G[Arquivo Disponível na Lista] E --> H[Arquivo Salvo no Dispositivo] F --> I[Arquivo Removido da Lista]
Considerações Finais
A aba Arquivos é uma ferramenta essencial para manter toda a documentação relevante de uma negociação organizada e acessível. Utilizar esta funcionalidade de forma consistente permite que as equipes de vendas garantam a disponibilidade e atualização de todos os documentos importantes, facilitando o acompanhamento e a conclusão bem-sucedida das negociações.
Etiquetas
Negociacoes Arquivos GestaoDocumental Vendas CRM Anexos