Rotina - Recalcular ICMS/PIS/COFINS
Introdução
A rotina de recálculo de ICMS/PIS/COFINS permite recalcular e limpar os valores dos impostos nas notas fiscais, modelo 21 e 22. Esta funcionalidade é essencial para corrigir inconsistências ou atualizar cálculos tributários conforme alterações nas alíquotas, ou bases de cálculo.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Rotinas > Rotinas gerais
Benefícios
- Correção automática de cálculos tributários;
- Atualização em massa de documentos fiscais;
- Conformidade com legislação tributária;
- Redução de erros manuais.
Estrutura do Rotina
A rotina de Recalcular ICMS/PIS/COFINS é uma funcionalidade disponível no formulário de Rotinas Gerais. Ao selecionar essa opção, serão exibidos filtros para personalizar e executar o processo de recalculação.
Campos Disponíveis
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Data Inicial | Permite delimitar a data que irá iniciar a rotina, considerando a data de emissão utilizada nas Notas Fiscais. |
| Data Final | Permite delimitar a data que irá finalizar a rotina, considerando a data de emissão utilizada nas Notas Fiscais. |
| Filial | Campos para selecionar a filial vinculada as Notas Fiscais. |
Funcionalidades e Conceitos Principais
- Atualiza os valores dos tributos referentes ao ICMS, PIS e COFINS.
- Se a alíquota da classificação tributária não estiver preenchida nos campos correspondentes aos tributos “PIS, COFINS e ICMS”, os valores desses tributos serão recalculados e os campos serão limpos nas notas fiscais.
- A rotina é aplicável às notas fiscais dos modelos 21 e 22.
Importante
É crucial que, antes de realizar a rotina de recálculo dos tributos, as informações de tributação na classificação tributária utilizada nos produtos vinculados à nota fiscal sejam ajustadas.
Passo a Passo: Recalcular Tributos ICMS/PIS/COFINS das Notas Fiscais Modelo 21 e 22
- Acesse o Menu Configurações > Rotinas > Rotinas Gerais;
- Localize e clique no botão “Recalcular ICMS/PIS/COFINS”;
- Preencha os campos solicitados:
- Data inicial: Informe a data inicial que deseja realizar a rotina. (Exemplo: 01/01/2024)
- Data final: informe a data final.
- Filial: Selecione a filial onde as notas fiscais foram emitidas que deseja ajustar.
- Após preencher os campos, clique em ‘Listar’ para verificar uma prévia dos resultados;
- Ao concluir a listagem, clique em “Recalcular” para realizar a rotina.
Dica
A listagem irá apresentar as seguintes informação:
- ID venda: Identificador único da venda;
- Numero NF: Número da Nota Fiscal;
- Data Emissão: Data em que a Nota Fiscal foi emitida;
- Valor ICMS: Valor do ICMS a ser recalculado;
- Valor PIS: Valor do PIS a ser recalculado;
- Valor COFINS: Valor do COFINS a ser recalculado;
- Valor Total: Valor total da Nota Fiscal incluindo todos os tributos.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Menu Configurações > Rotinas] B --> C[Selecionar 'Rotinas Gerais'] C --> D[Clicar em 'Recalcular ICMS/PIS/COFINS'] D --> E[Preencher campos] E --> F[Clicar em 'Listar'] F --> G[Verificar prévia dos resultados] G --> H[Clicar em 'Recalcular'] H --> I[Fim]
Considerações Importantes
- A execução desta rotina pode impactar significativamente os dados fiscais;
- Recomenda-se realizar uma simulação antes da geração efetiva;
- É aconselhável fazer um backup dos dados antes de executar a rotina.
Considerações Finais
A rotina de Recalcular ICMS/PIS/COFINS é uma ferramenta crucial para manter a precisão e conformidade fiscal das notas modelos 21 e 22 no Sistema. É importante ressaltar que a execução deve ser realizada com cautela, preferencialmente em períodos de baixo uso do Sistema, para evitar impactos no desempenho.
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