Cadastro de Tipo de Agendamento

Introdução

O módulo de Tipos de Agendamento no CRM do sistema é uma ferramenta fundamental para organizar e categorizar as interações com os clientes. Este recurso permite uma gestão eficiente de reuniões e contatos, facilitando o planejamento e acompanhamento das atividades relacionadas ao cliente.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu sistema > CRM > pasta Cadastros > Tipo de agendamento

Benefícios

• Organização eficiente dos compromissos por tipo
• Personalização visual para fácil identificação no mapa do CRM
• Padronização de texto para cada tipo de agendamento
• Melhoria na gestão e acompanhamento das atividades comerciais

Estrutura do Formulário

O formulário de Tipo de Agendamento é composto por campos que possibilitam o cadastro e gerenciamento dos diferentes tipos de agendamento utilizados nas negociações.

Campos Principais

Campo	Descrição
Nome	Define a descrição do tipo de agendamento
Texto Padrão	Mensagem padrão associada ao tipo de agendamento
Tipo	Define a finalidade do agendamento
Cor de fundo	Cor de destaque para visualização no mapa do CRM
Cor do texto	Cor do texto para visualização no mapa do CRM

Exemplos de Uso

Criação de um Novo Tipo de Agendamento

1. Acesse o formulário de Tipos de Agendamento;
2. Clique em Novo;
3. Preencha o campo Nome com uma descrição clara;
4. Selecione as cores desejadas para fundo e texto;
5. Escolha um texto padrão, se aplicável;
6. Clique em Salvar.

Edição de um Tipo de Agendamento Existente

1. Acesse o formulário de Tipos de Agendamento;
2. Clique no botão Listar;
3. Carregue as informações;
4. Localize o tipo de agendamento desejado na lista;
5. Clique no botão Editar;
6. Modifique os campos necessários;
7. Clique em Salvar.

Funcionalidades Principais

Atribuição de Cores Personalizadas

Esta funcionalidade permite ao usuário definir cores específicas para cada tipo de agendamento:

• Cor de Fundo: Personaliza a cor de fundo do agendamento na agenda
• Cor do Texto: Define a cor do texto associado ao agendamento

A personalização de cores facilita a identificação visual rápida dos diferentes tipos de agendamento na interface do sistema.

Busca de Texto Padrão

O recurso de busca de texto padrão otimiza o processo de cadastramento:

• Permite selecionar um texto pré-definido associado ao tipo de agendamento
• Agiliza o preenchimento de informações recorrentes
• Mantém a consistência nas descrições dos agendamentos

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acessar CRM] --> B[Cadastros]
    B --> C[Tipo de Agendamento]
    C --> D[Novo]
    D --> E{Preencher Campos}
    E --> F[Nome]
    E --> G[Texto Padrão]
    E --> H[Tipo]
    E --> I[Cores]
    I --> J[Cor de Fundo]
    I --> K[Cor do Texto]
    F & G & H & J & K --> L[Salvar]
    L --> M[Tipo de Agendamento Criado]

Considerações Finais

O cadastro de Tipos de Agendamento é uma ferramenta poderosa para personalizar e organizar as interações com as negociações e clientes no CRM. Ao criar tipos específicos com cores e mensagens padronizadas, a equipe comercial pode gerenciar suas atividades de forma mais eficiente, melhorando o acompanhamento e a conversão de negócios.

Etiquetas

CRM TipoDeAgendamento Compromissos GestaoComercial Negociacoes

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