Aba Anexos
Introdução
O formulário Anexos da proposta é uma ferramenta fundamental no sistema para a gestão de arquivos vinculados às propostas de prospecção. Este documento oferece uma visão detalhada do formulário, suas funcionalidades e instruções para seu uso eficaz.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema > CRM > pasta Prospecções > Propostas > aba Anexos
Benefícios
- Centraliza todos os documentos relacionados à proposta
- Facilita o compartilhamento de informações entre equipes
- Melhora a organização e rastreabilidade dos documentos
- Agiliza processos de aprovação e revisão
Estrutura do Formulário
O formulário de Anexos está organizado em uma grid que agrupa todas as informações dos arquivos anexados à proposta. Ele permite aos usuários gerenciar eficazmente esses arquivos vinculados às propostas.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do anexo |
| Arquivo | Permite selecionar e anexar o arquivo desejado |
| Data envio | Data e hora de envio do arquivo |
| Descricao | Descrição do arquivo |
| ID proposta | Identificador da proposta à qual o arquivo está vinculado |
Funcionalidades
- Adição de Arquivos: Permite adicionar novos arquivos à proposta.
- Exclusão: Remove anexos obsoletos ou incorretos.
- Envio de Anexos: Ao utilizar a opção de envio por e-mail na proposta, os anexos inseridos serão enviados com o corpo do texto para o e-mail informado.
Exemplo de Uso
Anexar Proposta Assinada
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > CRM > pasta Prospecções > Propostas;
- Selecione a proposta desejada e clique em Editar;
- Acesse a aba Anexos;
- Clique em Novo;
- Clique no botão Arquivo para inserir o anexo desejado;
- Preencha a descrição (ex: Proposta final assinada pelo cliente);
- Clique em Salvar.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Formulário] --> B[Selecionar Proposta] B --> C[Adicionar Arquivo] C --> D[Preencher Descrição] D --> E[Validar Campos] E --> F{Campos Válidos?} F -->|Sim| G[Salvar Anexo] F -->|Não| H[Corrigir Campos] H --> E
Considerações Finais
O formulário Anexos das Propostas é uma ferramenta crucial para manter a documentação organizada e acessível no processo de prospecção, melhorando significativamente o fluxo de trabalho e a gestão de informações relacionadas às propostas. Utilize a aba para garantir que todos os documentos relevantes estejam sempre disponíveis e atualizados, facilitando o processo de negociação e fechamento de contratos.
Etiquetas
Prospeccao Propostas GestãoDocumental Anexos