Cadastro de Pedido de Compra

Introdução

O pedido de compra é um documento que formaliza os acordos feitos com fornecedores, especificando detalhes como forma de pagamento, itens, quantidades e prazos. Este cadastro permite criar, gerenciar e acompanhar pedidos de compra no sistema, facilitando o processo de aquisição de produtos e serviços.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu sistema > Entradas > Pedido de Compra

Avisos Importantes

• Se a entrada for feita por XML ou DF-E, o sistema não importará os itens para a aba de produtos, realizando apenas o vínculo da entrada compra com o pedido, alterando também o status do pedido de compra.
• Na entrada XML, o pedido de compra só pode ser vinculado ao dar inicio na importação do arquivo, na primeira aba.
• Para vincular o pedido de compra na entrada DF-E, é necessário que ele contenha os mesmos produtos informados na aba Produtos da entrada.

Benefícios

• Formalização dos acordos com fornecedores
• Controle detalhado de itens, quantidades e prazos
• Possibilidade de verificação adicional através da liberação do pedido
• Integração com o processo de compra, atualizando automaticamente o status do pedido

Estrutura do Formulário

• Pedido de Compra: Esta aba contém as informações gerais do pedido de compra, como ID, data de criação, fornecedor, filial, e previsão de entrega.
• Requisição de Compra: Nesta aba, é possível gerenciar as requisições de compra associadas ao pedido.
• Produtos: Esta aba permite adicionar e visualizar os produtos incluídos no pedido de compra.
• Arquivos: Nesta aba, é possível anexar e visualizar arquivos relacionados ao pedido de compra.

Abas integradas a outros módulos

• Cadastro de Produtos
• Requisição de Compra

Campos Obrigatórios

Campo	Descrição
ID	Identificação única do pedido de compra
Data da Criação	Data em que o pedido de compra foi criado
Fornecedor	Identificação do fornecedor responsável pelo pedido de compra
Condição de Pagamento	Forma de pagamento acordada com o fornecedor

Exemplos de Uso

Criação de um Novo Pedido de Compra

1. Acesse o formulário de Pedido de Compra;
2. Preencha as informações gerais;
3. Adicione os produtos desejados;
4. Configure as condições de pagamento;
5. Salve o pedido.

Liberação do Pedido de Compra

1. Configure a liberação do pedido nas configurações do sistema;
2. Crie um novo pedido de compra;
3. Aguarde a verificação e liberação por parte do responsável.

Funcionalidades Principais

Salvar Pedido

• Descrição: Salva as informações do pedido de compra
• Como usar:
  1. Preencha todos os campos obrigatórios;
  2. Clique no botão Salvar.

Cancelar Pedido

• Descrição: Cancela um pedido de compra existente
• Como usar:
  1. Abra um pedido de compra existente;
  2. Clique na opção Cancelar pedido.

Impressão do pedido

Após registrar o pedido de compra, siga as etapas abaixo para gerar sua impressão:

1. Acesse o menu Sistema;
2. Escolha Entradas e, em seguida, clique em Pedido de compra;
3. Localize o pedido desejado, selecione-o e pressione Imprimir pedido.

Enviar Pedido ao Fornecedor

• Descrição: Envia o pedido de compra diretamente ao e-mail do fornecedor, conforme cadastrado no fornecedor.
• Como usar:
  1. Abra a grid do pedido de compra;
  2. Clique no botão Enviar pedido ao fornecedor.

Configurações para envio de e-mail ao fornecedor

1. Definir o modelo de e-mail

• Acesse Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Entradas.

• Na seção Pedido, localize Modelo de e-mail para fornecedor e escolha a mensagem desejada.

• Clique em Salvar.

2. Informar o e-mail no cadastro do fornecedor

• Acesse Menu sistema > Cadastros > Fornecedores.
• Selecione o fornecedor e clique em Editar.
• Na aba Contato, preencha o campo E-mail.
• Clique em Salvar.

Cópia de Pedido de Compra

Para duplicar um pedido de compra, execute os seguintes passos:

1. Acesse o menu Sistema;
2. Selecione Entradas > Pedido de compra;
3. Selecione o pedido que deseja copiar e clique em Copiar.

O sistema gerará automaticamente uma cópia idêntica do pedido selecionado.

Exclusão de Pedido de Compra

Para deletar um pedido de compra, siga este procedimento:

1. Acesse Menu sistema > Entradas > Pedido de compra.
2. Selecione o pedido que deseja excluir e clique em Deletar.

Requisitos para exclusão:

• O pedido não pode conter itens.
• Se houver produtos lançados, será necessário removê-los antes de excluir o pedido, obedecendo ao parâmetro Liberar pedido:
  • Se Liberar pedido = Sim: só é possível apagar cada item quando o pedido estiver com Status Aberto e Liberação = Não liberado.
  • Se Liberar pedido = Não: a exclusão de itens só é permitida com o pedido em Status Aberto.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Criar Pedido] --> B{Liberação Necessária?}
    B -->|Sim| C[Aguardar Liberação]
    B -->|Não| D[Pedido Aprovado]
    C --> D
    D --> E[Enviar ao Fornecedor]
    E --> F[Receber Produtos]
    F --> G[Finalizar Compra]

Considerações Finais

O cadastro de Pedido de Compra é uma ferramenta essencial para o controle e formalização das aquisições da empresa. Ele permite um acompanhamento detalhado desde a criação do pedido até a finalização da compra, integrando-se com outros módulos do sistema para uma gestão eficiente do processo de compras.

Etiquetas

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