Tarefa - Conceder Acréscimo ou Desconto em Contratos em Massa
Introdução
A tarefa de conceder acréscimo/desconto em contratos em massa é uma funcionalidade importante, que permite aplicar alterações financeiras adicionais a múltiplos contratos simultaneamente.
Esta ferramenta é essencial para ajustar valores em larga escala, seja para campanhas promocionais, reajustes ou outras necessidades operacionais.
Acesso à Tarefa
Caminho: Menu Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas
Entrega de Valor
- Eficiência operacional ao modificar múltiplos contratos simultaneamente.
- Flexibilidade para implementar estratégias de precificação em larga escala.
- Redução de erros humanos associados a alterações manuais individuais.
- Capacidade de responder rapidamente a mudanças de mercado ou campanhas promocionais.
Configuração da tarefa
- Acesse o formulário de Agenda de tarefas através do caminho: “Menu Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas”.
- Clique no botão Novo para cadastrar a tarefa.
- No campo Tarefa, selecione a opção **Conceder Acréscimo Desconto Contratos em Massa.
- Preencha o horário em que a tarefa executará a partir dos campos de Minuto e Hora. No campo Minuto, indique o minuto em que a tarefa executará, correlacionando ao campo de hora. No campo Hora, indique o horário em que a tarefa executará.
Exemplo: para que uma tarefa execute às 7h30, insira o número 7 no campo “Hora” e o número 30 no campo “Minuto”.
- Na seção Dia do mês, insira no campo Valor o intervalo que desejar para que o sistema execute a tarefa em dias específicos. Marque a opção Todos para a tarefa executar todos os dias do mês (irá respeitar o intervalo de semana caso não deva executar todos os dias).
- Na seção Mês, insira no campo Valor o intervalo que desejar para que o sistema execute a tarefa em meses específicos. Marque a opção Todos para a tarefa executar todos os meses.
- Na seção Dia da semana, insira no campo Valor o intervalo que desejar, indicando que a tarefa irá executar em dias específicos.
Exemplo: 1-5 (segunda à sexta-feira). Para que o sistema execute a tarefa todos os dias da semana, marque a opção Todos.
- Após preencher os campos, clique em Salvar para validar a criação da tarefa.
Parâmetro de Desconto/Acréscimo nos Contratos
Permite que o usuário defina critérios específicos para selecionar os contratos que receberão o acréscimo ou desconto.
- Acesse o menu **Sistema.
- Navegue até a opção **Cadastro.
- Procure pela Pasta Contratos clique nela.
- Selecione a opção Parâmetros desconto/acréscimo.
- Preencha os campos obrigatórios que aparecerão a seguir.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Descrição detalhada do parâmetro de desconto/acréscimo |
| Tipo | Define se o desconto/acréscimo é em valor fixo ou percentual |
| Repetir | Define se o desconto/acréscimo é por quantidade ou sempre |
| Finalidade | Define se o parâmetro é um desconto ou um acréscimo |
| Valor | Preenchido apenas quando o campo Tipo estiver selecionado como valor |
| Percentual | Preenchido apenas quando o campo Tipo estiver selecionado como percentual |
| Ação em massa | Define se a operação será aplicada em todos os clientes ou apenas em aniversariantes |
| Tipo desconto | Define se o desconto será aplicado dentro do produto ou incluído como um desconto adicional no contrato |
Funcionamento da tarefa
A tarefa será executada conforme a data, horário e aplicando automaticamente acréscimo ou desconto conforme configuração da tarefa e dos parâmetros, na aba de Parâmetros de Desconto e Acréscimo nos Contratos.
O sistema verificará quais clientes atendem aos critérios dos filtros e, em seguida, aplicará as condições para cada um respectivamente.
Funcionalidades Principais
Aplicação de Acréscimo/Desconto
- Descrição: Função que permite adicionar um valor ou percentual aos contratos selecionados.
- Como configurar: 1. Defina o tipo de alteração (acréscimo ou desconto). 2. Especifique se será um valor fixo ou percentual. 3. Insira o montante ou percentagem a ser aplicado.
Casos de Uso
Reajuste Anual de Contratos
- Cenário: Necessidade de aplicar um aumento percentual em todos os contratos ativos devido à inflação.
- Processo: 1. Acesse a configuração da tarefa. 2. Configure para rodar no primeiro dia do ano. 3. Defina o filtro para selecionar apenas contratos ativos. 4. Configure o acréscimo percentual desejado. 5. Salve e ative a tarefa.
Campanha Promocional Temporária
- Cenário: Oferecer um desconto por tempo limitado para um grupo específico de clientes.
- Processo: 1. Configure a tarefa para aplicar o desconto na data de início da promoção. 2. Use filtros para selecionar o grupo de clientes alvo. 3. Defina o valor ou percentual do desconto. 4. Configure uma segunda tarefa para remover o desconto na data de término da promoção.
Fluxos de Processo
graph TD A[Início] --> B[Configurar Tarefa] B --> C[Definir Filtros] C --> D[Especificar Acréscimo/Desconto] D --> E[Agendar Execução] E --> F[Revisar Configurações] F --> G{Aprovado?} G -->|Sim| H[Ativar Tarefa] G -->|Não| B H --> I[Monitorar Execução] I --> J[Fim]
Considerações Finais
A tarefa de concessão de acréscimo/desconto em contratos em massa é uma ferramenta poderosa para gerenciar alterações financeiras em larga escala. Ela oferece flexibilidade e eficiência, permitindo que as empresas ajustem seus preços e ofertas de forma rápida e eficaz.
É crucial revisar cuidadosamente as configurações antes da execução, para evitar alterações indesejadas nos contratos dos clientes.
Etiquetas
AgendaDeTarefas GestaoDeContratos ParametrosDeDescontoAcrescimoEmMass AutomacaoDeProcessos