Como Alterar o Plano de Venda sem Cancelar o Financeiro

Introdução

Este processo permite alterar o plano de um contrato sem cancelar os boletos já existentes. Ao alterar manualmente o plano do cliente, o sistema cancela automaticamente todos os boletos relacionados ao contrato recorrente que possuam valores diferentes do novo plano selecionado. Para evitar isso, é necessário desvincular os boletos do contrato antes de realizar a alteração.

Acesso

Caminho: Menu Sistema> Cadastros > Contratos

Entrega de Valor

Esta funcionalidade permite maior flexibilidade na gestão de contratos e planos, eliminando a necessidade de reemissão de boletos e mantendo o histórico financeiro. Isso resulta em:

• Redução de trabalho administrativo;
• Manutenção da continuidade do fluxo de caixa;
• Melhor experiência para o cliente, evitando divergências com novos boletos.

Estrutura do Formulário

O processo envolve principalmente duas abas do formulário de contrato:

• Geral : Onde se encontram as informações do plano;
• Financeiro : Onde estão listados os boletos relacionados ao contrato.

Processo Passo a Passo

1. Acesse o **Menu Cadastros;

2. Clique na opção **Contratos;

3. Selecione o contrato desejado e clique no botão **Editar;

4. Vá até a **Aba Financeiro;

5. Mantenha pressionada a tecla Shift no seu teclado e selecione os boletos que não deseja cancelar ao efetuar a troca do plano de venda;

6. Clique em **Outras ações;

7. Selecione a opção **Relacionar contrato;

8. Nos campos Contrato Recorrente e Contrato avulso deixe sem informação;

9. Clique no botão **Salvar.

   Financeiro do cadastro do cliente, sem vínculo com o contrato.

   Os boletos disponíveis estão na aba

Aviso

É necessário relacionar os boletos ao contrato novamente após realizar a alteração do plano de venda. Para saber mais sobre como relacionar novamente os boletos ao contrato, acesse Como Vincular um Boleto no Contrato Recorrente.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Contrato]
    B --> C[Ir para Aba Financeiro]
    C --> D[Selecionar Boletos]
    D --> E[Desrelacionar Boletos]
    E --> F[Alterar Plano]
    F --> G[Salvar Alterações]
    G --> H[Fim]

Considerações importantes

• Este processo desvincula temporariamente os boletos selecionados do contrato.
• Após alterar o plano, será necessário relacionar novamente os boletos ao contrato.
• Tenha cuidado ao selecionar os boletos para não desvincular inadvertidamente boletos que deveriam ser cancelados.

Considerações Finais

A alteração de plano sem cancelar o financeiro é uma operação delicada que requer atenção aos detalhes. É importante verificar se todos os boletos desejados foram corretamente desvinculados antes de prosseguir com a alteração do plano. Após a mudança, comprovamos que os novos boletos gerados reflitam corretamente o novo plano escolhido.

Etiquetas

Contratos AlteracaoDePlano Financeiro PlanoDeVenda

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