Central de Ajuda

Leitura de 2 min

Como Personalizar e Automatizar Recebimentos no Sistema

Introdução

Este tutorial orienta sobre como personalizar e automatizar os recebimentos no Sistema, otimizando o processo de pagamento para clientes e melhorando a gestão financeira da empresa.

Métodos de Pagamento

Para implementar a automatização dos recebimentos de Contas a Receber em seu Sistema, é necessário que possua e emita suas cobranças via carteiras que possibilitem isso.

No Sistema temos diferentes modalidades de carteiras de cobrança que fornecem esta solução, sendo elas: Gateway, API, Pix e Cartão de Crédito.

Dica!

Para conhecer mais sobre estas integrações, acesse:

Personalizando o Layout de Cobrança

  1. No caminho: “Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Cadastros > Carteira de Cobrança”, localize, selecione um registro de carteira e clique em Editar
  2. Vá até a aba Impressão e personalize os parâmetros que julgar necessário.

Dica!

Para conhecer mais sobre essas personalizações, acesse:

Casos de Uso

Implementação de Pagamento via Pix

  1. Acesse a configuração da Carteira de Cobrança
  2. Habilite a opção de pagamento via Pix
  3. Configure as chaves Pix necessárias
  4. Personalize o layout para incluir o QR Code do Pix
  5. Teste a geração de uma cobrança com a nova configuração

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Carteira de Cobrança]
    B --> C[Selecionar Método de Pagamento]
    C --> D[Configurar Parâmetros]
    D --> E[Personalizar Layout]
    E --> F[Testar Configuração]
    F --> G{Funcionando Corretamente?}
    G -->|Sim| H[Implementar em Produção]
    G -->|Não| I[Ajustar Configurações]
    I --> D
    H --> J[Monitorar Recebimentos]
    J --> K[Fim]

Considerações finais

A personalização e automatização dos recebimentos no Sistema são fundamentais para otimizar processos financeiros e melhorar a experiência do cliente. É importante manter-se atualizado sobre novas integrações e métodos de pagamento disponíveis, realizando ajustes periódicos nas configurações para garantir eficiência contínua. Recomenda-se também treinar a equipe financeira para utilizar efetivamente as novas funcionalidades implementadas.

Etiquetas

CarteiraDeCobranca IntegracoesBancarias Bancos Gateway API Pix CartaoDeCredito

Leia Também

Visão de gráfico