Troca de Tipo de Cobrança em Massa

Introdução

A funcionalidade de alteração em massa do tipo de cobrança permite modificar o tipo de cobrança para múltiplos contratos de clientes simultaneamente. Isso é útil para atualizar configurações de cobrança em larga escala, como ao implementar novas políticas financeiras ou ajustar critérios de bloqueio, otimizando a gestão e garantindo maior eficiência nos processos.

Acesso à Funcionalidade

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Provedor > Relatórios Contratos > Relatórios Contratos

Entrega de Valor

• Economia de tempo ao atualizar múltiplos contratos;
• Consistência nas configurações de cobrança;
• Flexibilidade para adaptar-se rapidamente a mudanças nas políticas financeiras.

Estrutura do Formulário

Aba de Filtros

Permite selecionar os contratos que serão afetados pela alteração em massa.

Filtro	Descrição
Status do Contrato	Filtre por contratos ativos, inativos, etc.
Tipo de Cliente	Selecione por pessoa física, jurídica, etc.
Plano de Venda	Filtra por planos específicos
Tipo de Cobrança Atual	Seleciona contratos com um tipo de cobrança específico
Filial	Permite filtrar a filial dos contratos

Funcionalidades Principais

Geração de Relatório de Clientes Bloqueados

1. Acesse o **Menu Relatórios;

2. Selecione a opção de **Relatórios Provedor;

3. Escolha a pasta **Relatórios Contratos;

4. Clique na opção **Relatórios contratos;

5. Configure os filtros que desejar (ex: todos os contratos ativos);

6. Selecione o Tipo de Cobrança Atual;

7. Siga até a aba de Troca de carteiras/ Tipo de cobrança e preencha o novo tipo de cobrança;

8. Após preencher todos os filtros selecione as opções Rotina Troca de Tipo de Cobrança (Simular);

   Atenção

   Antes de executar o processo, recomendamos realizar uma simulação para verificar a lista de alterações que serão aplicadas. Após validar a simulação, prossiga com a execução do processo.

9. Após conferir a simulação clique em Rotina Troca Tipo de Cobrança (executar).

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Menu Relatórios]
    B --> C[Selecionar Relatórios Provedor]
    C --> D[Escolher Relatórios Contratos]
    D --> E[Clicar em Relatórios contratos]
    E --> F[Configurar Filtros]
    F --> G[Selecionar Tipo de Cobrança Atual]
    G --> H[Ir para aba Troca de carteiras/ Tipo de cobrança]
    H --> I[Preencher novo tipo de cobrança]
    I --> J{Simular?}
    J -->|Sim| K[Executar Rotina troca de tipo de cobrança Simular]
    K --> L[Revisar Simulação]
    L --> M{Aprovado?}
    M -->|Não| F
    M -->|Sim| N[Executar Rotina troca tipo de cobrança]
    J -->|Não| N
    N --> O[Confirmar Alterações]
    O --> P[Fim]

Considerações Finais

A alteração em massa do tipo de cobrança é uma ferramenta poderosa para gerenciar configurações financeiras em larga escala. É importante revisar cuidadosamente os filtros e o novo tipo de cobrança antes de executar a alteração, pois ela afetará múltiplos contratos simultaneamente.

Etiquetas

AlteracaoEmMassa TipoCobranca GestaoContratos

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