Parâmetro Atualizar status contrato com pendência
Introdução
O parâmetro “Atualizar status contrato com pendência” é uma configuração que determina se o Sistema deve atualizar automaticamente o status de contratos que possuem pendências financeiras. Este documento fornecerá uma visão abrangente sobre como este recurso pode ser configurado e utilizado para melhorar a eficiência nos processos de gestão.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Contratos
Descrição do Parâmetro
O parâmetro pode ser configurado entre duas opções:
- Sim: Ativa a atualização automática do status do contrato;
- Não: Desativa a atualização automática do status do contrato.
Funcionamento
Quando configurado como “Sim”, o Sistema irá:
- Verificar contratos com mais de um boleto em atraso;
- Atualizar o status do contrato para “Bloqueado para financeiro em atraso” ou “Bloqueado”, dependendo da configuração do tipo de cobrança;
- Realizar esta atualização sempre que houver qualquer ação que altere o status do contrato.
Passo a Passo: Ativa parâmetro “Atualizar status contrato com pendência”
- Acesse o Menu Configurações > Parâmetros;
- Selecione a opção “Parâmetros Gerais”;
- Siga para aba “Contrato”;
- Localize o campo “Atualizar status contrato com pendência”;
- Selecione “Sim” para ativar ou “Não” para desativar;
- Após alterar o campo, clique em “Salvar”.
Fluxo de Configuração
graph TD A[Início] --> B[Acesse Menu Configurações > Parâmetros] B --> C[Selecione 'Parâmetros Gerais'] C --> D[Navegue para aba 'Contrato'] D --> E[Localize campo 'Atualizar status contrato com pendência'] E --> F{Deseja ativar?} F -->|Sim| G[Selecione 'Sim'] F -->|Não| H[Selecione 'Não'] G --> I[Clique em 'Salvar'] H --> I I --> J[Fim]
Exemplos Práticos
- Exemplo 1: Uma empresa define que contratos com pendência de pagamento superior a 30 dias devem ser automaticamente marcados como “Bloqueado”. Ao ativar o parâmetro, o sistema faz essa verificação e atualiza o status conforme a regra.
- Exemplo 2: Caso um cliente tenha uma situação pendente, como documentos não enviados, o status do contrato pode ser atualizado para “Pendente”, alertando os responsáveis pelo acompanhamento.
Considerações Finais
O parâmetro “Atualizar status contrato com pendência” é uma ferramenta valiosa para manter a integridade dos status dos contratos no sistema. Ao atualizar automaticamente o status de contratos com múltiplas pendências, ele proporciona uma visão mais precisa da situação financeira dos clientes. Isso pode auxiliar na tomada de decisões relacionadas à gestão de inadimplência e na manutenção de um relacionamento transparente com os clientes.
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