Parâmetros do Inmap Sales

Introdução

O menu de parâmetros do Inmap Sales permite configurar diversos aspectos do funcionamento do sistema. Essas configurações são essenciais para personalizar a experiência do usuário e garantir a integridade dos dados.

Acesso ao menu de parâmetros

Caminho: Menu sistema → Inmap → Sales → Menu lateral → Configurações → Parâmetros

Estrutura do Menu

O menu de parâmetros é dividido em quatro abas principais:

1. Prospecção
2. Cliente
3. Negociação
4. Viabilidade

Cada aba contém configurações específicas relacionadas ao seu respectivo tema.

Aba Prospecção

Parâmetros Disponíveis

Parâmetro	Descrição
CPF obrigatório	Obriga o preenchimento do campo CPF ao converter um lead em prospecção/negociação
E-mail obrigatório	Obriga o preenchimento do campo e-mail ao converter um lead em prospecção/negociação
Celular obrigatório	Obriga o preenchimento do campo celular ao converter um lead em prospecção/negociação
Estágio obrigatório	Obriga o preenchimento do campo Estágio ao converter um lead em prospecção/negociação
Motivo obrigatório	Obriga o preenchimento do campo motivo ao vencer/perder negociação

Aba Cliente

Parâmetros Disponíveis

Parâmetro	Descrição
Aceita CNPJ/CPF duplicado	Permite cadastrar um novo cliente com CPF/CNPJ já existente na base ao vencer uma negociação
CPF obrigatório	Obriga o preenchimento do campo CPF ao converter uma negociação em cliente
E-mail principal obrigatório	Obriga o preenchimento do campo e-mail ao converter uma negociação em cliente
Celular obrigatório	Obriga o preenchimento do campo celular ao converter uma negociação em cliente
Telefone residencial obrigatório	Obriga o preenchimento do campo telefone residencial ao converter uma negociação em cliente
Hotsite obrigatório	Obriga o preenchimento dos campos de usuário e senha do hotsite ao converter uma negociação em cliente

Aba Negociação

Parâmetros Disponíveis

Parâmetro	Descrição
Incluir vendedor no faturamento do contrato	Adiciona o vendedor responsável por fechar/vencer a venda na aba faturamento do contrato
Atribuir responsável ao vencer	Define o responsável por vencer a venda como responsável do cadastro do cliente
Atribuir responsável ao assumir	Define o responsável por movimentar a negociação como responsável da negociação
Funil padrão	Define o funil padrão onde as negociações serão criadas quando não for informado
Estágio padrão	Define o estágio padrão do funil selecionado para inserção da negociação
Permitir assumir negociação de outro colaborador	Permite que um colaborador assuma a OS de outro colaborador

Aba Viabilidade

Parâmetros Disponíveis

Parâmetro	Descrição
Distância da viabilidade em metros	Define a distância máxima da caixa de atendimento para obter viabilidade

Funcionalidades Principais

1. Personalização de campos obrigatórios para prospecção e cadastro de clientes
2. Configuração de regras para conversão de leads em negociações
3. Definição de parâmetros para o fluxo de negociação
4. Ajuste de critérios de viabilidade técnica
5. Controle de duplicidade de CPF/CNPJ no cadastro de clientes

Casos de Uso

Otimização do Processo de Prospecção

1. Acesse a aba “Prospecção”
2. Marque “CPF obrigatório”, “E-mail obrigatório” e “Celular obrigatório”
3. Salve as configurações
4. Resultado: Melhoria na qualidade dos dados coletados durante a prospecção

Padronização do Fluxo de Negociação

1. Na aba “Negociação”, selecione “Atribuir responsável ao assumir”
2. Defina um “Funil padrão” e “Estágio padrão”
3. Marque “Incluir vendedor no faturamento do contrato”
4. Aplique as mudanças
5. Resultado: Fluxo de negociação mais organizado e rastreável

Configuração de Critérios de Viabilidade

1. Acesse a aba “Viabilidade”
2. Defina a “Distância da viabilidade em metros”
3. Salve a configuração
4. Resultado: Análise de viabilidade técnica mais precisa e automatizada

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acessar Inmap Sales] --> B[Abrir Menu de Configurações]
    B --> C[Selecionar Parâmetros]
    C --> D{Escolher Aba}
    D --> E[Prospecção]
    D --> F[Cliente]
    D --> G[Negociação]
    D --> H[Viabilidade]
    E --> I[Configurar Campos Obrigatórios]
    F --> J[Definir Regras de Conversão]
    G --> K[Ajustar Fluxo de Negociação]
    H --> L[Configurar Distância de Viabilidade]
    I --> M[Salvar Configurações]
    J --> M
    K --> M
    L --> M
    M --> N[Testar Configurações]
    N --> O{Configurações Adequadas?}
    O -->|Sim| P[Finalizar]
    O -->|Não| D

Considerações Finais

A configuração adequada desses parâmetros é crucial para o funcionamento eficiente do Inmap Sales. Recomenda-se revisar periodicamente essas configurações para garantir que estejam alinhadas com as necessidades atuais da empresa.

Etiquetas

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