Criando uma Nova Atividade no Inmap Sales

Introdução

O Inmap Sales permite aos usuários criar e gerenciar atividades relacionadas a leads, negociações e tarefas internas. Esta funcionalidade é essencial para o acompanhamento eficiente do trabalho da equipe comercial.

Acesso à Funcionalidade

Caminho: Menu sistema → Inmap → Sales → Atividade diárias → Nova atividade

Entrega de Valor

A criação de atividades no Inmap Sales oferece:

1. Organização: Centraliza o registro de todas as interações e tarefas.
2. Acompanhamento: Facilita o monitoramento do progresso de leads e negociações.
3. Produtividade: Permite um planejamento eficiente das atividades diárias.
4. Visibilidade: Oferece uma visão clara das ações pendentes e concluídas.
5. Análise de Desempenho: Fornece dados para avaliação da eficácia da equipe de vendas.

Processo de Criação de Nova Atividade

1. Acessar o Módulo de Atividades

• Navegue até: Menu sistema → Inmap → Sales → Atividades

2. Iniciar Nova Atividade

• Clique no botão “Nova Atividade”

3. Preencher o Formulário

CAMPO	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO
Tipo de Atividade	Selecione entre “Tarefa” ou “Reunião”	Sim
Assunto	Descreva o assunto da atividade	Não
Categoria	Selecione uma categoria para a atividade	Sim
Lead/Negociação	Selecione o respectivo cadastro para prosseguir	Sim
Data da Atividade	Defina a data (preenchido com a data atual por padrão)	Sim
Hora Marcada	Ative se a atividade tem hora definida	Não
Observações	Adicione detalhes adicionais sobre a atividade	Não
Prioridade	Escolha entre “Alta”, “Média”, “Baixa”	Sim
Responsável	Preenchido automaticamente com o usuário atual	Sim
Status da Atividade	Defina como “A fazer” ou “Concluída”	Não
Atividade Interna	Marque se for uma atividade interna (sem cliente associado)	Não
Link/Local	Disponível apenas para reuniões, informe o link ou local	Não

O que é o campo Categoria? E para que ele serve?

É um campo para categorizar a atividade. Diferente do assunto,é um campo de busca avançada, que permite ao usuário selecionar uma categoria para posteriormente obter indicadores.”

Portanto, a categoria:

1. É um campo de seleção com busca avançada.
2. Permite ao usuário classificar a atividade em uma categoria específica.
3. É utilizada para fins de análise e geração de indicadores posteriormente.
4. É diferente do campo “Assunto”, que é uma descrição livre da atividade.

A categoria serve como uma forma de organizar e classificar as atividades de maneira mais estruturada, facilitando a análise e o acompanhamento de diferentes tipos de atividades no sistema.

4. Atividade Interna

• Se for uma atividade interna, marque o checkbox “Atividade Interna”
• Isso removerá o campo Cliente (Lead/Negociação) do formulário

5. Salvar Atividade

• Clique no botão “Salvar” para registrar a nova atividade

Considerações Importantes

• Após salvar, alguns campos ficam bloqueados para edição (Tipo de Atividade, Lead/Negociação, Data da Atividade, Hora Marcada, e Responsável).
• Campos como Assunto, Observações e Prioridade permanecem editáveis.
• Use o botão “Remarcar” para ajustar a data e hora de uma atividade já salva.
• A opção “Concluir” marca a atividade como finalizada e impede edições futuras.
• Use o botão “Cancelar Atividade” para alterar o status de uma atividade para cancelada sem removê-la do sistema. A atividade permanecerá listada na grid, mas com status atualizado.

Atenção!

Este material inclui informações da versão Beta do sistema.
Alguns recursos descritos aqui estarão disponíveis na versão Estável a partir de julho de 2025.

Caso de Uso

Cenário: Um vendedor precisa criar uma atividade associada a uma negociação para agendar uma reunião com um cliente.

Processo:

1. O vendedor acessa o módulo de atividades no Inmap Sales: Menu sistema → Inmap → Sales → Atividades diárias.
2. Clica no botão “Nova Atividade”.
3. No formulário, seleciona “Negociação” no campo “Lead/Negociação”.
4. O sistema exibe uma lista com ID da Negociação, Razão Social do Cliente/Prospecção e Descrição da Negociação.
5. O vendedor seleciona a negociação desejada (ex.: NEG-2025-002 | Cliente XYZ Ltda | Proposta de software corporativo).
6. Preenche os campos do formulário:
   • Tipo de Atividade: Reunião.
   • Assunto: “Apresentação da proposta de software”.
   • Categoria: Reunião com Cliente.
   • Data da Atividade: Define a data da reunião.
   • Hora Marcada: Define o horário (ex.: 14:00).
   • Observações: “Discutir detalhes do contrato e cronograma de implementação”.
   • Prioridade: Alta.
   • Responsável: Preenchido automaticamente com o nome do vendedor.
   • Link/Local: Insere o link da reunião online (ex.: Zoom).
7. Clica no botão “Salvar”.
8. O sistema valida os campos e registra a atividade, vinculando-a à negociação selecionada.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acessar Módulo de Atividades] --> B[Clicar em 'Nova Atividade']
    B --> C[Preencher Formulário]
    C --> D{Atividade Interna?}
    D -->|Sim| E[Marcar checkbox 'Atividade Interna']
    D -->|Não| F[Preencher Lead/Negociação]
    E --> G[Salvar Atividade]
    F --> G
    G --> H[Atividade Criada]

Considerações Finais

A funcionalidade de criação de atividades no Inmap Sales é uma ferramenta essencial para a gestão eficiente do trabalho da equipe comercial. Ela oferece flexibilidade para registrar diferentes tipos de interações e tarefas, sejam elas relacionadas a clientes ou internas. Com opções para categorizar, priorizar e acompanhar o progresso das atividades, esta funcionalidade permite uma visão clara e organizada do fluxo de trabalho. Ao utilizar efetivamente este recurso, as equipes podem melhorar sua produtividade, manter um acompanhamento preciso de leads e negociações, e obter dados valiosos sobre o desempenho geral. A criação de atividades no Inmap Sales não é apenas um registro de tarefas, mas uma parte integral do processo de vendas e gestão de relacionamento com o cliente.

Etiquetas

InmapSales CriacaoDeAtividades GestaoDeVendas

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