Troca de Carteira de Cobrança em Massa
Introdução
A funcionalidade de Troca de Carteira de Cobrança em Massa é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente das cobranças de múltiplos contratos. Ela permite atualizar rapidamente a carteira de cobrança associada aos contratos, otimizando os processos de faturamento e garantindo que novos títulos sejam emitidos pela carteira correta.
Essa rotina é especialmente útil em casos de novas homologações ou quando se deseja interromper a emissão de títulos por uma carteira específica. Ao utilizar os filtros disponíveis, é possível aplicar a troca apenas para clientes específicos, conforme a necessidade da empresa.
Acesso ao Formulário
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos
Benefícios
- Atualização simultânea de múltiplos contratos
- Redução de erros ao evitar trocas manuais por contrato
- Melhoria na organização e gestão das carteiras
- Adaptação rápida às mudanças nas estratégias de cobrança
- Aumento da eficiência operacional
Passo a Passo - Troca de Carteira de Cobrança em Massa
- Acesse o menu Relatórios no sistema
- Vá até Relatórios Provedor
- Selecione Relatórios contratos
- Clique em Relatório contratos
- Acesse a aba Filtros
- Preencha o campo Carteira de cobrança com a carteira de origem dos contratos
- Use os demais filtros, se necessário, ou deixe em branco para aplicar a troca a todos os contratos vinculados à carteira informada
- Vá até a aba Troca de Carteiras / Tipo de cobrança
- No campo Nova Carteira de Cobrança, informe a carteira de destino
- Preencha o campo Novo Tipo de Cobrança apenas se desejar alterar esse parâmetro
- Clique no botão Rotinas
- Selecione Rotina Troca de Carteira (Simular)
- Revise os contratos listados na simulação
- Se tudo estiver correto, clique em Rotina Troca de Carteira (Executar)
- Aguarde o processamento da alteração da carteira dos contratos
- Fim
Aviso!
Esta rotina troca apenas a carteira de cobrança padrão dos contratos.
Boletos já gerados anteriormente não serão alterados.
Dica!
Para que novos contratos sejam criados já com a nova carteira como padrão, altere também os Planos de Venda acessando:
Sistema > Cadastros > Contratos > Planos de Venda.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Menu Relatórios] B --> C[Relatórios Provedor] C --> D[Relatórios contratos] D --> E[Relatório contratos] E --> F[aba Filtros] E --> G[aba Troca de Carteiras - Tipo de cobrança] F --> H[Preencher ID Carteira Origem] F --> I[Demais Filtros se necessário] G --> J[Preencher ID Carteira Destino] G --> K[Novo Tipo de Cobrança se necessário] H --> L[Botão Rotinas] I --> L J --> L K --> L L --> M[Rotina Troca de Carteira Simular] M --> N[Rotina Troca de Carteira Executar] N --> O[Conferir relatório] O --> P[Fim]
Considerações Finais
A funcionalidade de Troca de Carteira de Cobrança em Massa é uma solução prática e eficiente para atualização de contratos no sistema. Ela proporciona economia de tempo e redução de falhas operacionais ao permitir que modificações em larga escala sejam realizadas de forma segura e controlada.
Essa rotina é ideal para empresas que estão atualizando suas carteiras de cobrança ou reorganizando sua estrutura financeira, promovendo uma gestão mais precisa e adaptável às necessidades da operação.
Etiquetas
Financeiro Cobranca GestaoContratos AtualizacaoEmMassa CarteiraCobranca AjusteEmMassa TrocaDeCarteira