Troca de carteira de cobrança em massa
Introdução
A funcionalidade de Troca de Carteira de Cobrança em Massa é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente das cobranças de múltiplos contratos. Ela permite atualizar rapidamente a carteira de cobrança vinculada aos contratos, otimizando o processo de faturamento e garantindo que os novos títulos sejam gerados corretamente, de acordo com a carteira desejada.
Essa rotina é especialmente indicada em situações como novas homologações de carteiras ou quando se deseja encerrar o uso de determinada carteira de cobrança. Por meio dos filtros disponíveis, é possível aplicar a troca apenas para grupos específicos de clientes, conforme a necessidade da empresa.
Acesso ao formulário
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos
Benefícios
- Atualização simultânea de múltiplos contratos
- Redução de erros evitando alterações manuais individualizadas
- Aprimoramento da gestão e organização financeira
- Adaptação prática a novas estratégias de cobrança
- Ganho de tempo e eficiência nos processos administrativos
Passo a passo - Troca de carteira de cobrança em massa
- Acesse o menu Relatórios.
- Vá até Relatórios Provedor.
- Selecione Relatórios contratos.
- Clique na opção Relatório contratos.
- Acesse a aba Filtros.
- No campo Carteira de cobrança, informe a carteira atual (origem).
- Caso queira aplicar a troca a um grupo específico, utilize os demais filtros disponíveis. Se não desejar filtrar, deixe os campos em branco para aplicar a todos os contratos com aquela carteira.
- Vá até a aba Troca de Carteiras / Tipo de cobrança.
- No campo Nova Carteira de Cobrança, informe o ID ou selecione a carteira de destino.
- Se desejar alterar o tipo de cobrança, preencha também o campo Novo Tipo de Cobrança.
- Clique no botão Rotinas.
- Selecione Rotina Troca de Carteira (Simular).
- Analise os contratos listados na simulação com atenção.
- Se os dados estiverem corretos, clique em Rotina Troca de Carteira (Executar).
- Aguarde o processamento da alteração.
- Fim.
Aviso!
Esta rotina altera apenas a carteira de cobrança dos contratos.
Boletos já gerados anteriormente não serão modificados.
Dica!
Para que novos contratos sejam criados já com a nova carteira como padrão, altere também os Planos de Venda acessando:
Menu: Sistema > Cadastros > Contratos > Planos de Venda
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Menu Relatórios] B --> C[Relatórios Provedor] C --> D[Relatórios contratos] D --> E[Relatório contratos] E --> F[aba Filtros] E --> G[aba Troca de Carteiras - Tipo de cobrança] F --> H[Preencher ID Carteira Origem] F --> I[Demais Filtros se necessário] G --> J[Preencher ID Carteira Destino] G --> K[Novo Tipo de Cobrança se necessário] H --> L[Botão Rotinas] I --> L J --> L K --> L L --> M[Rotina Troca de Carteira Simular] M --> N[Rotina Troca de Carteira Executar] N --> O[Conferir relatório] O --> P[Fim]
Considerações finais
A funcionalidade de Troca de Carteira de Cobrança em Massa é uma solução prática e eficaz que facilita a atualização de contratos no Sistema. Ela proporciona economia de tempo e maior controle operacional, permitindo alterações em larga escala com segurança.
Essa rotina é indicada especialmente para empresas que estão atualizando suas carteiras, reorganizando estruturas bancárias ou adaptando processos financeiros internos. Ao utilizar a rotina de forma estratégica, a empresa promove uma gestão mais precisa e alinhada às necessidades operacionais.
Etiquetas
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