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Relatório de Contratos

Introdução

O Relatório de Contratos é uma ferramenta essencial para gerenciar e analisar informações detalhadas sobre os contratos da empresa. Este relatório permite filtrar, visualizar e imprimir dados específicos relacionados aos contratos, clientes, faturamento e outros aspectos relevantes.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de Contratos > Relatórios de Contratos > Contratos

Estrutura do Relatório

O relatório é dividido em várias abas, cada uma focando em aspectos específicos dos contratos:

  1. Configurações;
  2. Contrato;
  3. Faturamento;
  4. Taxa de Ativação;
  5. Status de Acesso;
  6. Cancel/Negat/Desist;
  7. Endereço;
  8. Outros Filtros;
  9. Colunas Adicionais.

Aba Configurações

Esta aba permite configurar as informações básicas do relatório:

  • ID: Identificador único do relatório.

  • Modelo de relatório: Seleção de modelos predefinidos que aplicam filtros automaticamente.

  • Descrição: Campo obrigatório para descrever o conteúdo do relatório.

  • Layout de impressão: Define o formato de visualização do relatório impresso:

  • Agrupado por cidade; O layout de impressão Agrupado por cidade irá trazer os registros dos contratos que possuem determinada cidade, preenchida no endereço do contrato, e se o endereço do contrato considera o endereço padrão do cliente, buscar do cadastro do cliente.

  • Agrupado por motivo de cancelamento: O layout de impressão Agrupado por motivo de cancelamento irá trazer os dados dos contratos que possuem determinado motivo de cancelamento, preenchido na aba “Cancel./Negat./Desist.” do Contrato.

  • Agrupado por plano e status de acesso: O layout de impressão Agrupado por plano e status de acesso faz o agrupamento dos registros por meio de dois dados, sendo o Plano de Venda e o Status de Acesso dos contratos. O primeiro agrupador é o Plano de venda, e dentro desse agrupador, é necessário agrupar os Status de Acesso daquele plano específico.

  • Agrupado por plano e status de contrato: O layout de impressão Agrupado por plano e status do contrato faz o agrupamento dos registros por meio de dois dados, sendo o Plano de Venda e o Status do Contrato dos contratos. O primeiro agrupador é o Plano de venda, e dentro desse agrupador, é necessário agrupar os Status do Contrato dos contratos daquele plano específico.

  • Agrupado por plano e status de velocidade: O layout de impressão Agrupado por plano e status do contrato faz o agrupamento dos registros por meio de dois dados, sendo o Plano de Venda e o Status do Contrato dos contratos. O primeiro agrupador é o Plano de venda, e dentro desse agrupador, é necessário agrupar os Status do Contrato dos contratos daquele plano específico.

  • Agrupado por tipo de documento: O layout de impressão Agrupado por tipo de documento irá trazer os registros dos contratos que possuem determinado Tipo de documento fatura, preenchido na aba Faturamento do contrato.

  • Agrupado por tipo de pessoa: O layout de impressão Agrupado por tipo de pessoa irá trazer um agrupamento de contratos de pessoas físicas, jurídicas ou estrangeiros, com base no campo “Tipo pessoa” do cadastro do cliente.

  • Detalhado com contato do cliente: O layout de impressão Detalhado com contato do cliente apresenta informações minuciosas sobre os contratos, incluindo dados de contato dos clientes como telefone,celular, e-mail e valores. Isso facilita a comunicação e acompanhamento de cada contrato individualmente.

  • Detalhado com recorrência: O layout de impressão detalhado com recorrência é projetado para contratos que incluem cobranças recorrente. Este formato fornece informações claras sobre o token e a bandeira do cartão, facilitando a compreensão das obrigações financeiras regulares estabelecidas.

  • Detalhado com valores: O layout de impressão Detalhado com valores fornece um panorama completo dos valores envolvidos em cada contrato. Isso inclui montantes de cobrança, taxas, descontos e demais valores que compõem a operação, oferecendo uma visão completa da situação financeira de cada contrato.

  • Detalhado por plano e status: O layout de impressão Detalhado por plano e status organiza os contratos com base no Plano de Venda e no Status do Contrato, apresentando detalhes minuciosos sobre cada cliente.

  • Resumido por cidade: O layout de impressão Resumido por cidade exibe uma visão consolidada dos contratos agrupados por cidade, mostrando totalizações e insights sobre a distribuição geográfica dos contratos, sem entrar em detalhes individuais.

  • Resumido por motivo de cancelamento: O layout de impressão Resumido por motivo de cancelamento apresenta um resumo da quantidade de contratos cancelados, agrupando-os pelos motivos que levaram ao cancelamento. Essa visão ajuda na análise de tendências e na identificação de áreas para melhorias.

  • Resumido por tipo de documento: O layout de impressão Resumido por tipo de documento fornece uma síntese dos contratos agrupados com base no tipo de documento fiscal utilizado, como faturas ou recibos. Esse formato permite uma rápida visualização dos diferentes tipos de documentação envolvida.

  • Resumido por tipo de pessoa: O layout de impressão Resumido por tipo de pessoa organiza os contratos em grupos conforme o tipo de cliente (pessoa física, jurídica ou estrangeira). Isso ajuda a entender o perfil dos contratos e a direcionar estratégias de marketing ou atendimento.

  • Data última impressão: Registra a data da última impressão;

  • Impressão por: Indica quem realizou a impressão.

Aba Contrato

Nesta aba, você pode filtrar informações específicas dos contratos:

  • Status do contrato;
  • Status de acesso;
  • Tipo de contrato;
  • Filial;
  • Datas de contrato (inicial e final);
  • Tipo de cobrança;
  • Plano de venda;
  • Força status acesso;
  • Status velocidade;
  • Motivo inclusão;
  • Indicado através;
  • Tipos de data (base, ativação, renovação, cadastro).

Aba Faturamento

Permite configurar filtros relacionados ao faturamento:

  • Tipo de documento fatura;
  • Carteira de cobrança;
  • Vendedor;
  • Vendedor ativação;
  • Tipo documento opcional;
  • Gerar financeiro automático.

Aba Taxa de Ativação

Configura informações sobre a ativação do serviço:

  • Instalador;
  • Tipo de data expiração;
  • Data expiração período.

Aba Status de Acesso

Gerencia configurações de acesso e bloqueio:

  • Bloqueio automático;
  • Aviso automático;
  • Desbloqueio confiança;
  • Utilizando desbloqueio de confiança;
  • Restrição do auto desbloqueio;
  • Utilizando auto liberação;
  • Restrição de auto liberação;
  • Contrato suspenso;
  • Tipo de data bloqueio;
  • Data bloqueio período.

Aba Cancel/Negat/Desist

Trata de informações relacionadas a cancelamentos e desistências:

  • Motivo do cancelamento;
  • Motivo de desistir;
  • Tipo de data;
  • Data do cancelamento período;
  • Origem do cancelamento (Manual | Automático | Ambos).

Aba Endereço

Permite filtrar por informações de localização:

  • Endereço;
  • Bairro;
  • Apartamento;
  • Bloco;
  • Condomínio;
  • Cidade.

Aba Outros Filtros

Inclui filtros adicionais para clientes, tipos de cobrança e planos de venda:

  • Cadastros ativos: Campo para selecionar o status dos cadastros de clientes que estão ativos.

  • Tipo de pessoa: Opção para especificar o tipo de cliente, como “físico” ou “jurídico”.

  • Tipo assinante: Campo para definir o tipo de assinante, possivelmente diferenciando entre categorias como “individual”, “corporativo”, etc.

  • Tipo condição de pagamento: Campo para selecionar as condições de pagamento aplicáveis ao cliente, Pós pago ou Pré pago.

  • Tipo do vencimento: Selecione a opção desejada para configurar o filtro. Escolha “Dia fixo” para buscar contratos com vencimento em um único dia ou “Período de dias” para buscar um intervalo de dias.

Opção Dia FIxo

Ao selecionar a opção “Dia Fixo”, será exibido o campo “Dia fixo de vencimento”, onde você deve preencher apenas o número do dia do vencimento.

  • Exemplo: Para configurar o vencimento para o dia 10, basta digitar 10 no campo correspondente.

Opção Período de dias

Ao selecionar a opção “Período de dias”, serão exibidos os campos “Dia de vencimento inicial” e “Dia de vencimento final”. Informe o intervalo de dias de vencimento que deseja filtrar. Lembre-se de que o dia inicial não pode ser maior que o dia final.

  • Exemplo: Dia inicial “10” e dia final “15”.

Aba Colunas Adicionais

Permite selecionar campos adicionais para incluir no relatório:

  • Campos de cliente;
  • Campos de contrato;
  • Campos de plano de venda;
  • Campos de cidades;
  • Campos de tipo de cobrança do contrato;
  • Campos de filiais;
  • Campos de carteira de cobrança do contrato;
  • Campos de tipo de documento faturas.

Casos de Uso

  1. Análise de Contratos Ativos por Filial:

    • Selecione o status do contrato como “Ativo” na aba Contrato;
    • Escolha a filial desejada;
    • Utilize a aba Colunas Adicionais para incluir informações relevantes.

  2. Relatório de Cancelamentos:

    • Na aba Cancel/Negat/Desist, selecione o período desejado;
    • Inclua os motivos de cancelamento relevantes;
    • Adicione colunas de cliente e contrato para análise detalhada.

  3. Acompanhamento de Ativações:

    • Use a aba Taxa de Ativação para filtrar por período de instalação;
    • Inclua informações do instalador e plano de venda;
    • Adicione colunas de endereço para análise geográfica.

Considerações Finais

O Relatório de Contratos é uma ferramenta poderosa para a análise e gestão de contratos. Sua estrutura flexível permite uma variedade de configurações e filtros, possibilitando a geração de relatórios personalizados para diversas necessidades da empresa. É fundamental familiarizar-se com todas as opções disponíveis para maximizar a utilidade dessa ferramenta.

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