Serviço Adicional não Aplicado no Financeiro
Introdução
Neste documento, serão exploradas as principais razões pelas quais um serviço adicional pode não ser gerado automaticamente junto ao financeiro do contrato. Além disso, serão apresentadas as validações essenciais para corrigir esse comportamento no sistema. Essa análise visa oferecer uma compreensão detalhada e soluções práticas para garantir a integridade e eficiência dos processos financeiros relacionados aos serviços adicionais.
Acesso ao Parâmetro
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos
Entrega de Valor
Garantir a correta aplicação de serviços adicionais no financeiro evita falhas na cobrança de clientes e possíveis perdas de receita para a empresa. Além disso, facilita a gestão e análise das transações fiscais e financeiras.
Validações Necessárias
Parâmetro de Inclusão de Descontos e Serviços Adicionais
O parâmetro Incluir descontos e serviços adicionais no financeiro e fiscal precisa estar configurado como Sim no tipo de documento do tipo Fatura. Essa definição garante que descontos e serviços adicionais sejam considerados durante a geração do financeiro e da nota fiscal.
Caminho de Validação:
- Acesse o menu Configurações;
- Clique em Configurações documentos;
- Selecione Tipo documento;
- Localize e edite o tipo de documento correspondente à Fatura;
- Acesse a aba Contratos;
- No campo Incluir descontos e serviços adicionais no financeiro e fiscal, marque a opção Sim;
- Clique em Salvar.
Importância
Quando ativado, esse parâmetro garante que os serviços adicionais e descontos sejam processados tanto no financeiro quanto no fiscal. Se estiver como Não, esses itens não serão incluídos na geração das parcelas e da nota fiscal.
Configuração no Tipo de Cobrança do Contrato
Verificação:
- Acesse o menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Selecione Contratos;
- Localize o contrato desejado e clique em Editar;
- No campo Tipo de Cobrança, insira um cadastro já existente ou utilize a lupa para selecioná-lo;
- Após selecionado, acesse a configuração do Tipo de Cobrança clicando no ícone localizado à direita (representado por um quadrado com uma seta diagonal);
- Vá até a aba Parâmetros;
- Localize o parâmetro Parcelas para cobrança dos serviços/descontos adicionais;
- Verifique o número preenchido:
- Valor 1: o serviço adicional será incluído na primeira parcela;
- Valor 3: o serviço adicional aparecerá apenas na terceira parcela;
- Altere o valor, se necessário;
- Clique em Salvar para aplicar as alterações.
Dica!
Ajuste esse parâmetro de acordo com a política comercial da sua empresa sobre o momento apropriado para aplicar os valores de serviços adicionais.
Fluxo de Verificação
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema] B --> C[Selecione Cadastros] C --> D[Clique em Contratos] D --> E[Localize o contrato desejado] E --> F[Clique em Editar] F --> G[Insira Tipo de Cobrança] G --> H[Acesse configuração do cadastro] H --> I[Vá a aba Parâmetros] I --> J[Localize Parcelas para cobrança dos serviços/descontos adicionais] J --> K[Verifique o número preenchido] K --> L{Modificação necessária?} L -->|Sim| M[Modifique o valor] L -->|Não| N[Mantenha o valor atual] M --> O[Clique em Salvar] N --> O O --> P[Fim]
Considerações Finais
A correta geração de serviços adicionais no financeiro depende de configurações específicas no tipo de documento e no tipo de cobrança do contrato. Manter essas configurações revisadas garante mais precisão nos processos financeiros e evita falhas recorrentes na aplicação de itens adicionais. Verifique com frequência esses parâmetros para assegurar conformidade com as regras de cobrança definidas pela sua empresa.
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