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Serviço Adicional não Aplicado no Financeiro

Introdução

Este documento explica as possíveis causas para um serviço adicional não ser gerado junto ao financeiro do contrato e apresenta as validações necessárias para ajustar esse comportamento no Sistema.

Acesso ao Parâmetro

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos

Entrega de Valor

Garantir a correta aplicação de serviços adicionais no financeiro evita falhas na cobrança de clientes e possíveis perdas de receita para a empresa. Além disso, facilita a gestão e análise das transações fiscais e financeiras.

Validações Necessárias

Parâmetro de Inclusão de Descontos e Serviços Adicionais

O parâmetro Incluir descontos e serviços adicionais no financeiro e fiscal precisa estar configurado como “Sim” no tipo de documento do tipo Fatura. Essa definição garante que descontos e serviços adicionais sejam considerados durante a geração do financeiro e da nota fiscal.

Caminho de Validação:

  1. Acesse o menu Configurações.
  2. Clique em Configurações documentos.
  3. Selecione Tipo documento.
  4. Localize e edite o tipo de documento correspondente à Fatura.
  5. Acesse a aba Contratos.
  6. No campo Incluir descontos e serviços adicionais no financeiro e fiscal, marque a opção Sim.
  7. Clique em Salvar.

Importância

Quando ativado, esse parâmetro garante que os serviços adicionais e descontos sejam processados tanto no financeiro quanto no fiscal. Se estiver como “Não”, esses itens não serão incluídos na geração das parcelas e da nota fiscal.

Configuração no Tipo de Cobrança do Contrato

Verificação:

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Cadastros.
  3. Selecione Contratos.
  4. Localize o contrato desejado e clique em Editar.
  5. No campo Tipo de Cobrança, insira um cadastro já existente ou utilize a lupa para selecioná-lo.
  6. Após selecionado, acesse a configuração do Tipo de Cobrança clicando no ícone localizado à direita (representado por um quadrado com uma seta diagonal).
  7. Vá até a aba Parâmetros.
  8. Localize o parâmetro Parcelas para cobrança dos serviços/descontos adicionais.
  9. Verifique o número preenchido:
    • Valor “1”: o serviço adicional será incluído na primeira parcela.
    • Valor “3”: o serviço adicional aparecerá apenas na terceira parcela.
  10. Altere o valor, se necessário.
  11. Clique em Salvar para aplicar as alterações.

Dica!

Ajuste esse parâmetro de acordo com a política comercial da sua empresa sobre o momento apropriado para aplicar os valores de serviços adicionais.

Fluxo de Verificação

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Selecione Cadastros]
    C --> D[Clique em Contratos]
    D --> E[Localize o contrato desejado]
    E --> F[Clique em Editar]
    F --> G[Insira Tipo de Cobrança]
    G --> H[Acesse configuração do cadastro]
    H --> I[Vá a aba Parâmetros]
    I --> J[Localize Parcelas para cobrança dos serviços/descontos adicionais]
    J --> K[Verifique o número preenchido]
    K --> L{Modificação necessária?}
    L -->|Sim| M[Modifique o valor]
    L -->|Não| N[Mantenha o valor atual]
    M --> O[Clique em Salvar]
    N --> O
    O --> P[Fim]

Considerações Finais

A correta geração de serviços adicionais no financeiro depende de configurações específicas no tipo de documento e no tipo de cobrança do contrato. Manter essas configurações revisadas garante mais precisão nos processos financeiros e evita falhas recorrentes na aplicação de itens adicionais. Verifique com frequência esses parâmetros para assegurar conformidade com as regras de cobrança definidas pela sua empresa.

Etiquetas

Servicos Financeiro Troubleshooting Configuracao

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