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Consulta Manual de Pagamentos

O Sistema oferece uma funcionalidade de consulta manual de pagamentos para situações em que ocorrem instabilidades na API. Esta é uma medida de contingência importante para garantir que todos os pagamentos sejam devidamente registrados, mesmo quando há problemas técnicos.

Processo de Consulta Manual

A consulta manual de pagamentos é um procedimento especial que segue os seguintes passos:

  1. Identificação da Instabilidade: A equipe de suporte identifica uma instabilidade na API que está impedindo o registro automático dos pagamentos.

  2. Análise da Situação: O suporte técnico realiza uma análise detalhada para confirmar a natureza e extensão da instabilidade.

  3. Confirmação da Necessidade: Após a análise, o suporte confirma se é necessário realizar a consulta manual.

  4. Execução da Rotina: Uma vez confirmada a necessidade, o suporte executa a rotina de consulta manual no Sistema.

  5. Verificação dos Pagamentos: O sistema verifica e registra os pagamentos que não foram processados automaticamente devido à instabilidade.

  6. Atualização dos Registros: Os pagamentos identificados são então registrados no sistema, atualizando as informações financeiras dos clientes.

Importância da Consulta Manual

A consulta manual de pagamentos é crucial por várias razões:

  • Continuidade do Serviço: Garante que os clientes não sejam afetados por problemas técnicos temporários.
  • Precisão Financeira: Assegura que todos os pagamentos sejam corretamente registrados, mantendo a precisão dos registros financeiros.
  • Satisfação do Cliente: Evita inconvenientes para os clientes, como cobranças indevidas ou interrupções de serviço.

Restrições e Segurança

Para manter a integridade do sistema e dos dados financeiros, a consulta manual de pagamentos é sujeita a restrições:

  • Acesso Limitado: Apenas a equipe de suporte autorizada pode executar esta rotina.
  • Procedimento Controlado: A execução segue um protocolo rigoroso para evitar erros ou uso indevido.

Passo a Passo - Rotina Consulta Recebimento Cobranças Gateway e API

  1. Acesse o Menu Configurações
  2. Clique em Rotinas Financeiro
  3. Submenu Rotinas Gateway
  4. Selecione a aba Consultar Recebimento
  5. Preencha os filtros:
    • Carteira de cobrança: cadastro da carteira para a qual você realizará a consulta dos Logs Gateway de pagamentos
    • Data inicial: data inicial do período de consulta realizado
    • Data Final: data final do período de consulta realizado
    • Senha: senha obrigatória para que a rotina de consulta seja executada
  6. Clique no botão Consultar Recebimentos
  7. E selecione a opção Executar
  8. A rotina será executada e ao finalizar trará um retorno sobre o status da consulta

Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Menu Configurações]
    B --> C[Rotinas Financeiro]
    C --> D[Rotinas Gateway]
    D --> E[Aba Consultar Recebimento]
    E --> F[Preencher Filtros]
    F --> G[Botão Consultar Recebimentos]
    G --> H[Executar]
    H --> I[Analisar Retorno Consulta]
    I --> J[Fim]

Aviso!

Para mais detalhes sobre a consulta manual para suas carteiras de cobrança, contate o SAC - Suporte Financeiro.

Considerações Finais

A Consulta Manual é uma ferramenta poderosa para otimizar o processo de gestão financeira da empresa. Ao utilizar corretamente esta rotina, você garante que todas as transações de recebimento sejam registradas de forma precisa e tempestiva no sistema, reduzindo a carga de trabalho manual e minimizando erros após instabilidades.

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