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Consulta Manual de Pagamentos

O Sistema oferece a funcionalidade de consulta manual de pagamentos como uma medida de contingência para casos em que ocorrem instabilidades na API. Essa rotina é utilizada para garantir que os pagamentos sejam devidamente registrados mesmo quando o recebimento automático falha, mantendo a integridade das informações financeiras.

Processo de Consulta Manual

A consulta manual de pagamentos segue uma sequência estruturada, conforme descrito abaixo:

  1. Identificação da Instabilidade
    A equipe de suporte identifica falhas ou comportamentos inesperados na API de integração com o gateway de pagamento.

  2. Análise da Situação
    É realizada uma análise técnica para determinar a origem e o impacto da falha no processo de recebimento.

  3. Confirmação da Necessidade
    Uma vez constatada a necessidade, a equipe de suporte avalia e autoriza a execução da rotina manual.

  4. Execução da Rotina
    A rotina de consulta manual é executada para forçar a verificação dos pagamentos no gateway.

  5. Verificação dos Pagamentos
    O sistema realiza a checagem de pagamentos junto ao gateway dentro do período estabelecido nos filtros.

  6. Atualização dos Registros
    Os pagamentos identificados são registrados no sistema e os títulos atualizados com os respectivos status.

Importância da Consulta Manual

A rotina de consulta manual é essencial para:

  • Garantir continuidade do serviço
    Evita interrupções de acesso ou cobrança indevida por falta de atualização dos recebimentos.

  • Assegurar precisão dos dados financeiros
    Elimina discrepâncias entre o gateway e o sistema, garantindo a veracidade dos lançamentos.

  • Preservar a experiência do cliente
    Impede ocorrências que possam impactar a confiança do cliente no serviço, como bloqueios injustificados.

Restrições e Segurança

Para assegurar o uso responsável da rotina, são aplicadas as seguintes restrições:

  • Acesso restrito
    Somente usuários autorizados podem executar essa rotina.

  • Confirmação via senha
    A rotina exige senha para validação da execução.

  • Procedimento controlado
    Toda a execução segue um protocolo padrão acompanhado pelo suporte.

Passo a Passo – Rotina de Consulta Manual

Executando a Consulta de Recebimento em Gateways/API:

  1. Acesse o menu Configurações.
  2. Clique em Rotinas Financeiro.
  3. Vá para o submenu Rotinas Gateway.
  4. Selecione a aba Consultar Recebimento.
  5. Preencha os filtros disponíveis:
    • Carteira de cobrança — informe a carteira associada ao gateway para consulta.
    • Data inicial — defina a data de início da consulta.
    • Data final — defina a data de término.
    • Senha — digite a senha da rotina para autenticação.
  6. Clique em Consultar Recebimentos.
  7. Clique em Executar para iniciar a rotina.
  8. Aguarde o retorno da consulta com o status da operação.

Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Menu Configurações]
    B --> C[Rotinas Financeiro]
    C --> D[Rotinas Gateway]
    D --> E[Aba Consultar Recebimento]
    E --> F[Preencher Filtros]
    F --> G[Botão Consultar Recebimentos]
    G --> H[Executar]
    H --> I[Analisar Retorno Consulta]
    I --> J[Fim]

Aviso!

Para obter auxílio na execução da rotina e dúvidas sobre carteiras específicas, entre em contato com o SAC - Suporte Financeiro.

Considerações Finais

A rotina de Consulta Manual de Pagamentos é fundamental em situações de instabilidade de integração, minimizando o impacto nos processos de cobrança e mantendo a consistência entre o sistema e o gateway. Sua execução correta evita falhas no controle financeiro, reduz intervenções manuais e assegura um atendimento eficaz ao cliente. O uso dessa funcionalidade, com apoio da equipe de suporte, garante precisão e segurança na atualização dos dados de recebimento.

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