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Relatório de Histórico de Clientes

Introdução

O Relatório de Histórico de Clientes é uma ferramenta utilizada para acompanhar e analisar as interações e mudanças relacionadas aos clientes ao longo do tempo. Este relatório oferece uma visão detalhada das atividades, alterações e eventos associados a cada cliente, permitindo uma gestão mais eficaz e personalizada.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios → Relatórios de Provedor → Relatórios Conexões → Relatório Histórico Acessos

Entrega de Valor

  • Visão completa do histórico de interações com o cliente.
  • Facilita a resolução de problemas e disputas.
  • Melhoria no suporte ao cliente com informações contextuais.
  • Auxilia na identificação de padrões de comportamento do cliente.
  • Suporta a tomada de decisões baseada em dados históricos.

Estrutura do Relatório

O relatório é organizado de forma a apresentar informações detalhadas e cronológicas sobre cada cliente:

Aba de Filtros

Através da aba filtros, é possível refinar a consulta para relatórios mais específicos.

FiltroDescrição
Login ou ClienteSeleciona um cliente específico ou login
Data InicialDefine o início do período de análise
Data FinalDefine o fim do período de análise
Tipo de EventoFiltra por tipos específicos de eventos (ex.: alterações de plano, suporte técnico)

Seção de Detalhes do Cliente

Apresenta informações básicas do cliente selecionado:

  • Nome/Razão Social
  • ID do Cliente
  • Data de Cadastro
  • Status Atual

Linha do Tempo de Eventos

Exibe uma lista cronológica de eventos relacionados ao cliente:

CampoDescrição
Data e HoraMomento em que o evento ocorreu
Tipo de EventoCategoria do evento (ex.: alteração de contrato, atendimento)
DescriçãoDetalhes sobre o evento
OperadorUsuário do sistema que registrou ou realizou a ação

Funcionalidades Principais

Visualização de Histórico Completo

  • Descrição: Permite visualizar todo o histórico de um cliente específico.
  • Como usar:
    1. Insira o Login ou ID do Cliente no filtro correspondente.
    2. Defina o período desejado (ou deixe em branco para consultar todo o histórico).
    3. Clique em “Imprimir” para gerar o relatório completo.

Análise de Eventos Específicos

  • Descrição: Possibilita filtrar e analisar tipos específicos de eventos.
  • Como usar:
    1. Selecione o Tipo de Evento desejado no filtro.
    2. Aplique outros filtros relevantes (período, cliente).
    3. Gere o relatório para visualizar apenas os eventos selecionados.

Impressão Detalhada por Cliente

  • Descrição: Gera um relatório detalhado focado em um cliente específico.
  • Como usar:
    1. Insira o Login ou ID do Cliente.
    2. Clique no botão “Imprimir por Cliente”.
    3. Analise o relatório gerado com todos os detalhes do cliente selecionado.

Casos de Uso

Resolução de Disputas de Faturamento

  • Cenário: Cliente contesta uma cobrança recente.
  • Processo:
    1. Acesse o Relatório de Histórico de Clientes.
    2. Insira o ID do cliente e defina o período relevante.
    3. Analise os eventos relacionados a alterações de plano ou serviços.
    4. Utilize as informações para esclarecer a situação com o cliente.

Análise de Padrão de Suporte Técnico

  • Cenário: Identificar clientes com problemas técnicos recorrentes.
  • Processo:
    1. Selecione o Tipo de Evento “Suporte Técnico”.
    2. Defina um período amplo de análise (ex.: último ano).
    3. Gere o relatório e identifique clientes com alta frequência de chamados.
    4. Use essas informações para planejar ações preventivas.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acessar Relatório de Histórico] --> B{Definir Filtros}
    B --> C[Selecionar Cliente/Login]
    B --> D[Definir Período]
    B --> E[Escolher Tipo de Evento]
    C --> F[Gerar Relatório]
    D --> F
    E --> F
    F --> G{Analisar Resultados}
    G --> H[Identificar Padrões]
    G --> I[Resolver Problemas]
    G --> J[Tomar Decisões]
    H --> K[Documentar Insights]
    I --> K
    J --> K
    K --> L[Implementar Ações]

Considerações Finais

O Relatório de Histórico de Clientes é uma ferramenta que mantém um registro detalhado e acessível de todas as interações e eventos relacionados aos clientes. Ele não apenas auxilia na resolução de problemas e disputas, mas também oferece soluções para melhorar o relacionamento com o cliente e otimizar os processos internos. Utilizando este relatório de forma eficaz, as empresas podem tomar decisões mais informadas e oferecer um serviço mais personalizado e eficiente.

Etiquetas

RelatorioClientes HistoricoClientes AtendimentoAoCliente AnaliseDeDados GestaoDeRelacionamento

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