Planilha de Dados Cadastrais de Clientes em CSV/Excel
Introdução
Este tutorial demonstra como extrair uma planilha contendo dados cadastrais de clientes do Sistema em formato CSV ou Excel. Esta funcionalidade é útil para análises, relatórios ou integrações com outros sistemas.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes
Benefícios
- Facilita a análise de dados de clientes em ferramentas externas;
- Permite a criação de relatórios personalizados;
- Possibilita a integração de dados com outros sistemas.
Passo a Passo - Emissão de Planilha de Dados Cadastrais de Clientes
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Acesse o menu Sistema > Cadastros > Clientes.
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Na grid de clientes, localizada no canto direito superior da tela, clique no ícone de engrenagem.
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Uma nova seção será aberta. Na aba de colunas, clique em Desabilitar para desmarcar todas as colunas.
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Selecione apenas as colunas que deseja incluir no relatório, como:
- Ativo;
- ID;
- Telefone;
- Razão Social;
- CPF/CNPJ.
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Depois de configurar as colunas desejadas, utilize a opção de download, que é representada por uma seta apontando para baixo. Isso permitirá salvar os dados em um arquivo no formato desejado (CSV/PDF/XLS).
Fluxo de Processo
graph TD A[Acessar o Menu Sistema > Cadastros > Clientes] --> B[Clicar no ícone de engrenagem] B --> C[Desabilitar todas as colunas] C --> D[Selecionar colunas desejadas] D --> E[Exportar dados no formato escolhido] E --> F[Arquivo gerado com dados dos clientes]
Considerações Finais
Este processo permite extrair dados específicos dos clientes de forma rápida e eficiente. Lembre-se de selecionar apenas as colunas necessárias para otimizar o tamanho do arquivo e facilitar a análise posterior. A flexibilidade de escolha entre formatos CSV, PDF ou XLS permite que você utilize os dados da maneira mais conveniente para suas necessidades.
Etiquetas
Cadastros Clientes ExportacaoDeDados Relatorios