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Envio de SMS, E-mail e mensagem Omnichannel pelo processo de ordem de serviço

Introdução

Atenção!

Este material inclui informações da versão Beta do sistema.
Alguns recursos descritos aqui estarão disponíveis na versão Estável a partir de abril de 2025

O envio de SMS, E-mail e mensagem Omnichannel pelo Processos de ordem de serviço é uma funcionalidade essencial para realizar a comunicação com o cliente ou um e-mail personalizado. Esta configuração permite automatizar a comunicação, melhorando a eficiência operacional e a satisfação do cliente.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Configurações > Processos > Processos

Requisitos de Uso

Para utilizar esta ferramenta, é necessário atender as seguintes condições:

Entrega de Valor

  • Automatização da comunicação com o cliente
  • Aumento da satisfação do cliente
  • Melhoria na eficiência operacional
  • Registro automático das comunicações enviadas

Passo a Passo

É possível configurar em uma tarefa do processo para que, ao ser disparada, o sistema envie SMS, E-mail e/ou mensagem Omnichannel. Para configurar a tarefa, siga as etapas abaixo:

  1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Processos > Processos;
  2. Selecione o processo desejado e clique em Editar;
  3. Navegue até a aba Tarefas;
  4. Clique no botão Novo;
  5. Preencha os campos obrigatórios:
    • Descrição
    • Setor
    • Sequência da tarefa

Preste atenção à sequência escolhida para garantir que ela esteja no fluxo desejado do processo e, se necessário, ajuste a sequência das outras tarefas já existentes.

  1. Configure a seção Preferências conforme desejado e clique em Salvar;
  2. Navegue até a aba Interações e clique em Novo;
  3. No campo Interação, selecione a opção desejada:
    • Envio de E-mail:
      • Após selecionar a opção Email, o campo E-mail será habilitado. Busque e selecione o modelo de e-mail que será enviado.
      • No campo Destinatário E-mail, defina se será a opção cliente ou personalizado, para inserir o e-mail que será enviado todas às vezes.
    • Envio de SMS:
      • Após selecionar a opção SMS, o campo SMS será habilitado. Busque e selecione a mensagem SMS desejada.
    • Envio de mensagem Omnichannel:
      • Após selecionar a opção Omnichannel, o campo Omnichannel será habilitado. Busque e selecione a mensagem omnichannel desejada.
  4. Clique em Salvar.

Atenção

Só é possível inserir uma interação por vez: configuração da o.s, e-mail ou SMS. Se for necessário registrar mais de uma opção, será preciso cadastrar outra interação.

Caso seja necessário criar um novo processo, consulte a documentação Processos de ordem de serviço

Guias instrutivos:

Confira como realizar o cadastro de mensagens:

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Inicio] --> B[Configuração da tarefa]
    B --> C[SMS] 
    B --> K[E-mail]
    B --> M[Omnichannel] --> D
    K --> D
    C --> D[Criação do atendimento]
    D --> E[Disparo das tarefas]
    E --> F[Tarefa configurada]
    F --> G[Envio de mensagem]

Considerações Finais

A configuração de envio de SMS, E-mail e mensagem Omnichannel pelo processo de ordem de serviço é uma ferramenta poderosa para melhorar a comunicação com os clientes. Ao seguir este passo a passo, é possível automatizar o envio de informações importantes. Lembre-se de revisar periodicamente as configurações para garantir que as mensagens permaneçam relevantes e eficazes.

Etiquetas

Processos OrdemDeServico Comunicacao SMS Email Automacao Omnichannel

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