Automação da Venda com Modelo de Venda e Pedido de Venda
Introdução
A automação da venda utilizando modelos de venda e pedidos de venda é uma funcionalidade essencial para otimizar o processo comercial. Esta ferramenta permite padronizar e agilizar as vendas, reduzindo erros e aumentando a eficiência operacional. Ao configurar corretamente os modelos e pedidos, a empresa pode garantir consistência nas informações, melhorar o controle de estoque e facilitar a análise de desempenho das vendas.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Saídas
Benefícios
- Padronização do processo de vendas
- Redução de erros na entrada de dados
- Agilidade na criação de pedidos
- Melhor controle de estoque
- Facilidade na análise de desempenho de vendas
- Integração eficiente entre vendas e outros departamentos
Passo a Passo
Modelo de venda
O Modelo de Venda é uma funcionalidade que permite criar kits pré-configurados, agilizando o processo de vendas. Com modelos prontos, os vendedores podem associá-los às vendas avulsas sem precisar vincular produtos individualmente, economizando tempo e aumentando a eficiência. Para criar o modelo, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Saídas > pasta Cadastros > Modelo de venda;
- Clique no botão Novo;
- Insira o nome do Modelo e se necessário, uma observação e clique no botão Salvar;
- Navegue até a aba Itens do modelo;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos obrigatórios: Produto Unidade Almoxarifado Quantidade Moeda Valor unitário
- Clique em Salvar;
- Insira mais produtos, se necessário.
Vincular Modelo a uma Venda
Após criar o modelo, siga os passos abaixo para vinculá-lo a uma venda:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Saídas > Venda;
- Clique no botão Novo ou edite uma venda já criada anteriormente;
- Preencha os campos obrigatórios:
- Tipo de documento
- Cliente
- Condição de pagamento
- Filial
- Data da emissão
- Data da saída
- Modalidade do frete
- Vendedor
- Clique em Salvar;
- Navegue até a aba Produtos;
- Clique no botão Importar produtos;
- Selecione a opção Do modelo;
- Selecione o modelo criado anteriormente e clique em Salvar;
- Verifique se os produtos importados estão corretos e clique em Finalizar saída;
- Caso for gerar o financeiro da venda, conforme o tipo de documento selecionado, informe a carteira de cobrança e clique em Salvar e Gerar financeiro;
- Após isso clique em Validar e Finalizar.
O mesmo modelo de venda pode ser utilizado múltiplas vezes e em diferentes vendas.
Pedido de venda
O pedido de venda é um documento que formaliza e registra a intenção de compra de um cliente, definindo os termos e condições da transação e facilitando o processo de vendas e a comunicação entre comprador e vendedor. Para criar um novo, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Saídas > pasta Pedidos > Pedido de venda;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos obrigatórios:
- Cliente
- Forma de pagamento
- Vendedor
- Data do pedido
- Previsão de entrega
- Clique em Salvar;
- Navegue até a aba Itens do pedido;
- Preencha os campos obrigatórios:
- Produto
- Unidade
- Almoxarifado
- Quantidade
- Moeda
- Valor unitário
- Clique em Salvar;
- Insira mais produtos, se necessário.
Vincular o pedido a venda
Após criar o pedido de venda, siga o passo a passo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Saídas > Venda;
- Clique no botão Novo ou edite uma venda já criada anteriormente;
- Preencha os campos obrigatórios:
- Tipo de documento
- Cliente
- Condição de pagamento
- Filial
- Data da emissão
- Data da saída
- Modalidade do frete
- Vendedor
- Clique em Salvar;
- Navegue até a aba Produtos;
- Clique no botão Importar produtos;
- Selecione a opção Do pedido;
- Busque e selecione o pedido criado anteriormente e clique em Salvar;
- Verifique se os produtos importados estão corretos e clique em Finalizar saída;
- Caso for gerar o financeiro da venda, conforme o tipo de documento selecionado, informe a carteira de cobrança e clique em Salvar e Gerar financeiro;
- Após isso clique em Validar e Finalizar.
No momento da importação, apenas os pedidos com status Novo serão exibidos.
Fluxo de trabalho
flowchart TD A[Venda] --> B{Pedido de Venda ou Modelo de Venda?} B -->|Pedido de Venda| C[Criação da Venda] B -->|Modelo de Venda| C[Criação da Venda] C --> D[Importação dos Produtos] D --> E[Finalização da Venda]
Considerações Finais
A automação da venda com modelos e pedidos de venda é uma ferramenta poderosa para melhorar a eficiência do processo comercial. Ao seguir o passo a passo detalhado e utilizar o fluxograma como referência, os usuários podem configurar e gerenciar efetivamente esta funcionalidade. É importante revisar e atualizar regularmente os modelos de venda para garantir que eles reflitam as práticas comerciais atuais da empresa. Com o uso adequado desta ferramenta, a empresa pode alcançar maior produtividade, precisão e satisfação do cliente no processo de vendas.
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