Como receber um título no sistema

Introdução

O recebimento de títulos é uma operação fundamental no módulo de Contas a Receber do sistema. Essa funcionalidade permite registrar os pagamentos realizados pelos clientes, mantendo o controle financeiro sempre atualizado. Este guia apresenta as etapas para processar corretamente esses recebimentos, seja de forma total ou parcial, garantindo precisão e organização nas finanças da empresa.

Acesso ao Menu

Caminho: Sistema > Receber > Contas a receber

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Funcionalidades principais

1. Localização de Títulos: permite buscar rapidamente por ID, cliente, datas ou status.
2. Processamento de Pagamentos: possibilita registrar recebimentos totais, parciais, com descontos ou multas.
3. Atualização Automática: o status do título é alterado após o recebimento, garantindo que os dados estejam atualizados em tempo real.

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Passo a passo - Como receber um título

1. Acesse o menu Sistema.

2. Clique em Receber.

3. Selecione a opção Contas a receber.

4. Utilize os filtros disponíveis para localizar o título desejado (ex: cliente, vencimento, ID, status).

5. Selecione o título e clique no botão Receber.

6. Na janela de recebimento:

   • Escolha a conta bancária ou caixa onde será registrado o pagamento.
   • Ajuste a data do recebimento, se necessário.
   • Informe o valor recebido (total ou parcial).
   • Insira, se aplicável, descontos concedidos, juros ou multas.

7. Adicione uma observação, se for necessário para controle interno.

8. Clique em Salvar.

9. O sistema irá:

   • Atualizar o status do título para Recebido.
   • Registrar o histórico do recebimento.
   • Gerar um comprovante de pagamento.

10. Você poderá imprimir o comprovante ou enviá-lo por e-mail ao cliente, se desejado.

11. Fim.

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Melhoria:

Implementamos dois novos campos para facilitar o controle de recebimentos em dinheiro Valor Recebido em Dinheiro e Valor do Troco.

• Valor Recebido em Dinheiro: Campo onde o operador poderá informar o valor entregue pelo cliente.
• Valor do Troco: Campo preenchido automaticamente pelo sistema com o valor a ser devolvido ao cliente.

Dica:

O cálculo do troco será feito automaticamente com base na diferença entre o valor recebido em dinheiro e o valor total do título. Exemplo: Se o título for de R$20,00\ast \ast eoclienteentregar\ast \ast R$ 50,00, o sistema calculará automaticamente um troco de R$ 30,00.

Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Contas a Receber]
    B --> C[Localizar Título]
    C --> D[Selecionar Título]
    D --> E[Clicar em Receber]
    E --> F[Escolher Conta/Caixa]
    F --> G[Ajustar Detalhes]
    G --> H[Confirmar Recebimento]
    H --> I[Atualizar Status]
    I --> J[Gerar Comprovante]
    J --> K[Fim]

Erro no recebimento manual

Erro com APIs bancárias e gateways de pagamentos

Ao tentar realizar o recebimento manual de um título registrado por meio de uma API bancária ou gateway de pagamento, é possível que ocorra um erro impedindo a conclusão do processo. Esse erro geralmente indica alguma inconsistência entre o status do boleto no sistema e na instituição financeira.

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Boleto de cobrança recém-registrado

Um dos erros mais comuns ocorre ao tentar receber manualmente um boleto de API ou gateway que foi registrado recentemente. Algumas instituições financeiras exigem um tempo mínimo de processamento (em média até 30 minutos) após o registro do boleto, durante o qual não é possível cancelar ou realizar o recebimento manual da cobrança.

Orientação: aguarde esse intervalo de tempo antes de tentar novamente.

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Instabilidade com a API ou gateway de pagamento

Outro possível motivo para o erro é quando ocorre uma instabilidade nos serviços da instituição financeira, o que afeta a comunicação do sistema com a API ou gateway de pagamento.

Orientação: aguarde até que a instituição regularize a operação. Você também pode consultar o suporte do banco para confirmar se há instabilidades em andamento.

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Boleto de cobrança pago

Quando o boleto já foi pago e o banco reconheceu o pagamento, o sistema impedirá o recebimento manual, pois há divergência de status: a cobrança está Recebida na instituição financeira, mas Aberta no sistema.

Neste caso:

• Verifique se há log de pagamento recebido automaticamente no sistema.
• Caso o log não tenha sido processado, solicite o reenvio da notificação ou log de pagamento e execute o processamento no sistema.
• Somente se necessário, e mediante orientação, solicite a liberação para realizar o recebimento manual com o SAC – Suporte Financeiro.

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Considerações finais

O recebimento correto de títulos é essencial para a boa gestão financeira da empresa. Utilize essa funcionalidade com atenção para garantir:

• Precisão nas informações financeiras
• Atualização automática do status dos títulos
• Conciliação bancária eficiente
• Controle de inadimplência mais assertivo

Dica!

Antes de confirmar o recebimento manual, revise os dados do título e da cobrança. Guarde os comprovantes de pagamento e mantenha um histórico acessível para suporte e auditoria futura.

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