Aba Consultas Análise de Crédito - Prospecção
Introdução
A consulta de crédito de Prospecções é um processo importante para gerenciar inadimplências e proteger os interesses financeiros da empresa. Este documento detalha sobre o formulário de Consultas de Análise de Crédito, localizado no cadastro da Prospecção. Este formulário tem como intuito registrar e armazenar todas as consultas realizadas para determinada prospecção, apresentando um histórico detalhado de cada prospecção.
Acesso ao formulário
Caminho: Sistema > CRM > Prospecções > aba Consultas de análise de crédito
Requisitos de Uso
A aba de Consultas de Crédito está relacionada à integração de uma plataforma de análise de crédito, para registrar as consultas de crédito feitas através da integração.
Plataformas parceiras:
Entrega de Valor
- Avaliação rápida e precisa da situação creditícia da Prospecção;
- Tomada de decisões informadas sobre concessão de crédito ou termos contratuais;
- Redução de riscos financeiros para a empresa;
- Agilidade no processo de aprovação de novos contratos ou serviços;
- Registro de consultas armazenados em histórico, dispensando novas consultas em curtos períodos.
Estrutura do Formulário
O formulário de Consultas de análise de crédito está estruturado em uma grid, que reúne as informações de todos os registros de consultas realizadas no documento (CPF/CNPJ) do cadastro. Esta grid está organizada em linhas e colunas.
Atenção:
Este recurso está disponível ao utilizar integrações com plataforma de análise de crédito.
Dica:
O histórico apresenta todos os registros de consulta, permitindo imprimir o relatório já emitido anteriormente, selecionando o registro > botão Imprimir relatório de consultas.
Campos Principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação numérica única do registro, gerada automaticamente pelo sistema. |
| Data consulta | Data em que a consulta do documento foi realizada. |
| Total ocorrências | Quantidade de débitos pendentes. |
| Valor total | Valor total de débitos em reais (R$). |
| Tipo de consulta | Plano de consulta oferecido pela plataforma. Caso não conste o plano, é apresentado se a consulta foi efetuada para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. para para para |
Ao selecionar um registro de consulta e clicar no botão Imprimir relatório de consulta, o sistema apresenta um relatório de consulta apresentando informações como:
- Registros de negativação;
- Pontuação de crédito;
- Débitos em aberto;
- Datas das últimas consulta;
- Demais informações relevantes para análise.
Caso de Uso
Manual:
Para instruções detalhadas sobre como realizar a consulta de crédito de uma Prospecção, consulte o guia: Consulta de análise de crédito pelo Cadastro da Prospecção
Acesso a uma consulta já realizada
- Cenário: Um gerente precisa revisar uma consulta de crédito realizada anteriormente para um prospecção específico.
- Acesse o cadastro da Prospecção;
- Navegue até a aba Consultas Análise de crédito;
- Identifique a consulta desejada na lista de consultas anteriores;
- Clique no botão Imprimir relatório de consultas;
- Analise os dados da consulta já realizada;
- Se necessário, compare com a situação atual da Prospecção.
Funcionalidades Principais
Armazenar Dados da Consulta de Crédito
Ao realizar uma consulta de crédito no cadastro da Prospecção, esta consulta é armazenada na aba Consultas Análise de Crédito,
Imprimir Relatório de Consulta
Após acessar a aba de Consultas de Análise de Crédito, é possível imprimir um resultado de consulta anterior e realizar o download deste documento caso necessário.
Fluxo de Trabalho
Análise de Consultas de Longo Prazo
graph TD A[Acessar Cadastro da Prospecção] --> B[Navegar até aba 'Consultas Análise de crédito'] B --> C[Identificar consulta desejada na lista] C --> D[Clicar no botão 'Imprimir relatório de consultas'] D --> E[Analisar dados da consulta já realizada] E --> F{Comparação necessária?} F -->|Sim| G[Comparar com situação atual da Prospecção] F -->|Não| H[Finalizar análise] G --> H
Análise de Consulta de Curto Prazo
graph TD A[Acessar Cadastro da Prospecção] --> B[Realizar Consulta de Crédito] B --> C[Navegar até aba 'Consultas Análise de crédito'] C --> D[Identificar Consulta Realizada] D --> E[Clicar em 'Imprimir relatório de consultas'] E --> F[Analisar Dados da Consulta]
Considerações Finais
A Consulta de Análise de Crédito é uma ferramenta essencial para a gestão de riscos e tomada de decisões financeiras. Ao integrar dados do SPC/Serasa diretamente no cadastro da Prospecção, o sistema proporciona uma visão completa e atualizada da situação creditícia, permitindo ações mais assertivas e seguras no relacionamento com as prospecções.
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