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Envio de Pix por SMS

Introdução

A funcionalidade de Enviar Pix por SMS foi desenvolvida para simplificar o compartilhamento de dados de cobranças via Pix diretamente pelo sistema. Essa solução otimiza a comunicação ao permitir o envio de informações de cobrança para contatos cadastrados, promovendo maior transparência no relacionamento com os clientes. Além disso, elimina a necessidade de procedimentos manuais, assegurando que as informações sejam transmitidas com precisão, segurança e agilidade.

Acesso à Configuração:

Caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > SMS para envio de boletos

Com essa funcionalidade, é possível notificar os clientes de forma eficiente sobre pagamentos via Pix. Este documento apresenta o passo a passo para configurar e utilizar essa ferramenta no sistema.

Requisitos de Uso

Para utilizar a funcionalidade de envio de , é necessário atender às seguintes condições:

  • Possuir uma integração de Gateway SMS ativa e funcional no sistema, que suporte envios de textos com mais de 300 caracteres;
  • Utilizar integrações bancárias que efetuem a geração do código pix;

Carteiras de cobrança compatíveis para o envio de pix:

Carteiras de pix instantâneo:

  • Efí Bank;
  • modobank;

Carteiras de boleto híbrido (boleto com QRCode Pix):

  • API Banco do Brasil;
  • API Santander;
  • API Sicoob;
  • API Sicredi;
  • Wide Pay;
  • Iugu;
  • Efí Bank (Gerencianet);
  • Cel_cash (Galaxpay).

Carteiras de cobrança com configuração alternativa de pagamento com:

  • Efí Bank (não gera QR Code no boleto);
  • modobank;

Entrega de Valor

Esta funcionalidade oferece valor em diversas áreas:

  • Possibilita a personalização e envio de cobranças alinhadas às necessidades específicas de cada cliente, promovendo um atendimento mais próximo e individualizado;
  • Otimiza o tempo para envio dos dados de cobrança, agilizando o processo de compartilhamento das informações;
  • Simplifica o pagamento ao fornecer opções práticas, como Pix Copia e Cola ou QR Code, tornando o processo mais acessível;
  • Oferece maior transparência ao disponibilizar aos clientes um acesso fácil e direto às informações de suas cobranças;
  • Garante a confiabilidade das informações enviadas, baseando-se em filtros configurados no sistema.

Estrutura da Funcionalidade

A funcionalidade ‘Enviar Pix por SMS’ está integrada ao processo de geração de boletos do tipo Pix, permitindo o envio eficiente de cobranças diretamente por SMS. Com essa ferramenta, é possível compartilhar um resumo detalhado dos dados de cobrança com o cliente, incluindo opções práticas de pagamento, como Pix Copia e Cola e QR Code. Essa solução agiliza a comunicação, melhora a experiência do cliente e facilita o recebimento dos pagamentos de forma simples e segura.

Esta funcionalidade é acessada por meio do envio de boletos:

Ao utilizá-la, o usuário aplica filtros personalizados no sistema, determinando os dados específicos a serem incluídos no envio. O sistema compila as informações e as encaminha automaticamente ao SMS do destinatário.

O envio de SMS inclui informações detalhadas sobre a cobrança conforme a configuração das variáveis no SMTP, tais como:

  • Pix copia e cola;
  • Valor a ser pago;
  • Linha digitável (quando houver a emissão de boleto tradicional + Pix);
  • Data de vencimento;

Essa ferramenta é especialmente útil para empresas que desejam enviar dados financeiros de boletos gerados para seus clientes, garantindo uma comunicação eficiente e transparente sobre os custos e o uso do serviço.

Configuração e Envio do SMS para Envio de Pix

Importante:

Para efetuar o envio de mensagens por SMS, considere já utilizar uma integração de Gateway SMS no sistema.

Passo 1: Cadastro da Mensagem de SMS

Nesta etapa, será cadastrada uma mensagem de SMS para o envio das mensagens relacionadas às cobranças pix. Para realizar este procedimento, siga os passos a seguir:

  1. Acesse o formulário de Mensagens SMS através do caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem SMS;
  2. Clique no botão Novo;
  3. Preencha os campos:
    • Gateway SMS: clique na lupa e selecione o Gateway SMS responsável por realizar o envio da mensagem;
    • Remetente: insira de forma breve o remetente que constará para o cliente;
    • Descrição: insira uma descrição para facilitar a identificação de mensagens no sistema. Este campo não é visível ao cliente;
    • Mensagem: insira o assunto da mensagem correspondente ao título do SMS que será enviado na mensagem;
    • Prioridade: ao utilizar o recurso de Aba (Fila SMS) na Mensagem SMS, poderá definir a prioridade de envio da mensagem entre as mensagens da fila;
    • Intervalo de tempo: indique em minutos o período que a mensagem será enviada quando for acrescentada na fila de SMS;
    • Marketing: indique se a mensagem é uma mensagem de marketing para ser utilizado no Inmap Sales.
  4. Clique em Salvar para validar o cadastro da mensagem de SMS.

Dica:

Verifique as variáveis de SMS suportadas para este tipo de envio acessando o material:

Lembre-se:

Para garantir o envio de informações financeiras detalhadas por SMS, é necessário que o gateway de SMS suporte mensagens com mais de 300 caracteres. Caso o texto ultrapasse esse limite, a mensagem poderá ser enviada de forma incompleta ou não ser enviada.

Passo 2: Parametrização da Mensagem

Nesta etapa, considerando a mensagem de SMS já cadastrada, é necessário definí-la como padrão para envios manuais. Para efetuar este procedimento, siga os passos a seguir:

  1. Acesse o formulário de Parâmetros Financeiro através do caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro;
  2. Na aba Geral, no campo SMS para envio de boletos, clique na lupa e selecione uma a mensagem de SMS previamente configurada;
  3. Clique em Salvar para validar a alteração.

Cuidado:

Esta mensagem será destinada a envios manuais realizados pelo sistema, abrangendo tanto os envios pelo relatório de Emissão de Boletos quanto pelo Financeiro do Cliente. Por isso, é essencial elaborar o conteúdo com cuidado, garantindo que seja adequado para o envio de diferentes tipos de boletos, especialmente em casos de carteiras da utilização de outras carteiras de cobrança que não incluem a geração do código Pix/QR Code.

Passo 3: Envio do Pix por SMS

Com a mensagem SMS padrão configurada para o envio das mensagens, o envio dos dados da cobrança pix é viabilizado, podendo ser efetuado tanto pelo cadastro do Formulário Cliente como pelo Relatório de Emissão de Boletos. A configuração prévia do servidor permite que o sistema envie estes dados sem a necessidade de realizar ajustes manuais a cada envio, proporcionando um processo contínuo e eficiente, portanto, para realizar o envio, siga os passos a seguir:

Importante:

Certifique-se de que o boleto gerado é do tipo Pix.

Envio através do cadastro do cliente

  1. Acesse o Formulário Cliente através do caminho: Sistema > Cadastros > Clientes;
  2. Acesse a aba Financeiro;
  3. Selecione um dos boletos gerados e clique em Imprimir boleto;
  4. Clique em Enviar por SMS para efetuar o disparo da mensagem de SMS com os dados da cobrança. O sistema processará a solicitação e exibirá um relatório confirmando o status do envio. Caso o envio seja bem-sucedido, a seguinte mensagem será exibida: “SMS enviado com sucesso para (SMS do destinatário)!” O destinatário receberá a mensagem em sua caixa de entrada, que incluirá os seguintes dados configurados no Gateway SMS:
    • Assunto;
    • Responsável pelo envio;
    • Conteúdo da mensagem.

Envio através do relatório de Emissão de Boletos

  1. Acesse o formulário de Emissão de Boletos através do caminho: Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Saída > Emissão de boletos;
  2. Filtre por Carteira de cobrança, Data de vencimento inicial e final e Status dos títulos (abertos). Após aplicar os filtros, clique em Enviar por SMS para efetuar o disparo da mensagem de SMS com os dados da cobrança. O sistema processará a solicitação e exibirá um relatório confirmando o status do envio. Caso o envio seja bem-sucedido, um relatório será impresso na tela do sistema, contendo uma listagem com os clientes dos quais foram identificados nos filtros: “SMS adicionado na fila com sucesso! Destinatário: (SMS do destinatário)!” O destinatário receberá a mensagem em sua caixa de entrada, que incluirá os seguintes dados configurados no Gateway SMS:
    • Assunto;
    • Responsável pelo envio;
    • Conteúdo da mensagem.

Finalização:

Após o sistema exibir a mensagem de confirmação, o processo será concluído e o cliente receberá a mensagem com sucesso. A mensagem ficará registrada em Log SMS (Configurações > Logs > Log SMS).

Atenção:

Caso, após solicitar o envio, a mensagem exibida seja diferente de “Sucesso”, verifique os dados da conta de Gateway SMS integrada. Certifique-se de que as credenciais estejam corretamente configuradas para garantir o envio bem-sucedido das mensagens.

Fluxo de Trabalho

graph TD
  A[Início] --> B{Enviar SMS através do cadastro do cliente?}
  B -->|Sim| C[Acesse o Formulário Cliente<br>Sistema > Cadastros > Clientes]
  C --> D[Acesse a aba Financeiro]
  D --> E[Selecione um boleto e clique em Imprimir boleto]
  E --> F[Clique em Enviar por SMS]
  F --> G[O sistema processa a solicitação e exibe o status]
  G --> H{Envio bem-sucedido?}
  H -->|Sim| I[SMS enviado com sucesso]
  I --> J[Registrar no log de SMS]
  H -->|Não| K[Erro no envio<br>Verificar configuração do Gateway SMS]

  B -->|Não| L{Enviar SMS através do relatório de Emissão de Boletos?}
  L -->|Sim| M[Acesse Relatórios > Relatórios financeiros<br>Relatórios de Saída > Emissão de boletos]
  M --> N[Filtre por:<br>- Carteira de cobrança<br>- Data de vencimento<br>- Status dos títulos]
  N --> O[Clique em Enviar por SMS]
  O --> P[O sistema processa a solicitação e exibe o status]
  P --> Q{Envio bem-sucedido?}
  Q -->|Sim| R[SMS adicionado à fila]
  R --> S[Registrar no log de SMS]
  Q -->|Não| T[Erro no envio<br>Verificar configuração do Gateway SMS]

Considerações Finais

A funcionalidade de envio de SMS para cobrança de boletos oferece uma solução eficiente e automatizada para empresas, simplificando a comunicação com os clientes e garantindo o envio de informações precisas sobre os pagamentos. A integração com o log de SMS proporciona maior controle e rastreabilidade das ações, permitindo que as equipes monitorem o sucesso ou falha de cada envio. Com a personalização dos dados, como o assunto, responsável e conteúdo da mensagem, a ferramenta assegura que o processo de cobrança seja transparente, ágil e alinhado às necessidades da empresa, resultando em um atendimento mais eficiente e em melhores práticas de gestão financeira.

Etiquetas

Integracoes EmailSMTP EmissaoDeBoletos CadastroCliente

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