Envio Automático de E-mail para Aniversariantes
Introdução
O envio automático de e-mails para clientes aniversariantes é uma funcionalidade importante para fortalecer o relacionamento com os clientes. Esta ferramenta permite enviar mensagens personalizadas de felicitações de forma automatizada, criando uma conexão mais próxima e amigável com a base de clientes.
Acesso à Configuração
Caminho: Parâmetros > Parâmetros gerais > aba CRM > seção Mensagens para clientes aniversariantes > campo Mensagem e-mail
Requisitos de Uso
Para utilizar a ferramenta de envio automático de e-mails para clientes aniversariantes, é necessário atender as condições:
- Possuir uma integração ativa e funcional de E-mail SMTP no sistema.
Entrega de Valor
- Fortalece o relacionamento com os clientes;
- Aumenta a fidelização da base de clientes;
- Demonstra atenção e cuidado personalizado;
- Automatiza o processo de envio de felicitações.
Configuração do E-mail para clientes aniversariantes
Passo 1: Criação da Mensagem
Inicialmente é necessário realizar o cadastro de uma mensagem de Mensagens de E-mail no sistema. Para isso, siga os passos abaixo:
Manual de configuração - E-mail SMTP:
Caso seja necessário realizar a configuração de uma conta de e-mail no sistema, acesse: E-mail SMTP
- Acesse o formulário de Mensagens de E-mail através do caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem E-mail;
- Clique em Novo para configurar uma mensagem de felicitação;
- Preencha os campos:
- SMTP: clique na lupa e selecione uma conta de E-mail SMTP já integrada no sistema, que esteja ativa e funcional;
- Assunto: defina o assunto da mensagem que será enviada;
- Conteúdo: insira o conteúdo (texto) da mensagem que será enviada ao cliente.
- Após preencher os campos, clique em Salvar para finalizar a criação da mensagem.
Passo 2: Configuração Aba CRM - Formulário de Parâmetros gerais
É necessário configurar a mensagem como padrão para o envio automático de mensagens de e-mail, para isso, siga os passos abaixo:
- Acesse o formulário de Formulário Parâmetros Gerais através do caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais;
- Acesse a aba CRM;
- Configure os parâmetros de acordo com as necessidades de envio para cada seção, sendo elas as seguintes: Seção Mensagens para clientes aniversariantes para envios pra clientes do tipo Pessoa Física e seção Mensagens para clientes Pessoa Jurídica para envio para clientes do tipo Pessoa Jurídica. Poderá ser configurada somente uma seção ou ambas.
Seção Mensagens para clientes aniversariantes
Para envios de felicitações somente para clientes do tipo Pessoa Física, configure os parâmetros desta seção conforme descritos a seguir:
-
Ainda na aba CRM, na seção Mensagens para clientes aniversariantes, localize o campo Mensagem e-mail. Clique na lupa e selecione a mensagem de Mensagens de E-mail cadastrada anteriormente;
-
Defina, no parâmetro Enviar mensagens para se o envio ocorrerá para: - Apenas clientes ativos: selecione esta opção para enviar mensagens somente para clientes ativos do tipo Pessoa Física; - Padrão: selecione esta opção para enviar mensagens para clientes ativos e inativos do tipo Pessoa Física.
-
Clique em Salvar para validar as modificações.
Dica:
Para realizar este envio, o sistema considera o parâmetro Tipo pessoa no Formulário Cliente. Se o envio de mensagens de aniversário estiver configurado e no cadastro do cliente, o parâmetro Tipo pessoa estiver definido como Física, somente esta categoria de clientes receberá as mensagens parametrizadas.
Seção Mensagens para clientes Pessoa Jurídica
Para envios de felicitações somente para clientes do tipo Pessoa Jurídica, configure os parâmetros desta seção conforme descritos a seguir:
-
Ainda na aba CRM, na seção Mensagens para clientes aniversariantes, localize o campo Mensagem e-mail. Clique na lupa e selecione a mensagem de Mensagens de E-mail cadastrada anteriormente;
-
Defina, no parâmetro Enviar mensagens para clientes Pessoa Jurífica se o envio ocorrerá para: - Apenas clientes ativos: selecione esta opção para enviar mensagens somente para clientes ativos do tipo Pessoa Jurídica; - Padrão: selecione esta opção para enviar mensagens para clientes ativos e inativos do tipo Pessoa Jurídica.
-
Clique em Salvar para validar as modificações.
Dica:
Para realizar este envio, o sistema considera o parâmetro Tipo pessoa no Formulário Cliente. Se o envio de mensagens de aniversário estiver configurado e no cadastro do cliente, o parâmetro Tipo pessoa estiver definido como Jurídica, somente esta categoria de clientes receberá as mensagens parametrizadas.
Passo 3: Configuração da Tarefa de Envio
Após criar a mensagem, é necessário configurar a tarefa responsável pelo envio automático:
Dica:
Recomendável que a tarefa esteja configurada para executar diariamente, para identificar todos os clientes aniversariantes e enviar as mensagens assertivamente.
- Acesse o formulário de Agenda de tarefas através do caminho: Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas;
- Clique no botão Novo para cadastrar a tarefa;
- No campo Tarefa, selecione a opção Enviar e-mail clientes aniversariantes;
- Preencha o horário em que a tarefa executará a partir dos campos de Minuto e Hora. No campo Minuto, indique o minuto em que a tarefa executará, correlacionando ao campo de hora. No campo Hora, indique o horário em que a tarefa executará;
Exemplo:
Para que uma tarefa execute as 7h30, insira o número 7 no campo Hora e o número 30 no campo Minuto.
- Na seção Dia do mês, insira no campo Valor o intervalo que desejar para que o sistema execute a tarefa em dias específicos. Marque a opção Todos para a tarefa executar todos os dias do mês (irá respeitar o intervalo de semana caso não deva executar todos os dias);
- Na seção Mês, insira no campo Valor o intervalo que desejar para que o sistema execute a tarefa em meses específicos. Marque a opção Todos para a tarefa executar todos os meses;
- Na seção Dia da semana, insira no campo Valor o intervalo que desejar, indicando que a tarefa irá executar em dias específicos. Exemplo: 1-5 (segunda à sexta-feira). Para que o sistema execute a tarefa todos os dias da semana, marque a opção Todos;
- Após preencher os campos, clique em Salvar para validar a criação da tarefa.
Após a configuração da tarefa, ela seguirá executando automaticamente e irá identificar os clientes que fazem aniversário no dia atual, baseado na data de nascimento definida em seu cadastro.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Configurar Mensagem de E-mail] --> B[Configurar Parâmetros de Envio para Aniversariantes] B --> C[Configurar Tarefa de Envio] C --> D[Tarefa Executa Diariamente] D --> E{É Aniversário de Algum Cliente?} E -->|Sim| F[Enviar E-mail de Felicitações] F --> H[Cliente Recebe E-mail] E -->|Não| G[Aguardar Próxima Execução]
Considerações Finais
O envio automático de e-mails para aniversariantes é uma ferramenta importante para melhorar o relacionamento com os clientes. Ao configurar corretamente a mensagem e a tarefa de envio, a empresa demonstra atenção personalizada de forma eficiente e automatizada.
Etiquetas
Integracoes EmailSMTP CRM Aniversariantes