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Configuração Modelos Padrão de Envio de Cobranças Pix

Introdução

Os Modelos Padrão de e-mail são uma solução estratégica para otimizar a comunicação financeira entre empresas e clientes. Essa funcionalidade permite a criação de mensagens personalizadas, incluindo informações relevantes, como valores devidos, prazos e links de pagamento Pix. Ao padronizar o envio, as organizações conseguem aprimorar a clareza e a eficiência no processo de cobrança, promovendo um relacionamento mais profissional. Além disso, o uso de modelos pré-configurados no sistema reduz o tempo necessário para criar novas mensagens, facilitando o envio de comunicações recorrentes.

Acesso à Funcionalidade:

Caminho: Configurações > Integrações > E-mail SMTP > Modelos padrão

Requisitos de Uso

Para utilizar esta funcionalidade de forma adequada, é necessário atender às seguintes condições:

  • Integração com E-mail SMTP: É preciso ter uma integração configurada com o servidor de E-mail SMTP para possibilitar o envio das mensagens pelo sistema;
  • Permissões Administrativas: O usuário deve ter acesso administrativo ou permissões específicas para configurar os modelos de e-mail;
  • Integração com Plataformas de Cobrança Pix: É necessário ter integração com plataformas de emissão de cobranças Pix, como o modobank - Pix Avulso e o Efí - Pix Avulso.

Entrega de Valor

A implementação de modelos padrão de e-mail para cobranças Pix oferece os seguintes benefícios:

  • Economia de Tempo: Com um modelo pronto, você não precisa criar a mensagem todas as vezes que for utilizá-la. Isso facilita o processo de comunicação e agiliza o envio, especialmente quando a mensagem tem um formato ou conteúdo recorrente;
  • Consistência na comunicação: Garante que todas as mensagens enviadas estejam alinhadas à identidade da empresa;
  • Automatização do processo: Reduz o tempo gasto na criação de e-mails individuais para cada cliente;
  • Redução de erros: Minimiza a chance de inconsistências nas mensagens;
  • Melhoria na experiência do cliente: Oferece informações claras e completas sobre os pagamentos, promovendo maior adesão e agilidade nos recebimentos.

Estrutura da Funcionalidade

A funcionalidade de Modelos Padrão de E-mail tem como objetivo facilitar o processo de cobrança via Pix. Integrada à configuração de E-mail SMTP, esta ferramenta permite o envio rápido e padronizado de cobranças. Para utilizá-la, é necessário acessar o menu suspenso de Modelos Padrão, que oferece dois modelos pré-configurados:

  • Pix modobank: Modelo utilizado para enviar cobranças Pix geradas exclusivamente através da funcionalidade modobank - Pix Avulso.
  • Boleto + Pix modobank: Modelo utilizado para enviar cobranças com boletos tradicionais, com a opção de pagamento via Pix configurada.

Configuração Modelos Padrão de Envio de Cobranças Pix

A configuração de Modelos Padrão para o envio de cobranças Pix permite que mensagens sejam personalizadas e enviadas automaticamente ou de forma manual. Essa funcionalidade utiliza uma conta de E-mail SMTP previamente configurada, garantindo o envio das mensagens através do sistema. É aplicada em situações como:

Para personalizar as mensagens, os usuários podem editar os modelos padrão através do painel de configurações. Para realizar a configuração de um modelo padrão para o envio de cobranças Pix, siga os passos a seguir:

Passo 1: Configuração de um Endereço de E-mail SMTP

A configuração de um E-mail SMTP (Protocolo Simples de Transferência de Correio) no sistema é essencial para o envio de mensagens. Esta configuração permite que o sistema utilize uma conta de e-mail válida e funcional para enviar as cobranças. O E-mail SMTP atua como uma ponte, permitindo que o sistema envie mensagens de forma confiável e rastreável. Para registrar um endereço de e-mail no sistema, siga os passos a seguir:

  1. Acesse o formulário de E-mail SMTP através do caminho: Configurações > Integrações > E-mail SMTP;
  2. Clique no botão Novo para registrar o cadastro;
  3. Preencha os campos:
    • Servidor de saída (SMTP): o servidor de saída é responsável pelo processamento e encaminhamento de mensagens do remetente para o destinatário. Insira o servidor de saída do endereço de e-mail utilizado, repassado pelo provedor de e-mail. Alguns exemplos de servidor de saída são: smtp.gmail.com ao utilizar o provedor Gmail, smtp.mail.yahoo.com ao utilizar o provedor Yahoo;
    • E-mail de envio: campo de preenchimento opcional. A partir deste campo, é possível inserir o endereço de e-mail que constará como remetente ao destinatário;
    • Usuário: insira o endereço de e-mail ou o usuário que será utilizado para realizar a autenticação;
    • Senha: insira a senha de acesso do endereço de e-mail/usuário utilizado para realizar a autenticação;
    • Porta: insira a porta que será utilizada para estabelecer a comunicação na integração. Poderá utilizar as portas 465 (SSL) ou 587 (TLS);
    • Requer autenticação: para efetuar a autenticação do e-mail SMTP no sistema, selecione a opção sim;
    • Tipo de segurança: o tipo de segurança deve corresponder à porta utilizada. Caso utilize a porta 465, marque a opção de segurança SSL. Caso utilize a porta 587, marque a opção TLS;
    • Codificação UTF-8: codificação comum de caracteres na web. Marque a opção sim para que a codificação destes caracteres seja ativado, mantendo a configuração correta do conteúdo da mensagem;
    • Forçar codificação: selecione o tipo de codificação de sua preferência. É recomendável utilizar a codificação UTF-8, pois é a formatação mais eficiente. Selecione uma das opções disponíveis, entre elas: ISO-8859-1, UTF-8 ou Automático (se automático, a identificação de codificação é feita automaticamente pelo sistema).
    • E-mail de destino para teste: e-mail de destino para realizar o envio de teste;
    • Limite de e-mails por hora: verifique em seu provedor de e-mail qual o limite de envios por hora da sua conta e insira o valor neste campo;
    • Limite de e-mails por dia: verifique em seu provedor de e-mail qual o limite de envios por dia da sua conta e insira o valor neste campo.

Limite de envio:

Considere o limite diário de envio de e-mails para distribuir adequadamente a quantidade de envios por hora, respeitando as restrições do provedor de e-mails.

Passo 2: Configuração da Mensagem

Nesta etapa, será configurado o modelo de mensagem padrão que ficará relacionada à esta conta de e-mail SMTP. Para efetuar esta configuração, siga os passos a seguir:

  1. Ainda no formulário de E-mail SMTP, acesse a aba Mensagem.
  2. Na aba Mensagem, preencha os campos:
    • Responsável de envio: Insira o responsável pelo envio da mensagem. Recomenda-se utilizar o nome da empresa ou do departamento responsável;
    • Assunto: Insira o assunto do e-mail, que será exibido como título ao destinatário.
  3. Clique no botão suspenso chamado Modelos padrões, localizado na parte superior da tela;
  4. Selecione uma das opções disponíveis: Pix modobank ou Boleto + Pix modobank;
  5. Após selecionar uma opção, o campo Mensagem será automaticamente preenchido com o modelo escolhido. Personalize o conteúdo com os dados da empresa e faça ajustes conforme necessário.

Modelos padrão:

  • Pix modobank: O modelo padrão Pix modobank fornece variáveis que serão preenchidas ao utilizar a carteira de cobrança modobank - Pix Avulso e, agora, também disponível para a carteira de cobrança Efí - Pix Avulso.
  • Boleto + Pix modobank: O modelo padrão “Boleto + Pix modobank” fornece o uso de variáveis que serão preenchidas ao utilizar boletos híbridos, isto é, boletos tradicionais que possuem a configuração alternativa de pagamento para recebimento em formato Pix.

Finalização:

Tendo concluída a configuração dos modelos padrão de envio de cobrança pix, poderá utilizá-lo para o envio de boletos do tipo pix, a partir da configuração de Envio de Pix por E-mail.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Configurações > Integrações > E-mail SMTP]
    B --> C[Cadastrar ou Editar uma Conta de E-mail SMTP]
    C --> D[Preencher a aba Mensagem com os dados:]
    D --> D1[Responsável pelo envio]
    D --> D2[Assunto do e-mail]
    D --> D3[Escolher Modelos Padrão]
    D3 --> E[Selecionar: Pix modobank ou Boleto + Pix modobank]
    E --> F[Mensagem automaticamente preenchida]
    F --> G[Personalizar mensagem com os dados da empresa]
    G --> H[Salvar configurações]
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

A funcionalidade de configuração de Modelos Padrão para envio de cobranças via Pix foi projetada para simplificar e padronizar o processo de comunicação entre sua empresa e os clientes. Ao seguir as etapas deste fluxo de trabalho, é possível:

  • Garantir que todas as mensagens enviadas estejam formatadas de maneira clara, profissional e personalizada com os dados da empresa.
  • Oferecer ao cliente opções de pagamento convenientes, como QR Code Pix, código “copia e cola” e linha digitável do boleto.
  • Reduzir o tempo gasto com ajustes manuais, aproveitando modelos pré-configurados e fáceis de adaptar.

Essa funcionalidade também reforça a eficiência no envio de cobranças, permitindo maior agilidade na entrega e no recebimento dos pagamentos. Com a configuração adequada, sua empresa pode melhorar a experiência do cliente e aumentar a taxa de conversão de pagamentos de forma prática e automatizada.

Etiquetas

Integracoes IntegracaoEmail EmailSMTP CarteiraDeCobranca modobankPix Pix PixAvulso EfiPix EnvioDeEmail

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