Geração de Nota Fiscal por Tipo de Documento por Produto
Introdução
Este documento descreve o processo de geração de notas fiscais baseado em tipo de documento específicos por produtos no Sistema. Esta funcionalidade permite uma gestão eficiente e personalizada da emissão de documentos fiscais, adequando-se às necessidades específicas de cada tipo de produto ou operação.
Benefícios
- Permite configurar tipos de documentos específicos para cada produto, atendendo às necessidades particulares de cada item.
- Garante que cada produto seja faturado com o tipo de documento fiscal correto, reduzindo erros e inconsistências.
- Facilita a adaptação a diferentes requisitos fiscais para diversos tipos de produtos ou serviços.
Funcionalidade Principal
O sistema buscará as informações relacionadas ao tipo de documento do produto do contrato, serviços e descontos adicionais para a emissão das notas fiscais. Esses tipos de documento serão aplicados tanto na geração de notas em lote quanto na emissão direta pelo “botão Gerar NF - Base Financeiro”.
Habilitar Geração por Tipo de Documento por Produto
Para habilitar a emissão baseada no tipo de documento por produto, acesse o link. Habilitar Tipo de Documento por Produto
Conceitos Principais
- Ao buscar a filial associada ao tipo de documento pelo produto, tanto a venda quanto a movimentação de produtos devem ser vinculadas à mesma filial.
- Quando a venda for gerada utilizando a filial definida no contrato, os produtos relacionados também devem ser atribuídos à mesma filial da venda.
- Toda venda deve ter a filial e as movimentações dos produtos pela mesma filial.
- Essa hierarquia deve se aplicar para todos os tipo de nota.
Observação
Na geração do tipo de documento do produto com base no financeiro, quando a opção Buscar produtos do contrato estiver selecionada, os produtos a serem inseridos na nota fiscal serão aqueles vinculados ao contrato, correspondente ao tipo de documento.
Regras de Filial na Emissão
- Geração base financeiro com produto do contrato: Se houver uma filial associada ao tipo de documento vinculado ao produto, ela deve ser considerada; caso contrário, a busca deve ser feita a partir do contrato.
- Geração base financeiro com produto do financeiro: Se houver uma filial associada ao tipo de documento vinculado ao produto, ela deve ser considerada; caso contrário, a busca deve ser feita a partir do contrato do cliente, boleto e venda do boleto.
Conceito e Regras para Geração das Notas Fiscais em Lote
Na geração de lote de notas fiscais com base em Contrato ou Financeiro, ao utilizar a opção “Base no documento do produto do contrato”, o sistema aplicará os filtros conforme os critérios definidos a seguir:
Filtros Gerais (aba Filtros)
- Filial: considera apenas contratos vinculados à filial selecionada.
- Carteira de cobrança: filtra os contratos com a carteira de cobrança informada.
- Tipo de cliente: considera apenas clientes configurados com o grupo selecionado.
- Plano de venda: restringe apenas aos contratos com o plano de venda informado.
- Tipo pessoa: considera apenas clientes com classificação selecionada.
- Gerar NF clientes bloqueados: permite incluir ou excluir clientes com contratos bloqueados.
- Contrato inicial/Contrato final: limita a um intervalo específico de contratos.
- Mês/ano de referência: define o “Período de prestação” das notas modelo 21/22.
- Data inicial do contrato: considera contratos ativos a partir da data.
Filtros (aba Base no Financeiro)
Ao gerar um lote de notas fiscais com base no Financeiro, o sistema habilitará automaticamente a aba “Base no Financeiro”, que seguirá os seguintes critérios:
- Buscar produtos por: Serão considerados tanto os produtos quanto o tipo de documento, conforme a opção selecionada. Respeitando os seguintes filtros:
- Ao marcar Produtos do Contrato:
- Status: Permite filtrar os financeiros conforme o status, sendo eles: recebido, em aberto ou ambos. Observação: Ao filtrar apenas boletos recebidos, serão considerados apenas aqueles com os status: Recebido em Dia, Recebido em Atraso e Recebido Parcial.
- Forma de Recebimento: Se o boleto foi recebido via caixa ou banco, será utilizado o campo Tipo de Conta do registro de recebimento.
- Gerar NF para Pré-Contrato: Ao selecionar a opção “Sim” será considerado os contratos com status definido como Pré-Contrato.
- Gerar para Contratos Cancelados: Se essa opção estiver marcada como “Sim”, o sistema incluirá contratos cancelados que possuam boletos dentro do período filtrado e que estejam disponíveis para geração de nota.
- Data de Geração – Vencimento: O sistema buscará os boletos com base na data de vencimento.
- Data de Geração – Recebimento: O sistema buscará os boletos com base na data de recebimento. Por exemplo, se houver 10 boletos recebidos na data filtrada, serão geradas 10 notas fiscais.
- Ao marcar Produtos do Financeiro:
- Status: Permite filtrar os financeiros conforme o status, sendo eles: recebido, em aberto ou ambos. Observação: Ao filtrar apenas boletos recebidos, serão considerados apenas aqueles com os status: Recebido em Dia, Recebido em Atraso e Recebido Parcial.
- Forma de Recebimento: Se o boleto foi recebido via caixa ou banco, será utilizado o campo Tipo de Conta do registro de recebimento.
- Gerar NF para Pré-Contrato: Ao selecionar a opção “Sim” será considerado os contratos com status definido como Pré-Contrato.
- Gerar NF boletos recebimentos parcial: Ao selecionar a opção “Sim”, serão considerados os boletos com recebimentos parciais.
- Gerar para Contratos Cancelados: Se essa opção estiver marcada como “Sim”, o sistema incluirá contratos cancelados que possuam boletos dentro do período filtrado e que estejam disponíveis para geração de nota.
- Data de Geração – Vencimento: O sistema buscará os boletos com base na data de vencimento.
- Data de Geração – Recebimento: O sistema buscará os boletos com base na data de recebimento. Por exemplo, se houver 10 boletos recebidos na data filtrada, serão geradas 10 notas fiscais.
- Gerar Nota para Recebimentos Fora do Período: Se selecionado a opção “Sim”, deve-se informar uma data inicial. O sistema buscará boletos com status “Recebido” que tenham vencido a partir da data informada e que tenham sido recebidos até a data final definida no filtro.
- Ao marcar Produtos do Contrato:
Casos de Uso
Faturamento Anual (Carnê)
Em situações em que o cliente opta pelo pagamento via carnê, ele pode utilizar a geração em lote com base no contrato ou, se preferir, a geração em lote com base no financeiro. Nesse caso, deve-se utilizar o filtro Buscar produtos por: Produtos do contrato. Assim, as informações do financeiro serão consideradas, exceto as informações do produto, que serão baseadas no contrato.
Considerações Finais
A geração de Notas Fiscais por Tipo de Documento no Produto é uma ferramenta poderosa para otimizar o processo fiscal das empresas. Ela oferece maior precisão, flexibilidade e eficiência na emissão de documentos fiscais, adaptando-se às necessidades específicas de cada produto ou serviço.
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GeracaoNF TipoDocumento ConfiguracaoFiscal Faturamento Produto
