Relatório de Negociações
Introdução
Este relatório abrange o vendedor e canal de venda utilizados na negociação via CRM de vendas, fornecendo uma visão abrangente das atividades de vendas e marketing.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Ferramentas → Query Builder → Pivot Negociações.
Para gerar o relatório mencionado, é imprescindível possuir permissão adequada. Para mais detalhes sobre como obter essa permissão, acesse Habilitar acesso ao Query Builder
Pivot e Estrutura do Relatório
O pivot Negociações é o formulário principal deste relatório, servindo como ponto de partida para a organização das informações. A partir dele, os demais formulários necessários serão vinculados.
Campos Selecionados:
- id_cliente (Identificador único do cliente)
- razao (Razão social do cliente)
- tipo (Tipo de canal de venda)
- data_vencemos (Data de vencimento da negociação)
- nome (Nome do Vendedor)
Construção do Relatório
Passo 1: Formulários Ancestrais
Utilizaremos três formulários ancestrais neste relatório:
- Formulário ancestral Cliente
- Formulário ancestral Canal de vendas
- Formulário ancestral Vendedor
Passo 2: Configuração das Junções e Campos
- Arraste o formulário ancestral de do pivot de negociações para a coluna de Junções (joins).
- Arraste o formulário ancestral de do formulário de negociações para a coluna de Junções (joins).
- Localize o formulário ancestral de no formulário de cliente (último campo listado) e também arraste até a coluna de Junções.
Na coluna de campos, insira:
- cliente/prospecção (formulário de negociações)
- razão social/nome (formulário de cliente)
- canal (formulário canal de vendas)
- data vencemos (formulário de negociações)
- vendedor (formulário de vendedor)
Relatório Espelho
| Campos (fields) | Junções (joins) | Agrupamentos (group) | Ordenação (order) |
|---|---|---|---|
| Nome: id_cliente Mostrar: Cliente/Prospecção Formulário: Negociações | Formulário Principal: crm_negociacoes Formulário Relacionado: cliente Campo Principal: id_cliente Campo Relacionado: id Alias: crm_negociacoes_cliente | ||
| Nome: razao Mostrar: Razão social/nome Formulário: Cliente | Formulário Principal: crm_negociacoes Formulário Relacionado: crm_tipo_candidato Campo Principal: id_canal_origem Campo Relacionado: id Alias: crm_negociacoes_crm_tipo_candidato | ||
| Nome: tipo Mostrar: Canal Formulário: Canal de vendas | Formulário Principal: cliente Formulário Relacionado: Vendedor Campo Principal: id_vendedor Campo Relacionado: id Alias: cliente_vendedor | ||
| Nome: data_vencemos Mostrar: Data Vencemos Formulário: Negociações | |||
| Nome: nome Mostrar: Vendedor Formulário: Vendedor |
SQL Gerado
SELECT
crm_negociacoes.id_cliente as crm_negociacoes_id_cliente,
crm_negociacoes_cliente.razao as crm_negociacoes_cliente_razao,
crm_negociacoes_crm_tipo_candidato.tipo as crm_negociacoes_crm_tipo_candidato_tipo,
DATE_FORMAT(crm_negociacoes.data_vencemos, %d/%m/%Y) as crm_negociacoes_data_vencemos,
cliente_vendedor.nome as cliente_vendedor_nome
FROM crm_negociacoes
LEFT JOIN cliente crm_negociacoes_cliente ON crm_negociacoes.id_cliente = crm_negociacoes_cliente.id
LEFT JOIN crm_tipo_candidato crm_negociacoes_crm_tipo_candidato ON crm_negociacoes.id_canal_origem = crm_negociacoes_crm_tipo_candidato.id
LEFT JOIN vendedor cliente_vendedor ON crm_negociacoes_cliente.id_vendedor = cliente_vendedor.id
WHERE (crm_negociacoes.data_vencemos BETWEEN '2020-01-01' AND '2025-01-01')Exemplo de Saída
O relatório gerado fornece uma visão detalhada das negociações, incluindo informações sobre o cliente, canal de venda, data de vencimento e vendedor responsável. Isso permite análises como:
- Desempenho de vendedores
- Eficácia dos canais de venda
- Tendências temporais nas negociações
| Clientes/Prospecção | Razão social/nome | Canal | Data vencemos | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Cliente Exemplo | 17/03/2021 | Vendedor Padrão |
Aplicação de Filtros
Para filtrar por data de vencimento:
- Clique no ícone do funil
- Selecione Negociações (Data vencemos)
- Altere para a opção Entre
- Preencha o intervalo desejado (ex: 01/01/2025 a 01/02/2025)
- Clique em aplicar
Exportação do Relatório
Para visualizar o relatório completo, clique em Visualização completa.
- Exporte o relatório em formato CSV ou PDF conforme necessário.
- Para salvar o relatório para uso futuro:
- Clique em Criar Visão
- Nomeie o relatório
- Preencha uma descrição detalhada
- Salve a visão
Dica:
Os relatórios salvos podem ser acessados rapidamente através da opção Selecione uma visão no Query Builder.
Etiquetas
RelatorioNegociacoes QueryBuilder CRM AnaliseDeDados GestaoDeVendas
