Aba Provedor - Formulário de Parâmetros Gerais
Introdução
A aba Provedor no Formulário de Parâmetros Gerais permite configurar diversas opções relacionadas às operações da empresa. Essa documentação detalha os campos disponíveis e suas funcionalidades.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Provedor
Estrutura do Formulário
O formulário é composto por uma única seção, com campos específicos que tratam da organização e parametrização do sistema.
Campos Disponível
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial ANATEL | Define uma filial padrão para emissão das notas fiscais modelo 21 e 22. Observação: Ao informar uma filial nesse campo, sempre que forem geradas notas modelo 21/22, vai gerar com a filial informada no mesmo. |
| Emite NF 21 com Filial ANATEL | Define se a emissão da NF (Nota Fiscal) modelo 21 e 22 será feita utilizando a filial escolhida no campo Filial ANATEL. (Opções: Sim/Não) Observação: Se marcado como Sim, vai emitir as Notas Fiscais modelo 21 sempre pela filial ANATEL, independente da filial pela qual foi gerada a venda |
| Número de parcelas em atraso para desativar venda | Defina o número máximo de títulos em aberto para a geração de financeiro. Esse limite também será aplicado às faturas. |
| Gerar saída e financeiro para clientes bloqueados | Especifica se o sistema deve continuar gerando parcelas para clientes que estão com o status bloqueado. (Opções: Sim/Não) |
| Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos | Define se as notas fiscais devem ser geradas com base no tipo de documento atribuído aos produtos. Atenção: Uma vez ativado, este parâmetro não pode ser revertido |
| Condição de pagamento para gerar NF 21 | Especifica a condição de pagamento que deve ser seguida para a geração das Notas Fiscais modelo 21 e 22. Realizar a busca e selecionar a condição de pagamento apropriada |
Observação: Campo Gerar saída e financeiro para clientes bloqueados
Se o status de acesso do contrato estiver com algum tipo de bloqueio (Automático, Manual), o sistema não irá gerar parcelas para este contrato.
Observação: Campo Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos Campos
Caso marcado como Sim, levará em consideração os tipos de documento informados nos produtos do contrato para geração de notas ficais.
Importante
Alterações nestes parâmetros podem afetar diretamente o faturamento e a experiência do cliente. Certifique-se de compreender completamente o impacto de cada alteração antes de implementá-la.
Seção Autenticação de Dois Fatores
A seção de Autenticação de Dois Fatores permite habilitar a obrigatoriedade da função de Autenticação de Dois Fatores, que consiste na aplicação de um método de login em duas etapas, aumentando significativamente a segurança do usuário e do sistema.
Campos Principais
- Configuração 2FA obrigatória: Define se o uso da autenticação em duas etapas será exigido para todos os grupos de usuários.
- Recuperação 2FA por e-mail: Permite que o usuário recupere o acesso utilizando um endereço de e-mail previamente validado.
- Recuperação 2FA por e-mail: Permite a recuperação de acesso via código enviado por SMS, desde que o Gateway SMS esteja integrado.
Dica:
A configuração definida neste parâmetro será aplicada a todos os grupos de usuários. Caso necessário, você pode personalizar individualmente cada grupo de usuário. Para mais informações, acesse:
Considerações Finais
A configuração adequada dos parâmetros do provedor é crucial para o correto funcionamento do sistema de faturamento e cobrança. Recomenda-se revisar periodicamente estas configurações para garantir que estejam alinhadas com as políticas atuais da empresa.
Etiquetas
Parametros Provedor Faturamento Cobranca 2FA
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