Aba Outros - Cliente
Introdução
A aba “Outros” no cadastro de clientes concentra informações complementares essenciais para a gestão financeira e comercial do cliente, incluindo dados bancários, configurações de cobrança e informações do titular da conta.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Outros
Entrega de Valor
- Centralização de informações financeiras e comerciais;
- Automatização de cobranças;
- Gestão eficiente de comunicações com o cliente;
Estrutura do Formulário
Informações Gerais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Planejamento analítico | Preenchimento automático após salvar o cadastro |
| Condição de pagamento | Define as condições de pagamento do cliente |
| Vendedor padrão | Vendedor responsável pelo cliente |
| Tabela de preço | Tabela de preços aplicável ao cliente |
Dados Bancários
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código débito em conta | Identificador para transações bancárias |
| Agência para débito | Agência bancária do cliente |
| Conta para débito | Número da conta para débitos automáticos |
| Código operação | Identificador de operações específicas |
Titular da Conta
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo pessoa titular | Pessoa Física ou Jurídica |
| CNPJ/CPF titular | Documento de identificação do titular |
| Última atualização | Data da última modificação no cadastro |
Configurações de Cobrança
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Considera na cobrança automatizada | Define se o cliente será incluído na cobrança automática via régua de cobrança.. Sim: Incluído na cobrança automatizada. Não: Não será incluído. Padrão: Se marcado como padrão, será considerada a configuração dos Parâmetros Financeiro |
| Envia e-mails | Sim: Envia e-mail de cobrança para o cliente. Não: O envio não será realizado. |
| Envia SMS | Sim: Envia SMS de cobrança para o cliente. Não: O envio não será realizado. |
| Envia WhatsApp | Sim: Envia mensagem de cobrança via WhatsApp. Não: O envio não será realizado. |
| Envia notificação central do assinante | Sim: Envia notificação de cobrança na Central do Assinante. Não: O envio não será realizado. |
Casos de Uso
Configuração de Débito Automático
- Acessar aba Outros;
- Preencher dados bancários;
- Informar dados do titular;
- Salvar alterações.
Personalização de Comunicações
- Acessar aba Outros;
- Configurar canais de comunicação;
- Definir preferências de notificação;
- Salvar alterações.
Considerações Finais
A aba Outros é fundamental para uma gestão eficiente do relacionamento com o cliente, permitindo personalização de cobranças e comunicações.
Etiquetas
Cadastros Cliente Cobranca Financeiro