Envio de SMS ao Ativar Contrato
Introdução
O envio automático de SMS ao ativar um contrato é uma funcionalidade do sistema que permite notificar clientes sobre a ativação de seus serviços. Esta documentação detalha como configurar e utilizar essa função, melhorando a comunicação com os clientes e automatizando processos internos.
Acesso à Configuração
Caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Contratos > seção Ativar
Requisitos de Uso
Para utilizar este recurso, é necessário atender as seguintes condições:
- Possuir uma conta de Gateway SMS previamente configurada no sistema;
- Para o envio ser efetivado, o cliente deve possuir um número de telefone válido preenchido no campo Telefone celular, na Aba Contato - Cliente.
Entrega de Valor
- Comunicação instantânea e eficiente: O cliente é notificado imediatamente sobre a ativação do contrato, garantindo agilidade e transparência no processo;
- Redução de dúvidas e chamados: A notificação automática diminui a necessidade de contatos relacionados ao status do contrato, liberando a equipe de suporte para outras demandas;
- Aprimoramento da experiência do cliente: Mensagens personalizadas e oportunas reforçam a percepção de profissionalismo e cuidado, melhorando a satisfação e confiança do cliente;
- Eficiência operacional: A automatização elimina tarefas manuais repetitivas, otimizando o tempo da equipe e reduzindo riscos de erros humanos.
Configuração do Envio de SMS ao Ativar Contrato
Passo 1: Criar Modelo de SMS
O modelo de SMS será a mensagem enviada ao cliente na ativação do contrato. Portanto, para realizar o cadastro de uma mensagem de SMS, siga os passos a seguir:
- Acesse o formulário de Mensagens SMS através do caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem SMS;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos:
- Gateway: clique na lupa e selecione um Gateway SMS do qual ficará responsável por realizar o envio das mensagens;
- Remetente: preenchimento opcional. Insira uma descrição de até 11 caracteres;
- Descrição: insira uma descrição para facilitar a identificação de mensagens no sistema. Este campo não é visível ao cliente;
- Mensagem: insira o conteúdo da mensagem que será enviada ao cliente.
- Clique em Salvar para validar o cadastro da mensagem de SMS.
Após cadastrar a mensagem, ela permanecerá disponível no formulário de Mensagens SMS para possíveis ajustes e edição, caso necessário. Com a mensagem cadastrada, poderá utilizá-la para a parametrização de envio automático de ativação de contrato.
Passo 2: Parametrização de Envio
A parametrização de envio será efetuada através dos Formulário Parâmetros Gerais, na seção de ativação de contrato, onde o sistema permite realizar a configuração de envio de mensagens a partir da ativação do contrato. Para realizar esta configuração, siga os passos a seguir:
- Acesse o formulário de Formulário Parâmetros Gerais através do caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais;
- Acesse a Aba Contratos - Formulário de Parâmetros Gerais e navegue até a seção denominada Ativar;
- Nesta seção, preencha os campos:
- SMS de ativação do contrato: clique na lupa e selecione a mensagem de SMS configurada para envio de ativação do contrato;
- Clique em Salvar para concluir as modificações e finalizar a parametrização da funcionalidade.
Atenção:
O sistema não permite o envio de documentos por SMS. Portanto, o arquivo do contrato não será enviado, apenas a mensagem de boas-vindas.
Finalização:
Após a finalização da configuração, sempre que um contrato for criado no sistema e tiver seu status alterado para Ativo, a mensagem de SMS será enviada para o endereço de SMS que estiver inserido no campo Telefone celular na Aba Contato - Cliente.
Fluxo de Trabalho
graph TD B[Configurar Conta de Gateway SMS] --> C[Enviar SMS de Teste] C --> D{Teste bem-sucedido?} D -- Sim --> E[Criar Modelo de SMS] D -- Não --> F[Revisar Configuração] E --> G[Parametrizar Envio de SMS] G --> H[Cadastro do Contrato] H --> I[Ativação do Contrato] I --> J[SMS Enviado]
Considerações Finais
O envio automático de SMS durante a ativação de contratos é uma ferramenta eficiente para aprimorar a comunicação com os clientes e otimizar os processos internos. Para garantir sua eficácia, mantenha as configurações de SMS sempre atualizadas e revise periodicamente o conteúdo dos modelos. Assim, você assegura que as informações enviadas sejam precisas, relevantes e alinhadas às necessidades do cliente.
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