Como Parametrizar a Retenção de Imposto - Entrada
Introdução
A parametrização correta da retenção de impostos nas notas fiscais de entrada é fundamental para garantir a conformidade fiscal e a gestão financeira eficiente da empresa. Este documento fornece um guia detalhado sobre como configurar e gerenciar as retenções de impostos no sistema nas entrada.
Tipos de Impostos Retidos na Fonte
- PIS (Programa de Integração Social);
- COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social);
- CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);
- IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte);
- INSS (Instituto Nacional do Seguro Social);
- ISS (Imposto Sobre Serviços).
Considerações Importantes
Para garantir a aplicação correta das retenções, é fundamental configurar adequadamente os seguintes registros:
- Cadastro do Fornecedor;
- Classificação Tributária;
- Tipo de Documento;
Observação: Se alguma das rotinas mencionadas não estiver configurada, o cálculo ou a retenção não será aplicado.
Passo a Passo: Como Parametrizar a Retenção de Imposto - Entradas
Passo 1: Parametrização do Tipo de Documento
- Acesse o menu Configurações > Configurações Documentos > Tipos de Documento;
- Selecione o tipo de documento utilizado para gera a Nota Fiscal e clique em “Editar”;
- Siga para aba “Impostos” e selecione os tributos que seja realizar a retenção;
- Clique em “Salvar” para registar as alterações.
Importante
Se a retenção for aplicada apenas no boleto e não na nota fiscal, deixe o parâmetro em branco na configuração do tipo de documento.
Passo 2: Configuração da Classificação Tributária
- Acesse o menu Sistema > Fiscal > Classificação Tributária;
- Localize e selecione o a classificação utilizada nos produtos;
- Clique no botão “Editar”;
- Siga para abas que corresponde os tributos que deseja reter;
- Defina as alíquotas e tipos de retenção para cada imposto;
- Clique em “Salvar” para registar os ajustes.
Orientação Contábil
As alíquotas e tipos de retenção devem ser definidos de acordo com as orientações da contabilidade, respeitando a vigência de cada imposto.
Passo 3: Configurar Retenção no Cadastro do Fornecedor
- Acesse o menu Sistema > Cadastros > Fornecedor;
- Localize e selecione o cadastro do Fornecedor que deseja aplicar a retenção;
- Clique em “Editar” e siga para aba “Tributação”;
- Selecione os tributos que seja realizar a retenção;
- Clique em “Salvar” para registar as alterações.
Considerações Importante
Para entradas por XML e/ou Documentos de entrada DF-e, os campos de retenção serão preenchidos exatamente como informados no XML, sem qualquer cálculo adicional. Os valores retidos serão registrados conforme as respectivas tags do XML.
Fluxo de Trabalho
graph TD Start[Início] --> A[Configurar Classificação Tributária] A --> B[Parametrizar Tipo de Documento] B --> C[Configurar Retenção no Cadastro do Cliente] C --> End[Fim]
Considerações Finais
A parametrização adequada da retenção de impostos na entrada é crucial para a gestão fiscal eficiente. Seguindo este guia e mantendo-se atualizado com as mudanças legislativas, você pode assegurar que suas notas fiscais de entrada estejam sempre em conformidade com as exigências legais e refletindo corretamente as retenções aplicáveis.
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