Relatório de Contrato com Plano de Venda e Contato
Introdução
Este relatório fornece uma visão abrangente dos dados contratuais dos clientes, incluindo informações sobre planos de venda, status de acesso e contrato, além de detalhes de contato como número de telefone e WhatsApp. É uma ferramenta valiosa para análise de carteira de clientes e gestão de relacionamento.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Ferramentas → Query Builder → Pivot Contrato do cliente
Para gerar o relatório mencionado, é imprescindível possuir permissão adequada. Para mais detalhes sobre como obter essa permissão, acesse Habilitar acesso ao Query Builder
Entrega de Valor
- Visão consolidada dos contratos ativos e inativos
- Facilita o acompanhamento de status de acesso dos clientes
- Permite análise rápida da distribuição de planos de venda
- Fornece dados de contato atualizados para comunicação eficiente
Estrutura do Relatório
O relatório é construído utilizando o pivot Contrato do Cliente como base, integrando dados de múltiplos formulários para uma visão completa:
Campos Principais
- ID do Contrato
- Razão Social/Nome do Cliente
- Telefone Celular
- Plano de Venda
- Status do Contrato
- Status de Acesso
Construção do Relatório
Passo 1: Configuração dos Formulários Ancestrais
-
Localize e adicione o formulário ancestral Cliente:
- Arraste para a coluna de junções (Joins)
- Configure o campo origem como id_cliente
-
Adicione o formulário ancestral Plano de venda:
- Arraste para a coluna de junções
- Isso permitirá exibir o nome do plano ao invés do ID
Dica
Usar o formulário ancestral de Plano de venda é essencial para mostrar a descrição do plano, não apenas seu ID.
Passo 2: Seleção e Configuração de Campos
Arraste os seguintes campos para a coluna de campos:
| Nome | Mostrar | Formulário |
|---|---|---|
| iD | ID | Contrato do cliente |
| razao | Razão social/nome | Cliente |
| Telefone celular | Cliente | Cliente |
| Cliente | Cliente | |
| Nome | Plano de venda | Plano de venda |
| Status | Contrato do cliente | Contrato do cliente |
| Status_internet | Contrato do cliente | Contrato do cliente |
Relatório Espelho
A configuração no Query Builder deve se assemelhar à seguinte estrutura:
| Campos (fields) | Junções (joins) | Agrupamentos (group) | Ordenação (order) |
|---|---|---|---|
| Nome: id Mostrar: ID Formulário: Contrato do cliente | Formulário Principal: cliente_contrato Formulário Relacionado: cliente Campo Principal: id_cliente Campo Relacionado: id Alias: cliente_contrato_cliente | ||
| Nome: razao Mostrar: Razão social/nome Formulário: Cliente | Formulário Principal: cliente_contrato Formulário Relacionado: vd_contratos Campo Principal: id_vd_contratos Campo Relacionado: id Alias: cliente_contrato_vd_contratos | ||
| Nome: telefone_celular Mostrar: Telefone Celular Formulário: Cliente | |||
| Nome: whatsapp Mostrar: WhatsApp Formulário: Cliente | |||
| Nome: nome Mostrar: Plano de venda Formulário: Plano de venda | |||
| Nome: status Mostrar: Status contrato Formulário: Contrato do cliente | |||
| Nome: status_internet Mostrar: Status acesso Formulário: Contrato do cliente |
SQL Gerado
SELECT
cliente_contrato.id as cliente_contrato_id,
cliente_contrato_cliente.razao as cliente_contrato_cliente_razao,
cliente_contrato_cliente.telefone_celular as cliente_contrato_cliente_telefone_celular,
cliente_contrato_cliente.whatsapp as cliente_contrato_cliente_whatsapp,
cliente_contrato_vd_contratos.nome as cliente_contrato_vd_contratos_nome,
cliente_contrato.status_internet as cliente_contrato_status_internet,
cliente_contrato.status as cliente_contrato_status
FROM cliente_contrato
LEFT JOIN cliente cliente_contrato_cliente ON cliente_contrato.id_cliente = cliente_contrato_cliente.id
LEFT JOIN vd_contratos cliente_contrato_vd_contratos ON cliente_contrato.id_vd_contrato = cliente_contrato_vd_contratos.idExemplo de Saída
| ID | Razão social/nome | Telefone celular | Plano de venda | Status contrato | Status acesso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliente Exemplo | (55) 55555-5555 | (55) 55555-5555 | Combo 100 Megas | Ativo | Ativo |
| 2 | Empresa ABC | (11) 99999-9999 | (11) 99999-9999 | Fibra 200 Mbps | Ativo | Financeiro em Atraso |
| 3 | João Silva | (21) 88888-8888 | (21) 88888-8888 | Básico 50 Mbps | Inativo | Desativado |
Este exemplo inclui contratos ativos e inativos. Para filtrar apenas contratos ativos, adicione um filtro apropriado.
Exportação do Relatório
Para visualizar o relatório completo, clique em Visualização completa.
- Exporte o relatório em formato CSV ou PDF conforme necessário.
- Para salvar o relatório para uso futuro:
- Clique em Criar Visão
- Nomeie o relatório
- Preencha uma descrição detalhada
- Salve a visão
Dica:
Os relatórios salvos podem ser acessados rapidamente através da opção Selecione uma visão no Query Builder.
Etiquetas
Relatorios Contratos PlanosDeVenda GestaoDeClientes