Relatório de Cadastros com Múltiplos Contratos de Clientes

Introdução

Este relatório é uma ferramenta essencial para identificar e analisar clientes que possuem mais de um contrato registrado no sistema.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Ferramentas → Query Builder → Pivot Contrato do cliente

Para gerar o relatório mencionado, é imprescindível possuir permissão adequada. Para mais detalhes sobre como obter essa permissão, acesse Habilitar acesso ao Query Builder

Entrega de Valor

• Identificação rápida de clientes com múltiplos contratos
• Suporte a estratégias de fidelização e expansão de serviços
• Facilita a análise de potencial de crescimento por cliente
• Auxilia na detecção de oportunidades de consolidação de contratos

Estrutura do Relatório

Pivot e Campos Principais

O relatório utiliza o pivot Contrato do Cliente como base, integrando dados essenciais:

• Quantidade de contratos por cliente
• Razão social/nome do cliente
• CNPJ/CPF do cliente

Construção do Relatório

Passo 1: Configuração do Formulário Ancestral

1. No Query Builder, localize o formulário ancestral Cliente
2. Arraste-o para a coluna de junções (Joins)
3. Configure o campo origem como id_cliente

Passo 2: Seleção e Configuração de Campos

Arraste os seguintes campos para a coluna de campos:

1. ID (do formulário Contrato do cliente)
   • Aplique a função Contar para este campo
2. Razão social/nome (do formulário Cliente)
3. CNPJ/CPF (do formulário Cliente)

Passo 3: Configuração de Agrupamento

• Arraste o campo razão do formulário Cliente para a coluna de agrupamento

Relatório Espelho

A configuração no Query Builder deve se assemelhar à seguinte estrutura:

Campos (fields)	Junções (joins)	Agrupamentos (group)	Ordenação (order)
Nome: id Mostrar: ID Formulário: Contrato do cliente Função Aplicada: count	Formulário Principal: cliente_contrato Formulário relacionado: cliente Campo principal: id_cliente Alias: cliente_contrato_cliente	Nome: razao Mostrar: Razão social/nome Formulário: cliente
Nome: razao Mostrar: Razão social/nome Formulário: cliente
Nome: cnpj_cpf Mostrar: CNPJ/CPF Formulário: Cliente

SQL Gerado

SELECT 
    COUNT(cliente_contrato.id) as cliente_contrato_id3, 
    cliente_contrato_cliente.razao as cliente_contrato_cliente_razao, 
    cliente_contrato_cliente.cnpj_cpf as cliente_contrato_cliente_cnpj_cpf  
FROM cliente_contrato  
LEFT JOIN cliente cliente_contrato_cliente ON cliente_contrato.id_cliente = cliente_contrato_cliente.id  
GROUP BY cliente_contrato_cliente.razao

Exemplo de Saída

O relatório apresentará uma tabela com o seguinte formato:

Qtd Contratos	Razão social/nome	CNPJ/CPF
1	Cliente Exemplo	000.000.00-00
4	Cliente Exemplo 2	000.000.00-01

Dica de Visualização

Para melhorar a clareza do relatório, renomeie o campo ID Contrato para Qtd Contratos na configuração de exibição do campo.

Aplicação de Filtros

Para refinar os resultados:

1. Clique no ícone de funil no canto superior esquerdo
2. Selecione Cliente(Ativo) e escolha Sim ou Não
3. Adicione filtros adicionais com Nova regra
4. Configure as regras desejadas e aplique

A aplicação de filtros permite focar em segmentos específicos de clientes, como apenas ativos ou com características particulares.

Exportação do Relatório

Para visualizar o relatório completo, clique em Visualização completa.

• Exporte o relatório em formato CSV ou PDF conforme necessário.
• Para salvar o relatório para uso futuro:
  • Clique em Criar Visão
  • Nomeie o relatório
  • Preencha uma descrição detalhada
  • Salve a visão

Dica:

Os relatórios salvos podem ser acessados rapidamente através da opção Selecione uma visão no Query Builder.

Etiquetas

Relatórios Contratos Clientes QueryBuilder AnáliseDeCarteira

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