Envio de SMS, E-mail e mensagem omnichannel pelo processo de ordem de serviço
Introdução
Atenção!
A funcionalidade de mensagem omnichannel está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta função na versão Estável será a partir de julho de 2025.
O envio de SMS, E-mail e mensagem Omnichannel pelo Processo de ordem de serviço é uma funcionalidade essencial para realizar a comunicação com o cliente ou um e-mail personalizado. Esta configuração permite automatizar a comunicação, melhorando a eficiência operacional e a satisfação do cliente.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Processos > Processos
Atenção!
A funcionalidade de mensagem omnichannel está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta função na versão Estável será a partir de julho de 2025.
Requisitos de Uso
Para utilizar esta ferramenta, é necessário atender as seguintes condições:
- Possuir uma integração de E-mail SMTP para o envio de mensagens de E-mail;
- Possuir uma integração de Gateway SMS para o envio de mensagens de SMS;
- Possuir uma integração e um template omnichannel previamente cadastrado para o envio de mensagens omnichannel;
Entrega de Valor
- Automatização da comunicação com o cliente
- Aumento da satisfação do cliente
- Melhoria na eficiência operacional
- Registro automático das comunicações enviadas
Atenção!
A funcionalidade de mensagem omnichannel está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta função na versão Estável será a partir de julho de 2025.
Passo a Passo
É possível configurar em uma tarefa do processo para que, ao ser disparada, o sistema envie SMS, E-mail e/ou Mensagem omnichannel. Para configurar a tarefa, siga as etapas abaixo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Processos > Processos;
- Selecione o processo desejado e clique em Editar;
- Navegue até a aba Tarefas;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos obrigatórios:
- Descrição
- Setor
- Sequência da tarefa
Preste atenção à sequência escolhida para garantir que ela esteja no fluxo desejado do processo e, se necessário, ajuste a sequência das outras tarefas já existentes.
- Configure a seção Preferências conforme desejado e clique em Salvar;
- Navegue até a aba Interações e clique em Novo;
- No campo Interação, selecione a opção desejada:
- Envio de E-mail:
- Após selecionar a opção Email, o campo E-mail será habilitado. Busque e selecione o modelo de e-mail que será enviado.
- No campo Destinatário E-mail, defina se será a opção cliente ou personalizado, para inserir o e-mail que será enviado todas às vezes.
- Envio de SMS:
- Após selecionar a opção SMS, o campo SMS será habilitado. Busque e selecione a mensagem SMS desejada.
- Omnichannel:
- Após selecionar a opção Omnichannel, o campo Template omnichannel será habilitado. Busque e selecione o template desejado.
- Envio de E-mail:
- Clique em Salvar.
Atenção
Só é possível inserir uma interação por vez: configuração da o.s, e-mail, SMS ou Omnichannel. Se for necessário registrar mais de uma opção, será preciso cadastrar outra interação.
Caso seja necessário criar um novo processo, consulte a documentação Processos de ordem de serviço
Atenção!
A funcionalidade de template omnichannel está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta função na versão Estável será a partir de julho de 2025.
Guias instrutivos:
Confira como realizar o cadastro de mensagens:
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Inicio] --> B[Configuração da tarefa] B --> D[Criação do atendimento] D --> E[Disparo das tarefas] E --> F[Tarefa configurada] F --> G[Envio de mensagem]
Atenção!
A funcionalidade de mensagem omnichannel está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta função na versão Estável será a partir de julho de 2025.
Considerações Finais
A configuração de envio de SMS, E-mail e Omnichannel pelo processo de ordem de serviço é uma ferramenta poderosa para melhorar a comunicação com os clientes. Ao seguir este passo a passo, é possível automatizar o envio de informações importantes. Lembre-se de revisar periodicamente as configurações para garantir que as mensagens permaneçam relevantes e eficazes.
Etiquetas
Processos OrdemDeServico Comunicacao SMS Email Automacao