Variáveis de E-mail - Notificação de Confirmação de Pagamento
Introdução
As variáveis de Notificação de Confirmação de Pagamento são elementos dinâmicos utilizados na personalização de mensagens automáticas enviadas aos clientes após o recebimento do valor financeiro. Estas variáveis permitem criar comunicações personalizadas e informativas através de e-mail.
O que são variáveis?
As variáveis são valores que podem ser substituídos quando existe a variação de uma informação. É possível incluir variáveis para que, no ato do envio da mensagem para mais de um cliente, a informação da variável seja preenchida individualmente para cada envio, com a respectiva informação para cada cliente.
O uso de variáveis nas mensagens de e-mail possibilita a criação de conteúdos personalizados para múltiplos clientes a partir de um único template. Desta forma, o sistema permite que informações específicas de cada cliente e empresa sejam automaticamente inseridas nos locais apropriados do e-mail, resultando em mensagens individualizadas e adaptadas às necessidades particulares de cada situação, sem a necessidade de criar um modelo separado para cada envio.
Acesso à Configuração
Caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagens e-mail
Entrega de Valor
- Personalização eficiente das comunicações
- Automatização do processo de confirmação
- Redução de consultas sobre status de pagamento
- Melhoria na experiência do cliente
- Registro sistemático das comunicações enviadas
Estrutura da Funcionalidade
A funcionalidade de variáveis de e-mail para uso na confirmação do recebimento está estruturada nas configurações:
- Configuração e integração de um E-mail SMTP;
- Parametrização de um modelo de e-mail no parâmetro de Modelo de e-mail para confirmação de recebimento, localizada em menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > aba Contas a receber.
Variáveis de E-mail
A seguir, consta a listagem das variáveis de e-mail disponíveis para o envio através da parametrização de confirmação de recebimento.
Informação:
Os envios realizados pela parametrização de Confirmação de Pagamento possuem ligação direta com o financeiro do cliente e alguns dados cadastrais, portanto, variáveis com este cunho podem ser utilizadas neste tipo de envio.
| Variável | Função |
|---|---|
#areceber_data_emissao# | Data de emissão do boleto. |
#areceber_data_vencimento# | Data de vencimento do boleto |
#areceber_id# | Informação respectiva ao ID do boleto no IXC. |
#cliente_cnpj_cpf# | Informação respectiva ao CPF/CNPJ do cliente, definido no campo CNPJ/CPF no cadastro do cliente. |
#cliente_contrato_id# | Informação respectiva ao ID do contrato do cliente. |
#cliente_fantasia# | Informação respectiva ao nome fantasia do cliente, definido no campo Nome Fantasia no cadastro do cliente. |
#cliente_razao# | Informação respectiva à razão social, definido no campo Razão social/nome no cadastro do cliente. |
#cobranca_status# | Status da cobrança, informa qual passo da cobrança (pelo CRM de Cobrança) o boleto está no momento. - Sendo P, indica que o status da cobrança é Pendente; - Sendo F, indica que o status da cobrança é Finalizada. |
#filial_cidade# | Informa a cidade registrada no campo Cidade, no cadastro da filial. |
#filial_fantasia# | Informa a cidade registrada no campo Nome Fantasia, no cadastro da filial. |
#filial_razao# | Informa a razão social da filial, registrada no campo Razão Social, no cadastro da filial. |
Casos de Uso
Casos de uso:
Finalização:
Após concluir as configurações, assim que o sistema identificar a baixa de um boleto, o envio é realizado automaticamente ao endereço de e-mail cadastrado no campo E-mail principal, localizado no Formulário Cliente.
Importante:
Ao utilizar integração com Gateways de Pagamento e APIs bancárias, o sistema somente enviará a mensagem de confirmação de pagamento quando a tarefa de consulta de pagamentos correspondente à integração executar, alterando o status do pagamento do boleto de À receber paga Recebido.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Pagamento Identificado] --> B[Sistema Processa Pagamento] B --> C[Busca Template de Mensagem] C --> D[Substitui Variáveis] D --> E[Envia Notificação] E --> F[Registra Envio]
Considerações Finais
A utilização adequada das variáveis de notificação permite uma comunicação eficiente e profissional com os clientes, garantindo transparência no processo de confirmação de pagamentos e reduzindo a necessidade de atendimento manual.
Etiquetas
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