Cadastro Plano de Venda do Tipo Internet
Introdução
O Plano de Vendas é uma ferramenta essencial que agrupa serviços, produtos e descontos, facilitando a criação de contratos e realizando uma autoconfiguração ao ser inserido na criação do contrato. Este guia fornecerá instruções detalhadas sobre como cadastrar um novo Plano de Venda no Sistema.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Planos de venda
Passo a Passo: Como Cadastrar Plano de Venda do Tipo Internet
Pré-requisitos
Antes de iniciar o cadastro de um Plano de Venda, é necessário ter cadastrado um Produto e um Plano de Velocidade no sistema.
- No menu Sistema > Cadastros > Contratos > Planos de Venda;
- Na Grid de Planos de Venda, clique no botão Novo;
- Preencha os campos na aba “Plano de venda”:
- Tipo: Selecione a opção Internet;
- Tipo pessoa: Selecione o tipo do cliente que deseja utilizar o plano;
- Plano de Venda: Informe uma descrição para a identificação do plano;
- Preencha os demais campos caso conforme deseja, para mais instruções acesse o link: Formulário Planos de Venda
- Após preencher os campos, clique em Salvar.
- Siga para aba Planos clique em Novo;
- Preencha os campos necessários:
- Tipo: especifique o o tipo de serviço oferecido pelo plano;
- Plano ou Produto/Serviço: Clique na lupa ao lado do campo e selecione o plano de velocidade que deseja;
- Descrição: Se desejar, informe uma descrição sobre o plano, trazendo mais detalhes sobre ele;
- Quantidade: Defina a quantidade;
- Valor Unitário: informe o valor do produto;
- Repita o processo para adicionar mais produtos, se necessário.
- Revise todas as informações inseridas;
- Clique no botão Salvar para finalizar o cadastro.
Dica
Após salvar, faça um teste criando um contrato fictício para garantir que o plano está funcionando como esperado.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Módulo de Cadastros] B --> C[Preencher Informações Básicas] C --> D[Incluir Produtos ao Plano] D --> E[Configurar Parâmetros] E --> F[Revisar e Salvar] F --> G[Fim]
Considerações Finais
O cadastro adequado de um Plano de Vendas é crucial para a eficiência operacional e comercial da empresa. Certifique-se de que todas as informações estejam corretas e atualizadas. Lembre-se de que você pode editar o plano posteriormente, caso necessário.
Etiquetas
PlanoDeVenda Vendas Contratos ConfiguracaoDeServicos Cadastro Contrato