Introdução ao Quadro Kanban

Introdução

O Quadro Kanban é uma ferramenta visual de gestão que permite organizar e acompanhar o fluxo de trabalho de vendas. O quadro é dividido em duas áreas principais: Leads e Negociações, cada uma com seu próprio conjunto de colunas personalizáveis.

Acesso ao Quadro Kanban

Caminho: Menu Sistema → Inmap → Sales → Quadro Kanban

Estrutura do Quadro

Fixar e Soltar Cartões

• Fixe um cartão para destacá-lo no topo da coluna.
• Solte o cartão quando precisar reorganizar a ordem da lista.

Assistente de Campanha

• Funcionalidade: Localizado na parte inferior de cada coluna, permite enviar campanhas automáticas para os cartões de uma coluna específica, tanto em Leads quanto em Negociações. Por exemplo, em uma coluna chamada “Primeiro Contato”, é possível disparar uma mensagem para todos os leads dessa coluna de uma só vez.
• Objetivo: Agilizar o contato com leads e negociações, aumentando a produtividade da equipe e as chances de conversão.
• Filtro de Responsável:
  • O envio considera apenas os cartões visíveis na coluna no momento, respeitando filtros aplicados.
  • Exemplo: Se o usuário visualizar todos os cartões, mas filtrar apenas os seus leads e os de outro colega (selecionados no menu lateral), a campanha será enviada somente para esses cartões, sem afetar os demais.
  • Caso o usuário tenha permissão para ver apenas seus próprios cartões, o envio será restrito ao que está visível, ignorando outros cartões da coluna.

Área de Leads

Ao filtrar por Leads, você tem acesso a:

• Barra de Pesquisa: Localização rápida de leads específicos
• Cartões de Lead: Ao clicar em um cartão, abre-se uma tela com:
  • Atividades
  • Agendamentos
  • Endereço
  • Viabilidade
  • Arquivos
  • Observações
  • Histórico
  • Dados de Marketing Botão “Adicionar lead”: Localizado na parte inferior de cada coluna, permite incluir um novo cartão diretamente na coluna escolhida.

Ações Disponíveis

• Edição de informações
• Botão “Gerar Negociação”
• Botão “Consultar Crédito”
• Menu de opções (três pontos):
  • Ver no mapa
  • Verificar viabilidade
  • Vincular cliente
  • Inativar lead

Área de Negociações

Ao filtrar por Negociações, você tem acesso a:

• Barra de Pesquisa: Localização rápida de negociações
• Cartões de Negociação: Ao clicar em um cartão, abre-se uma tela com:
  • Atividades
  • Agendamentos
  • Endereço
  • Viabilidade
  • Anotações
  • Propostas
  • Arquivos
  • Histórico
• Botão “Adicionar negociação”: Localizado na parte inferior de cada coluna, permite adicionar um novo cartão diretamente na coluna desejada.

Ações Disponíveis

• Edição de informações
• Botão “Pausar Negociação” (||)
• Botão “Perdemos”
• Botão “Vencemos”
• Botão “Consultar Crédito”

Personalização

Cada área (Leads e Negociações) possui colunas que podem ser:

• Adicionadas
• Removidas
• Renomeadas
• Reordenadas

Permissão de Configuração

A configuração desta funcionalidade está disponível apenas para usuários com o parâmetro “Administrador quadro Kanban” marcado como “Sim”.

Casos de uso

Caso 1: Organização de Novos Leads

• Situação: A equipe de vendas recebe 50 leads frescos do marketing.
• Passos:
  1. Os leads aparecem na coluna “Novos Contatos”.
  2. O vendedor dá uma primeira olhada em cada um.
  3. Move os leads para “Em Qualificação”.
  4. Após o contato inicial:
     • Leads com potencial vão para “Prontos para Negociação”.
     • Leads sem interesse vão para “Descartados”.

Caso 2: Gerenciamento de Propostas

• Situação: O vendedor acompanha várias negociações ao mesmo tempo.
• Passos:
  1. Um lead qualificado vira uma negociação.
  2. O cartão vai para “Análise de Necessidades”.
  3. Depois de entender o cliente:
     • Envia proposta e move para “Aguardando Retorno”.
     • Continua negociando e passa para “Em Negociação”.
  4. No final:
     • Se fechar o negócio, vai para “Vencemos”.
     • Se não der certo, vai para “Perdemos”.

Caso 3: Reativação de Leads Parados

• Situação: É preciso dar vida a leads que estão esquecidos.
• Passos:
  1. Escolha a coluna com leads parados.
  2. Abra o Assistente de Campanha.
  3. Escolha um modelo de mensagem pronto.
  4. Envie a campanha para todos da coluna.
  5. Acompanhe quem responde.

Fluxo de Trabalho

graph LR
    A[Nova Negociação] --> B[Análise]
    B --> C[Proposta]
    C --> D[Negociação]
    D --> E[Fechamento]
    E --> F[Vencemos/Perdemos]

Considerações Finais

O Quadro Kanban do Inmap Sales é uma ferramenta poderosa que transforma a gestão comercial em um processo visual e intuitivo. Alguns pontos importantes a considerar:

Benefícios Principais

• Visualização clara do funil de vendas
• Organização eficiente de leads e negociações
• Acompanhamento em tempo real do progresso comercial
• Automação de campanhas por coluna
• Flexibilidade na personalização do quadro

Melhores Práticas

• Mantenha os cartões sempre atualizados
• Utilize as funcionalidades de fixação para destacar prioridades
• Aproveite o Assistente de Campanha para manter contato regular com leads
• Configure as colunas de acordo com seu processo comercial
• Faça uso das etiquetas para melhor organização

Impacto no Negócio

O uso adequado do Quadro Kanban pode resultar em:

• Redução do tempo de ciclo de vendas
• Melhor acompanhamento de oportunidades
• Aumento na taxa de conversão
• Maior produtividade da equipe comercial
• Tomada de decisão mais assertiva baseada na visualização do funil A ferramenta é um diferencial competitivo importante para empresas que buscam estruturar e otimizar seu processo comercial de forma eficiente e escalável.

Etiquetas

Kanban CRM Vendas InmapSales GestaoComercial Leads Negociacoes

Leia Também

• Cadastro de funil de vendas para leads
• Cadastro de funil de vendas para negociações
• Inserção de etiquetas no quadro kanban
• Permissões dos usuários no Quadro Kanban