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Introdução ao Quadro Kanban

Introdução

O Quadro Kanban é uma ferramenta visual de gestão que permite organizar e acompanhar o fluxo de trabalho de vendas. O quadro é dividido em duas áreas principais: Leads e Negociações, cada uma com seu próprio conjunto de colunas personalizáveis.

Acesso ao Quadro Kanban

Caminho: Menu Sistema → Inmap → Sales → Quadro Kanban

Estrutura do Quadro

Fixar e Soltar Cartões

  • Fixe um cartão para destacá-lo no topo da coluna.
  • Solte o cartão quando precisar reorganizar a ordem da lista.

Assistente de Campanha

  • Funcionalidade: Localizado na parte superior de cada coluna, permite enviar campanhas automáticas para os cartões de uma coluna específica, tanto em Leads quanto em Negociações. Por exemplo, em uma coluna chamada “Primeiro Contato”, é possível disparar uma mensagem para todos os leads dessa coluna de uma só vez. Para utilizar, selecione a coluna desejada, clique nos três pontinhos e escolha “Enviar Campanha”. Uma mensagem de confirmação será exibida, informando que a campanha será enviada para todos os leads/negociações visíveis na coluna. Após a confirmação, a tela do Assistente de Envio será aberta, permitindo configurar e prosseguir com o envio da campanha normalmente.
  • Objetivo: Agilizar o contato com leads e negociações, aumentando a produtividade da equipe e as chances de conversão.
  • Filtro de Responsável:
    • O envio considera apenas os cartões visíveis na coluna no momento, respeitando filtros aplicados.
    • Exemplo: Se o usuário visualizar todos os cartões, mas filtrar apenas os seus leads e os de outro colega (selecionados no menu lateral), a campanha será enviada somente para esses cartões, sem afetar os demais.
    • Caso o usuário tenha permissão para ver apenas seus próprios cartões, o envio será restrito ao que está visível, ignorando outros cartões da coluna.

Área de Leads

Ao filtrar por Leads, você tem acesso a:

  • Barra de Pesquisa: Localização rápida de leads específicos
  • Cartões de Lead: Ao clicar em um cartão, abre-se uma tela com:
    • Atividades
    • Agendamentos
    • Endereço
    • Viabilidade
    • Arquivos
    • Observações
    • Histórico
    • Dados de Marketing Botão Adicionar lead: Localizado na parte inferior de cada coluna, permite incluir um novo cartão diretamente na coluna escolhida.

Ações Disponíveis

  • Edição de informações
  • Botão Gerar Negociação
  • Botão Consultar Crédito
  • Menu de opções (três pontos):
    • Ver no mapa
    • Verificar viabilidade
    • Vincular cliente
    • Inativar lead

Atenção!

Este material inclui informações da versão Beta do sistema.

Área de Negociações

Ao filtrar por Negociações, você tem acesso a:

  • Barra de Pesquisa: Localização rápida de negociações
  • Cartões de Negociação: Ao clicar em um cartão, abre-se uma tela com:
    • Atividades
    • Agendamentos
    • Endereço
    • Produtos/serviços
    • Viabilidade
    • Anotações
    • Propostas
    • Arquivos
    • Histórico
  • Botão Adicionar negociação: Localizado na parte inferior de cada coluna, permite adicionar um novo cartão diretamente na coluna desejada.

Ações Disponíveis

  • Botão “Pausar Negociação” (||)
  • Botão “Perdemos”
    • Ao clicar, o campo Data fechamento é preenchido automaticamente com a data em que a negociação foi marcada como perdida.
  • Botão “Vencemos”
    • Ao clicar no botão Vencemos Simplificado, o campo Data fechamento é preenchido automaticamente com a data em que a negociação foi marcada como vencida.
  • Botão “Consultar Crédito”

Regras de Endereço na Negociação e no Vencemos Wizard

Aba Endereço da Negociação
Na aba “Endereço” da negociação, o checkbox “Considera Endereço Padrão do Cliente/Prospecção” vem marcado por padrão, preenchendo automaticamente os campos CEP, Endereço, Número, Bairro e Cidade com os dados do cadastro de origem (campos vazios no cadastro ficam em branco).

  • Marcado: Os dados do cliente/prospecção são usados para visualizar caixas de atendimento próximas no Vencemos Wizard. Se o cadastro de origem não possuir endereço ou coordenadas, uma mensagem será exibida na aba Acesso do Vencemos Wizard:
    “A prospecção/cliente selecionado não tem coordenadas em seu cadastro. Volte até o cadastro para inseri-la e visualizar as caixas mais próximas.”
  • Desmarcado: Permite edição manual dos campos (exceto Latitude e Longitude, ajustáveis via botão “Localização” com chave API). Os dados inseridos manualmente serão usados para exibir caixas de atendimento próximas no Vencemos Wizard. Caso o usuário não preencha endereço ou coordenadas, uma mensagem será exibida na aba Acesso:
    “A negociação selecionada não tem coordenadas em seu cadastro. Volte até a negociação para inseri-la e visualizar as caixas mais próximas.”
  • Verificar Duplicidade: Use o botão para evitar cadastros repetidos. Campos obrigatórios (CEP, Endereço, Número, Bairro, Cidade) devem ser preenchidos.

Vencemos Wizard
No Vencemos Wizard, o comportamento do endereço segue o estado do checkbox na aba “Endereço” da negociação:

  • Checkbox marcado: Contratos e logins criados terão o campo “Endereço Padrão do Cliente” marcado, utilizando os dados do cadastro de origem.
  • Checkbox desmarcado: Contratos e logins terão o campo “Endereço Padrão do Cliente” desmarcado, utilizando os dados inseridos manualmente na aba “Endereço” da negociação. Para logins vinculados a contratos existentes, os dados da negociação serão aplicados com “Endereço Padrão” desmarcado por padrão.
  • Campos de Login: No cadastro de login gerado pelo Vencemos Wizard, os campos Caixa de Atendimento e Porta devem ser preenchidos na aba Dados Técnicos, com base nas caixas de atendimento próximas exibidas conforme as coordenadas/endereço.

O fluxo do Vencemos Wizard não altera o cadastro original do cliente/prospecção.

Produtos/Serviços

Na aba Produtos/Serviços de uma negociação, você pode facilmente incluir ou gerenciar itens para personalizar o acordo com o cliente. Veja como funciona:

  • Adicionar um produto: Clique em Novo Produto para escolher um produto já registrado no sistema. É rápido e segue o mesmo processo que você já conhece.

  • Adicionar um serviço: Clique em Novo Serviço para selecionar um serviço disponível no sistema, com um fluxo simples e direto.

  • Editar um item: Ajuste produtos ou serviços que você adicionou à negociação. Esse botão só aparece se você selecionar um item que pode be editado (itens ligados a planos de venda são apenas para visualização e não podem ser alterados). Se nada estiver selecionado, o botão fica inativo.

  • Remover um item: Exclua produtos ou serviços que você adicionou à negociação. Isso só funciona para itens que não estão vinculados a um plano de venda. Você precisará confirmar duas vezes para evitar exclusões por engano, e o botão fica inativo se nada estiver selecionado.

  • Inclusão no contrato: Todos os produtos e serviços que você adicionar serão automaticamente incluídos no contrato quando a negociação for marcada como Vencemos, facilitando o fechamento do negócio.

Dica

Itens vinculados a um plano de venda aparecem na seção, mas são apenas para consulta e não podem ser editados ou removidos.

Como Aproveitar o Relatório TOP Score no Quadro Kanban do Inmap Sales

No Quadro Kanban (Leads ou Negociações) do Inmap Sales, veja como consultar crédito com o Relatório TOP Score:

  1. Entre no Quadro Kanban e encontre o card do Lead ou Negociação.
  2. Clique no botão “Consultar crédito” no card.
  3. Verifique se a filial ligada ao Lead ou Negociação está conectada ao Connect SA (o sistema checa isso automaticamente).
  4. Para ver o Relatório TOP Score, a opção “Relatório + Score” ou “Ambos” precisa estar ativada nas configurações de consulta.

O que acontece?

  • O sistema faz a consulta de crédito normal.
  • Busca o Relatório TOP Score junto ao Connect SA.
  • Ao finalizar, mostra os dados de crédito padrão e o Relatório TOP Score.

E se der erro?

  • Caso o Relatório TOP Score não esteja disponível, o sistema avisa, mas exibe os outros resultados da consulta de crédito, se houver.
  • Se a consulta de crédito falhar completamente, você será notificado.

Exemplo prático: Um vendedor encontra um Lead com grande potencial no Quadro Kanban e clica em “Consultar crédito”. O sistema entrega os dados de crédito habituais e o Relatório TOP Score, ajudando a entender melhor o perfil financeiro do Lead e planejar a abordagem ideal.

Por que isso ajuda? O Relatório TOP Score traz informações extras e detalhadas, permitindo que a equipe de vendas tome decisões mais seguras e estratégicas.

Onde usar?

  • Inmap Sales > Quadro Kanban > Leads > Botão Consultar crédito
  • Inmap Sales > Quadro Kanban > Negociações > Botão Consultar crédito

Personalização

Cada área (Leads e Negociações) possui colunas que podem ser:

  • Adicionadas
  • Removidas
  • Renomeadas
  • Reordenadas

Permissão de Configuração

A configuração desta funcionalidade está disponível apenas para usuários com o parâmetro Administrador quadro Kanban marcado como Sim.

Casos de uso

Caso 1: Organização de Novos Leads

  • Situação: A equipe de vendas recebe 50 leads frescos do marketing.
  • Passos:
    1. Os leads aparecem na coluna “Novos Contatos”.
    2. O vendedor dá uma primeira olhada em cada um.
    3. Move os leads para “Em Qualificação”.
    4. Após o contato inicial:
      • Leads com potencial vão para “Prontos para Negociação”.
      • Leads sem interesse vão para “Descartados”.

Caso 2: Gerenciamento de Propostas

  • Situação: O vendedor acompanha várias negociações ao mesmo tempo.
  • Passos:
    1. Um lead qualificado vira uma negociação.
    2. O cartão vai para “Análise de Necessidades”.
    3. Depois de entender o cliente:
      • Envia proposta e move para “Aguardando Retorno”.
      • Continua negociando e passa para “Em Negociação”.
    4. No final:
      • Se fechar o negócio, vai para “Vencemos”.
      • Se não der certo, vai para “Perdemos”.

Caso 3: Reativação de Leads Parados

  • Situação: É preciso dar vida a leads que estão esquecidos.
  • Passos:
    1. Escolha a coluna com leads parados.
    2. Abra o Assistente de Campanha.
    3. Escolha um modelo de mensagem pronto.
    4. Envie a campanha para todos da coluna.
    5. Acompanhe quem responde.

Fluxo de Trabalho

graph LR
    A[Nova Negociação] --> B[Análise]
    B --> C[Proposta]
    C --> D[Negociação]
    D --> E[Fechamento]
    E --> F[Vencemos/Perdemos]

Considerações Finais

O Quadro Kanban do Inmap Sales é uma ferramenta poderosa que transforma a gestão comercial em um processo visual e intuitivo. Alguns pontos importantes a considerar:

Benefícios Principais
  • Visualização clara do funil de vendas
  • Organização eficiente de leads e negociações
  • Acompanhamento em tempo real do progresso comercial
  • Automação de campanhas por coluna
  • Flexibilidade na personalização do quadro
Melhores Práticas
  • Mantenha os cartões sempre atualizados
  • Utilize as funcionalidades de fixação para destacar prioridades
  • Aproveite o Assistente de Campanha para manter contato regular com leads
  • Configure as colunas de acordo com seu processo comercial
  • Faça uso das etiquetas para melhor organização
Impacto no Negócio

O uso adequado do Quadro Kanban pode resultar em:

  • Redução do tempo de ciclo de vendas
  • Melhor acompanhamento de oportunidades
  • Aumento na taxa de conversão
  • Maior produtividade da equipe comercial
  • Tomada de decisão mais assertiva baseada na visualização do funil A ferramenta é um diferencial competitivo importante para empresas que buscam estruturar e otimizar seu processo comercial de forma eficiente e escalável.

Etiquetas

Kanban CRM Vendas InmapSales GestaoComercial Leads Negociacoes

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