Agrupamento de Faturas
Introdução
O agrupamento de faturas é uma funcionalidade essencial que permite consolidar múltiplas faturas em um único documento ou pagamento. Esta solução otimiza a gestão financeira e administrativa, proporcionando maior controle e eficiência nos processos de cobrança e recebimento.
Entrega de Valor
- Simplificação do processo de cobrança;
- Redução significativa de custos operacionais;
- Organização financeira aprimorada;
- Controle otimizado de coletas;
- Consolidação automática de faturas;
- Visualização unificada de documentos;
- Gerenciamento centralizado de vencimentos;
- Monitoramento eficiente de valores consolidados.
Benefícios Operacionais
- Redução expressiva do volume documental;
- Processo de cobrança otimizado;
- Minimização de erros em lançamentos;
- Controle aprimorado sobre coletas;
- Otimização do fluxo de caixa;
- Economia em custos operacionais;
- Gestão eficiente da inadimplência;
- Maior agilidade nas cobranças.
Configuração do Sistema
Parâmetros Gerais
- Acesse o Menu Configurações;
- Selecione Parâmetros;
- Clique em Parâmetros Gerais;
- Navegue até a Aba Contratos;
- Localize o parâmetro Gerar financeiro agrupado e escolha uma das opções:
- Sim: Ativa o agrupamento das faturas.
- Não: Mantém as faturas individuais
Atenção
Para definir esse parâmetro como “sim”, por favor, entre em contato com o nosso suporte.
Configuração no Contrato
- Acesse o Menu Sistema;
- Selecione a opção Cadastros;
- Escolha a opção Contratos;
- Localize e edite o contrato desejado;
- Na Aba Faturamento, localize o campo Agrupar financeiro contrato;
- As opções disponíveis são:
- Sim: Agrupa o faturamento com outros contratos do mesmo cliente;
- Não: Mantém o faturamento individual;
- Padrão: Segue a configuração definida nos parâmetros gerais.
Critérios de Agrupamento
Para que as faturas sejam agrupadas, é necessário que os contratos compartilhem:
- ID Cliente.
- ID Tipo de Cobrança;
- ID Tipo Documento Fatura;
- Mês e Ano de Referência;
- ID Carteira de Cobrança;
- Regime Contábil - CRE.
Processo de Transição
Migração do Sistema
- Acesse o Menu Configurações;
- Selecione Rotinas Financeiro;
- Clique novamente em Rotinas Financeiro;
- Clique no botão Migração;
- Escolha a opção Migrar financeiro;
- Acompanhe o andamento do processo de migração;
- Após a conclusão, verifique o relatório de logs.
Aviso
Para realizar a migração, é necessário fornecer uma senha. Por favor, entre em contato com o suporte para obter as informações necessárias.
IMPORTANTE
Todos os usuários serão desconectados ao final da transição para aplicação das mudanças.
Informação
O agrupamento só é possível por meio da geração em lote. Caso o financeiro seja gerado manualmente, o agrupamento não será aplicado.
Para mais informações sobre como realizar a geração em lote, acesse: Gerar Faturas de Contratos
Dashboard’s
Acesso ao Formulário
Caminho: Dashboard → Dashboard Faturas
Contratos sem Faturas Geradas por Status de Acesso
Oferece uma visão consolidada dos contratos cujas faturas não foram emitidas nos últimos 12 meses. Essa ferramenta serve para identificar falhas ou atrasos no processo de faturamento, além de monitorar contratos pendentes. Ela auxilia na tomada de decisões para corrigir inconsistências e assegurar um fluxo de faturamento eficiente.
Contratos com Faturas Geradas e sem Financeiro
Oferece uma visão clara e objetiva dos contratos com faturas emitidas que ainda não estão vinculadas a títulos financeiros. O principal objetivo é facilitar a identificação rápida de possíveis inconsistências ou falhas no processo financeiro, assegurando a integridade do fluxo de faturamento e de cobrança.
Período com Faturas Canceladas Campo Isento Sim
Este dashboard oferece uma visão detalhada e analítica das faturas canceladas com o campo isento marcado como sim. Seu objetivo é facilitar o acompanhamento e a identificação de padrões ou justificativas para os cancelamentos, além de auxiliar nas auditorias e na tomada de decisões estratégicas.
Informação
Para saber mais sobre as dashboards, acesse:Dashboard Faturas
Etiquetas
Financeiro Faturamento Agrupamento Cobranca Faturas
