Atualizar os Códigos de Restrição - Crédito na Medida
Introdução
Crédito na Medida
A Crédito na Medida é uma empresa intermediadora de análise de crédito que oferece consultas de CPF/CNPJ, avaliação de risco financeiro e ferramentas para negativação de devedores. Seus serviços visam fortalecer a proteção ao crédito e auxiliar empresas na tomada de decisões financeiras mais seguras, otimizando a gestão de risco creditício.
A integração com a plataforma Crédito na Medida permite realizar consultas de CPF/CNPJs para clientes, oportunidades/leads e prospecções bem como realizar a restrição cadastral de clientes em situações de inadimplência. Para que o envio da negativação seja realizado adequadamente, pode ser necessário atualizar os dados de código de restrição.
Este documento descreve o processo de atualização do botão de códigos de restrição da integração de análise de crédito da Medida, após a transição da versão 1 para a versão 2. A atualização visa garantir a precisão e eficiência na aplicação dos códigos de restrição, essenciais para o controle de crédito.
Acesso à Funcionalidade
Caminho: Configurações > Integrações > Integrações de análise de crédito
Requisitos de Uso
Para utilizar esta funcionalidade, é necessário atender as seguintes condições:
- Possuir a integração de análise de crédito Crédito na Medida cadastrada e ativa no sistema;
Entrega de Valor
- Proporciona uma integração mais robusta e precisa, melhorando a gestão de crédito e reduzindo possíveis erros na aplicação de restrições.
Como Atualizar os Códigos de Restrição
Para atualizar os códigos de restrição, siga os passos abaixo:
- Acesse o formulário de Integrações de Análise de Crédito através do caminho: Configurações > Integrações > Integrações de análise de crédito;
- Selecione a integração da plataforma Crédito na Medida e clique em Editar;
- Clique no botão Atualizar códigos de restrição. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação:
Confirmação:
Ao atualizar os códigos de restrição, todos os códigos existentes serão removidos e substituídos pelos novos.
Isso significa que as regras de restrição automática na sessão “Inclusão/Exclusão Automática” precisarão ser configuradas novamente.
Deseja continuar?
- Clique no botão Ok no navegador para prosseguir com a alteração. Ao finalizar o processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso indicando que a ação foi concluída e os códigos foram atualizados.
- Em seguida, na sessão Inclusão/Exclusão automática, reconfigure o campo Código de restrição, que consiste no código de restrição padrão para negativações automáticas. Clique na lupa e selecione um novo código para este processo.
- Clique em Salvar para concluir as alterações.
Fluxo de Trabalho
graph TD; A[Acesse o formulário de Integrações de Análise de Crédito] -->|Configurações > Integrações > Integrações de análise de crédito| B(Selecionar integração Crédito na Medida); B -->|Clique em Editar| C(Atualizar códigos de restrição); C -->|Clique em Atualizar códigos de restrição| D{Confirmação}; D -->|Clique em Ok no navegador| E[Mensagem de sucesso]; E -->|Na sessão Inclusão/Exclusão automática| F(Reconfigurar campo Código de restrição); F -->|Selecionar novo código| G(Clicar em Salvar); G -->|Clicar em Salvar| H[Mensagem de sucesso];
Considerações Finais
A atualização dos códigos de restrição proporciona a adequação de dados importantes para a negativação de crédito ao utilizar a integração Crédito na Medida. Certifique-se de seguir os procedimentos descritos neste documento para garantir a correta aplicação das novas funcionalidades.
Etiquetas
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