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Aba CRM - Formulário de Parâmetros Gerais

Introdução

A aba CRM nos Parâmetros Gerais oferece configurações essenciais para gerenciar o relacionamento com clientes. Estas configurações impactam diretamente nas funcionalidades relacionadas ao módulo de CRM do sistema, permitindo personalizar aspectos como: regras de interação, integração com canais de comunicação, definição de campos obrigatórios de prospecção e negociação, entre outras funcionalidades relevantes. Ajustar essas configurações adequadamente pode melhorar significativamente a eficiência do processo de CRM e a experiência do cliente. É importante revisar cuidadosamente cada opção antes de fazer modificações, pois elas podem afetar o funcionamento geral do módulo de CRM.

Acesso à Funcionalidade

Caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba CRM

Entrega de Valor

As configurações da aba CRM permitem:

  • Personalizar a interação com clientes;
  • Automatizar processos de comunicação;
  • Personalizar configurações no CRM de Vendas.

Estrutura da Aba CRM

A aba CRM nos Parâmetros Gerais contém diversas opções de configuração que afetam o comportamento do sistema em relação ao gerenciamento de clientes e está organizada em seis seções principais:

  • Filial do CRM;
  • Mensagens para clientes aniversariantes;
  • Mensagens para clientes Pessoa Jurídica;
  • Agenda de compromissos;
  • Cobrança;
  • Prospecção;
  • Negociação;
  • Distância da viabilidade.

Campo Filial do CRM

Parâmetro com o intuito de escolher a filial de um lead (preencher com filial da sessão/Não preencher) que será mantida até ele se tornar cliente. Além disso, ao selecionar um plano, apenas os disponíveis para a filial do lead ou da negociação serão exibidos.

Caminho:

Menu sistema > CRM > Leads ou Menu sistema > Inmap > Sales > Menu lateral > Quadro Kanban > Leads

Seção Mensagens para Pessoa Física - Aniversário do Cliente

Permite a configuração de envio de mensagens de felicitações para clientes aniversariantes do tipo pessoa física. Os envios podem ocorrer via e-mail, SMS ou através de mensagens Omnichannel. Esta função se relaciona com as funcionalidades de Envio Automático de E-mail para Aniversariantes, Envio Automático de SMS para Aniversariantes e Rotina Aniversariante via Integração Omnichannel.

Campos:

  • Enviar mensagem de aniversário: campo de seleção com duas opções, sim ou não;
    • Sim: se marcado como sim, habilita os campos descritos abaixo, para a configuração de envio de felicitações de aniversário para clientes do tipo pessoa física;
    • Não: se marcado como não, o sistema não realiza nenhum envio para clientes do tipo pessoa física.

Se o parâmetro anterior estiver marcado como “sim”, os campos a seguir são habilitados:

  • Enviar mensagens para: permite habilitar o envio de mensagens apenas para clientes ativos ou para todos os clientes do sistema, de acordo com o filtro de Pessoa Física.
  • Mensagem SMS: configuração de Mensagens SMS para envio a clientes aniversariantes do tipo Pessoa Física;
  • Mensagem e-mail: configuração de Mensagens de E-mail para envio a clientes aniversariantes do tipo Pessoa Física;
  • Mensagem Omnichannel: configuração de Mensagens Omnichannel para envio de mensagens de WhatsApp a clientes aniversariantes do tipo Pessoa Física;

Data de nascimento:

Este parâmetro utiliza o campo data de nascimento no cadastro do cliente.

Seção Mensagens para Pessoa Jurídica - Aniversário da Empresa

Permite a configuração de envio de mensagens de felicitações para clientes aniversariantes do tipo pessoa jurídica. Os envios podem ocorrer via e-mail ou SMS. Esta função se relaciona com as funcionalidades de Envio Automático de E-mail para Aniversariantes e Envio Automático de SMS para Aniversariantes.

Campos:

  • Enviar mensagem de aniversário da empresa: campo de seleção com duas opções, sim ou não;
    • Sim: se marcado como sim, habilita os campos de configuração para a definir o envio de felicitações de aniversário para clientes do tipo pessoa jurídica;
    • Não: se marcado como não, o sistema não realiza nenhum envio para clientes do tipo pessoa jurídica.

Se o parâmetro anterior estiver marcado como “sim”, os campos a seguir são habilitados:

  • Enviar mensagens para: permite habilitar o envio de mensagens apenas para clientes ativos ou para todos os clientes do sistema de acordo com o filtro de Pessoa Jurídica.
  • Mensagem SMS: configuração de Mensagens SMS para envio de mensagens de aniversário da empresa, do tipo Pessoa Jurídica;
  • Mensagem e-mail: configuração de Mensagens de E-mail para envio de mensagens de aniversário da empresa, do tipo Pessoa Jurídica;

Data de fundação:

Este parâmetro utiliza o campo data fundação no cadastro do cliente.

Seção Agenda de compromissos

Permite habilitar ou desabilitar choque de horário no agendamento de compromissos relacionados ao uso do Agenda de Usuários (Google Calendar).

Campos:

  • Validar choque de horário no agendamento de compromissos do colaborador: se marcado como sim, não permitirá o agendamento de Aba (Compromissos) na Agenda de usuários com conflito para o mesmo colaborador. Se marcado como não, não faz a validação.

Seção Cobrança

Permite habilitar ou desabilitar o uso da Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança), se relacionando com a ferramenta de Parâmetros de Cobrança.

Campos:

  • Utilizar rotina de cobrança: se marcado como sim, habilita o uso da ferramenta efetivamente (deve estar configurada para operar corretamente);
  • Adicionar à rotina de cobrança apenas os títulos comunicados: ao marcar sim, somente os títulos gerados em carteiras de cobrança do tipo Gateway que foram comunicados entrarão na rotina de cobrança para envios;
  • Número de dias de atraso para entrar na cobrança: quantidade de dias padrão para considerar a entrada de um cliente na cobrança;
  • Repetir passos no mesmo dia: se marcado como sim, permite a repetição de passos caso a rotina execute mais de uma vez no mesmo dia. Se marcado como não, não permite a execução das etapas de cobrança. Lembrete pode repetir.

Seção Prospecção

Permite definir se determinados campos serão obrigatórios para o cadastro de prospecções.

Campos:

  • CPF obrigatório;
  • E-mail obrigatório;
  • Telefone celular obrigatório;
  • Permite assumir prospecção de outro colaborador;

Seção Negociação

Permite gerenciar parametrizações de negociação. Se relaciona com Negociações.

Campos:

  • Incluir o vendedor da negociação no faturamento do contrato:
    • Sim/Não: Determina se o vendedor que participou da negociação deve ou não ser incluído no faturamento do contrato. É útil para controlar comissões e registros de vendas.
  • Preencher automaticamente o responsável pelo atendimento na tela de Vencemos:
    • Sim/Não: Define se o responsável pelo atendimento deve ser automaticamente preenchido na tela de “Vencemos” durante a negociação. Isso facilita o processo, garantindo que o responsável correto seja atribuído automaticamente.
  • Parâmetro de atendimento:
    • Campo de busca: Permite definir um parâmetro específico que será utilizado para atendimento na negociação. Facilita a personalização e categorização dos atendimentos.
  • Funil padrão das negociações:
    • Campo de busca: Seleciona o funil de vendas padrão que será usado para todas as negociações. O funil de vendas ajuda a visualizar e gerenciar as etapas da negociação.
  • Estágio padrão das negociações:
    • Campo de busca: Define o estágio inicial ou padrão para as negociações. Isso configura em que fase a maioria das negociações começará, padronizando o processo.
  • Estágio obrigatório na negociação:
    • Sim/Não: Determina se é obrigatório definir um estágio específico durante a negociação. Isso garante que não haja negociações sem um estágio atribuído, melhorando o acompanhamento.
  • Inserir responsável pela prospecção na negociação ao assumir:
    • Sim/Não: Decide se o responsável pela prospecção deve ser automaticamente inserido na negociação quando ela for assumida. Automatiza a inclusão de pessoas responsáveis pela fase de prospecção, otimizando o fluxo.
  • Motivo obrigatório:
    • Vencemos/Perdemos/Ambos/Nenhum: Estabelece se é necessário ou não indicar um motivo para o desfecho da negociação (se foi vencida, perdida ou ambos). Isso é crucial para análise de desempenho e feedback, permitindo entender melhor os fatores de sucesso ou falha nas negociações.

Seção Distância da viabilidade

Permite a configuração de uma distância padrão entre o ponto de estudo e a caixa mais próxima.

Campo:

  • Distância da viabilidade (em metros): determina a distância da validação da auto-viabilidade feita pelo cliente de um ponto de estudo e a caixa de atendimento mais próxima. Caso não esteja preenchido, o sistema considera automaticamente 200 metros por padrão.

Funcionalidades Principais

A aba CRM nos Parâmetros Gerais inclui configurações cruciais:

  • Mensagem para Aniversariantes: Personalização de felicitações automáticas.
  • Automação de cobranças: Otimização dos processos de pagamento.
  • CRM de vendas: Customização do funil de vendas e gestão de leads.

Estas opções permitem ajustar o sistema às necessidades específicas da empresa, melhorando o relacionamento com o cliente e a eficiência operacional.

Considerações Finais

A configuração adequada da aba CRM nos Parâmetros Gerais, facilmente acessível através do menu principal, é fundamental para otimizar as interações com clientes através do envio de mensagens para aniversariantes, rotina de cobrança e também para parametrizar adequadamente funções relacionadas ao CRM de Vendas. Ao utilizar as parametrizações dispostas nesta seção, a empresa pode melhorar significativamente a experiência do cliente e a eficiência operacional do CRM. É recomendável revisar periodicamente estas configurações para garantir que continuem atendendo às necessidades em constante evolução da empresa e do mercado.

Etiquetas

Integracoes EmailSMTP GatewaySMS Prospeccoes Negociacoes AutoViabilidade ParametrosGerais CRM

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