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Assistente de Alteração de Contrato

Introdução

A Assistente de Alteração de Contrato é uma funcionalidade que permite modificar contratos existentes de forma eficiente. Este processo é útil para realizar Upgrade, Downgrade, alterações de data de vencimento e outras modificações contratuais de maneira organizada e sistemática.

Acesso à Funcionalidade

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos >  Assistente de Alteração de Contrato

Entrega de Valor

  • Simplifica o processo de alteração de contratos;
  • Reduz erros em modificações contratuais;
  • Melhora a eficiência operacional;
  • Permite ajustes rápidos para atender às necessidades dos clientes;
  • Mantém um histórico claro das alterações realizadas;
  • Possibilita a emissão de relatórios.

Aviso

Para realizar a alteração, é necessário possuir ao menos uma fatura gerada.

Processo de Alteração

Passo a Passo

  1. Acesse o menu **Sistema;
  2. Navegue até **Cadastros > Contratos;
  3. Localize e selecione o contrato a ser alterado;
  4. Clique no botão **Alteração Wizard;
  5. Siga as etapas apresentadas pelo Wizard.

Passo 1: Configurações

  • Contrato: Selecione em qual contrato será realizada a alteração;
  • Filial: Preencha a filial.
  • Vendedor: Selecione o vendedor, caso queira registrar quem irá efetuar a alteração;
  • Modelo de contrato: Insira o modelo de impressão que deseja imprimir o contrato;
  • Assinatura: Selecione como será a assinatura, se Digital ou Impressa.

Aviso

Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente para prosseguir.

Passo 2: Contrato

Os dados do contrato atual serão exibidos à esquerda, enquanto as informações relacionadas à alteração estarão à direita. À esquerda, as informações serão preenchidas automaticamente pelo sistema, refletindo a situação atual do contrato. À direita, o usuário preencherá manualmente os dados, conforme a alteração a ser realizada.

Observação

Neste novo conceito de alteração, não será necessário informar o tipo de alteração a ser feita, será identificado automaticamente a alteração que o cliente realizou a partir dos dados inseridos do plano ou vencimento informados.

  • Tipo de cobrança novo: Preencha o novo tipo de cobrança
  • Data de vencimento novo: Preencha a nova data de vencimento.
  • Plano novo : Seleção do novo plano de venda.
  • Adicionar produto/serviço : Inclusão de novos produtos/serviços ao contrato.
  • Valor líquido : Valor calculado com base nos itens selecionados.

No botão Adicionar (produtos ou serviços), é possível manter os produtos do plano atual e também, adicionar novos produtos ou serviços/descontos, caso necessário.

Passo 3: Conclusão

Na aba de Conclusão, será apresentado os botões para concluir a alteração, onde de fato irá ocorrer a alteração ou o botão Fechar, para que não seja concluída a alteração.

Importante

O Assistente de Contrato será baseado no período de prestação da fatura, não sendo necessário validar se o pagamento foi recebido ou não. O que será verificado é apenas o período de prestação da fatura. Além disso, é necessário que a fatura referente ao período anterior à alteração tenha sido gerada.

Atenção

A variação no valor, seja positiva ou negativa, dependerá da alteração realizada e será registrada como um serviço ou desconto adicional, sendo cobrada na próxima fatura gerada.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Seleção do Contrato]
    B --> C[Configurações Iniciais]
    C --> D[Alterações Contratuais]
    D --> E[Revisão]
    E --> F[Confirmação]
    F --> G[Fim]

Considerações Importantes

  • Impacto Financeiro: Avalie cuidadosamente o impacto financeiro das alterações antes de confirmá-las.
  • Comunicação com o Cliente: Informe o cliente sobre todas as mudanças realizadas no contrato.
  • Documentação: Mantenha registros detalhados de todas as alterações feitas através do wizard.

Considerações Finais

A  Assistente de Alteração de Contrato é uma ferramenta poderosa para gerenciar mudanças contratuais de forma eficiente e precisa. Ao seguir o processo passo a passo e considerar cuidadosamente cada alteração, é possível manter a integridade dos contratos enquanto se adapta às necessidades em constante mudança dos clientes. Esta funcionalidade não apenas simplifica o trabalho operacional, mas também contribui para uma melhor experiência do cliente ao permitir ajustes rápidos e precisos em seus serviços ou produtos contratados.

Etiquetas

AlteracaoContrato GestaoContratos ProcessosOperacionais AtualizacaoServicos AssistentedeAlteracaodeContrato

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