Régua de cobrança

Introdução

A Régua de Cobrança é uma funcionalidade que automatiza e otimiza os processos de envio de cobranças, garantindo maior eficiência e controle no gerenciamento financeiro.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema → Receber → Régua de Cobrança

Funcionalidades Principais

• Gerenciamento de Cobranças: Automatiza o envio de cobranças por SMS, e-mail, WhatsApp e notificações na central do assinante.
• Parametrização Avançada: Permite configurar e personalizar as cobranças conforme as necessidades.
• Monitoramento de Falhas: Identifica e registra falhas na comunicação e no envio de cobranças, permitindo reenvios e controle sobre as informações.
• Abertura Automática de Ordens de Serviço: Cria ordens de serviço automaticamente com base nas configurações parametrizadas.
• Integração com Negativação: Ao possuir integração com negativação, o processo passa a ser realizado automaticamente através das configurações criadas.
• Filtragem por Filial: Permite o envio de cobranças específicas para filiais selecionadas.
• Logs Detalhados: Registra informações detalhadas sobre os envios e erros, facilitando a identificação de problemas nas cobranças.

Informação

Cada cobrança terá o seu envio de maneira individual, sem possibilidade de alterar essa função.

Benefícios

• Redução de Erros: Minimiza a duplicação de cobranças e falhas no envio, sem impactar negativamente o processo.
• Envio Contínuo de Cobranças: Caso o envio de uma cobrança falhe, o processo não é interrompido, e as falhas são armazenadas diretamente no lote, garantindo continuidade no processo.
• Automatização: A automação das tarefas diárias aumenta a produtividade e auxilia no controle da inadimplência.
• Personalização: Permite personalizar o envio das cobranças de acordo com as necessidades do cliente, proporcionando uma experiência mais flexível.
• Escalabilidade: Atende grandes volumes de cobranças sem comprometer o desempenho do sistema.

Canais de Comunicação

• SMS;
• E-mail;
• WhatsApp;
• Central do Assinante.

Aviso

Para enviar atraves do whatsApp é necessário possuir integração com o Opa! Suite, ele encaminhará as notificações para os clientes que possuírem número de WhatsApp cadastrado. OBS: Lembre-se de atualizar o número dos clientes.

Localização do Menu da Régua de Cobrança

Para que as cobranças sejam enviadas automaticamente, é necessário acessar a seção Parametrização e configurar as abas Geral, Antes do Vencimento, No Vencimento, Após o Vencimento e Finalizar Cobrança de acordo com as necessidades da sua organização.

1. Acesse o menu Sistema;
2. Clique em Receber;
3. Selecione a pasta Régua de Cobrança;
4. Clique em Parametrização;

Aviso

Para mais informações de como configurar a parametrização acesse Parametrização Régua de Cobrança

Localização da tarefa

Para garantir que as cobranças sejam enviadas automaticamente, é necessário configurar a tarefa Régua de Cobrança. Crie a tarefa de envio de cobranças, especificando os dias da semana, o mês e o horário para execução automática.

1. Acesse o menu Ferramentas;
2. Clique na opção Ferramentas;
3. Navegue até a opção Agenda de tarefas;
4. Clique no botão Novo para criar a tarefa;
5. Selecione a tarefa régua de cobrança.

Informação

A tarefa será executada diariamente, enviando cobranças conforme configuradas, respeitando os dias úteis e as parametrizações definidas. Não será possível adicionar dias específicos para a execução da tarefa, pois ela precisa executar diariamente para verificar quais boletos devem ser cobrados, considerando o vencimento.

Aviso

Para mais informações de como configurar a tarefa acesse Tarefa Régua de cobrança

Após configurar a tarefa, é necessário ativar os parâmetros da Régua de Cobrança para garantir que ela seja executada.

Localização dos Parâmetros Gerais da Régua de cobrança

1. Acesse o menu Configurações;
2. Selecione Parâmetros;
3. Clique em Parâmetros financeiros;
4. Acesse a aba Contas a receber;
5. Na Seção de Régua de cobrança ative os parâmetros :
   • Ativar Régua de cobrança;
   • Considerar na cobrança automatizada.

Aviso

Para mais informações de como ativar a régua de cobrança acesse Parâmetros Financeiro

Sucesso

Após configurar todos os processos, a Régua de Cobrança será ativada.

Informações Gerais

• A execução ocorrerá diariamente, enviando as cobranças conforme as configurações definidas, sempre respeitando os dias úteis e as parametrizações estabelecidas.
• Cada cobrança será enviada de forma individual, não sendo possível alterar esse processo.
• Os boletos serão enviados conforme configurado, com opções de envio por SMS, e-mail, WhatsApp e notificação na central do assinante.
• Caso uma cobrança já tenha sido enviada no dia, ela não será reenviada, sendo registrada no log para evitar duplicidade de envio.
• Se a execução for interrompida por qualquer motivo, as cobranças pendentes serão retomadas na execução subsequente, a partir do ponto onde pararam.
• As cobranças serão enviadas de forma separada, mesmo para cadastros com o mesmo e-mail ou número de telefone.
• A tarefa continuará normalmente, mesmo com a presença de caracteres especiais no cadastro do cliente.
• Clientes com boletos antigos em grande quantidade não serão incluídos nas cobranças. Apenas aqueles que se enquadram nas parametrizações de dias de vencimento serão considerados.
• Clientes inativos que forem reativados serão incluídos nas cobranças.
• Serão notificados tanto os boletos avulsos quanto os com contrato, com foco no boleto em si.
• A comunicação dos títulos será realizada antes do envio do e-mail; caso não seja possível realizar a comunicação, o envio não será feito e será registrada a falha de comunicação.
• As ordens de serviço serão finalizadas automaticamente caso o título seja pago, cancelado ou renegociado.
• A régua de cobrança filtra os registros por filial, respeitando as permissões de acesso do usuário, tanto nas parametrizações quanto nas cobranças.

Funcionalidades Principais

Configuração de Cobranças

• Personalização de mensagens;
• Definição de prazos;
• Configuração de canais de comunicação;
• Parametrização por tipo de cliente.

Integração com Serviços

• Abertura automática do SO;
• Negativação automática;
• Envio de notificações multicanal;
• Registro de logs.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Configuração] --> B[Ativação]
    B --> C[Execução Diária]
    C --> D[Monitoramento]
    D --> E[Ajustes]

Considerações Finais

A Régua de Cobrança é uma ferramenta essencial para automatizar e padronizar o processo de cobrança, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência na recuperação de crédito.

Etiquetas

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