Atenção!

Este conteúdo está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta integração na versão Estável será a partir de Julho de 2025.

Vencemos Wizard no App Inmap Sales

Introdução

O módulo Vencemos Wizard no aplicativo Inmap Sales é uma ferramenta projetada para otimizar o processo de fechamento de negociações, oferecendo um fluxo passo a passo intuitivo e detalhado. Esta funcionalidade permite gerenciar negociações de forma eficiente, integrando análises de crédito e personalização de contratos, acessos e atendimentos.

Acesso ao formulário

Caminho: Aplicativo Inmap Sales → Menu ‘Mapa’ → Negociações

Entrega de Valor

• Fluxo simplificado ou detalhado para fechamento de negociações
• Integração com análises de crédito para maior segurança nas decisões
• Personalização de contratos, acessos e atendimentos
• Melhoria na gestão de clientes e prospecções

Funcionalidades Principais

Fluxo de Negociação

1. Acesse o menu ‘Mapa’ no Inmap Sales e filtre por Negociações
2. Selecione uma negociação para visualizar opções de Vencemos ou Perdemos
3. Verifique a análise de crédito com o botão Verificar análises de crédito

Exibido apenas para usuários com permissão e bases de análises de crédito configuradas no Sistema.

Verificação de Análise de Crédito

• Exige permissão do usuário para realizar a análise: Menu Configurações > Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Permissões > Pesquise por: Sistema > Cadastros > Clientes (Consultas de análise de crédito). Acesse as 'Permissões avançadas > Aba Botões e libere 'Consultar documento'.

• Integração configurada: Para realizar a análise de crédito é necessário conter a integração configurada no sistema.

Para vincular a integração, acesse: Menu Configurações > Configurações > Integrações > Integrações de análise de crédito;

• O cadastro da negociação deve ser vinculado à filial onde a integração foi configurada no sistema.
• Ao clicar, lista consultas ordenadas (mais recente primeiro) com resumo; clique em uma consulta abre o PDF

Para realizar uma nova análise de crédito para o mesmo CPF ou CNPJ, o sistema valida o intervalo de dias configurado em:

Menu Configurações > Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Integrações > Intervalo de dias para consultar o mesmo CPF/CNPJ Caso uma nova consulta seja solicitada dentro desse período, o sistema emitirá um alerta informando que já houve uma análise recente e será necessária uma confirmação para prosseguir;

Confirmação de Fechamento da Negociação sem Análise Recente

• O sistema exibe um alerta quando não há uma análise de crédito recente e os critérios de permissão e integração são atendidos: Não encontramos uma análise de crédito para este cliente nos últimos X dias. Tem certeza que deseja prosseguir e vencer a negociação sem uma análise de crédito recente? Após essa mensagem, são apresentadas duas opções ao usuário:
• Não, voltar: Cancela a ação e retorna à tela anterior.
• Sim, continuar: Prossegue para a etapa Como deseja vencer?.

Opções de Vencer

• Simplificado: Tela com data, responsável e motivo
• Passo a passo: Fluxo Vencemos Wizard com abas

Fluxos de Trabalho

Vencemos Passo a Passo (Wizard)

Aba Negociação

• Nome do Cliente: Exibido apenas para visualização (não editável).
• Informações Editáveis: Ajuste os seguintes campos conforme necessário:
  • Plano de Negociação: Escolha o plano mais adequado.
  • Descrição (obrigatório): Adicione detalhes sobre a negociação.
  • Valor da Taxa de Ativação: Defina o valor a ser cobrado.
  • Concorrente: Informe se há concorrência envolvida.
  • Motivo (obrigatório se configurado): Explique o motivo da negociação (exigido quando ativado nas configurações).
  • Responsável: Selecione o colaborador responsável.
  • Filial: Escolha a filial associada.
  • Tipo de Cliente: Defina o tipo de cliente (ex.: novo, existente).
• Acesso à Central do Assinante:
  • Ativado automaticamente se o hotsite for obrigatório (conforme configurações).
  • Se ativado, preencha os campos:
    • E-mail: Insira o e-mail do assinante.
    • Senha: Crie uma senha segura.
    • Permitir Acesso Automático: Marque para ativar o acesso automático (opcional).

Aba Contrato

• Inserir contrato:
  • O sistema ativa ou desativa esta opção automaticamente com base no plano de negociação.
  • Se ativada, você pode preencher os campos. Se desativada, todos os campos ficam escondidos.
• Campos para Preencher: Ajuste as informações abaixo conforme necessário:
  • Plano de Venda: Escolha o plano de venda (já vem preenchido pelo plano de negociação, mas você pode mudar).
  • Tipo de Cobrança: Selecione como o pagamento será feito (o sistema sugere um padrão do plano, mas permite alterar).
  • Carteira de Cobrança: Escolha uma carteira ativa (vem com uma sugestão do plano de venda, mas você pode editar).
  • Modelo de Contrato: Defina o modelo do contrato (preenchido pelo plano, mas ajustável).
  • Vendedor: Escolha o vendedor responsável (o sistema usa seu perfil como padrão, mas você pode trocar).
  • Período de Fidelidade: Defina por quanto tempo o cliente ficará vinculado (já vem sugerido pelo plano, mas editável).
  • Assinatura Digital: Decida se será assinada digitalmente (o sistema usa a configuração padrão, mas você pode mudar manualmente).

Aba Acesso

• Ativar o Acesso:
  • O sistema ativa ou desativa esta opção automaticamente com base no plano de negociação.
  • Se ativada, você pode preencher os campos. Se desativada, os campos ficam escondidos e a aba não pode ser usada (é necessário ter um contrato ativo para habilitar).
• Campos para Preencher: Ajuste as informações abaixo conforme necessário:
  • Plano de Velocidade: Escolha o plano de velocidade (já vem preenchido pelo plano de negociação, mas você pode alterar).
  • Login: Insira o login do cliente (o sistema sugere o nome do cliente como padrão, mas você pode mudar).
  • Senha de Acesso: Crie uma senha (o campo começa vazio, mas há um botão para gerar uma senha automaticamente).

Esta aba só funciona se a opção de contrato estiver marcada na Aba Contrato. Sem contrato ativo, ela ficará bloqueada.

Aba Atendimento

• Informações a Preencher: Ajuste os seguintes campos conforme necessário:
• Prioridade (editável): Escolha entre baixa, normal, alta ou crítica (preenchida pelo plano, mas ajustável).
• Assunto (obrigatório): Adicione o tema do atendimento.
• Processo (editável): Descreva o processo (preenchido pelo plano, mas ajustável).
• Colaborador Responsável: Selecione o responsável (campo em branco para preenchimento).
• Data Reservada: Defina uma data (campo em branco para preenchimento).
• Melhor Turno (padrão qualquer): Escolha o turno (padrão qualquer, editável para manhã, tarde ou noite).
• Descrição do Serviço (mínimo 3 letras): Adicione detalhes (mínimo de 3 letras para validação).

Tela de Transição

• Mensagem de Sucesso: Após clicar em Vencemos, o sistema exibe uma mensagem A negociação foi vencida.
• Volta ao Mapa: Em seguida, você é levado de volta ao mapa, direto para a sua localização atual.

O botão Vencemos fica bloqueado até que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos.

Casos de Uso

Fechamento Rápido de Negociação com Cliente já Aprovado

1. O vendedor acessa o menu ‘Mapa’ no aplicativo Inmap Sales durante uma visita a clientes em uma cidade e filtra por ‘Negociações’
2. Seleciona a negociação de Ana Barbosa, que já possui uma análise de crédito aprovada (R$ 33.509,55, 4 ocorrências, datada de 23/12/2024)
3. Clica em Verificar análises de crédito para confirmar o status e visualiza o PDF da consulta mais recente
4. Escolhe Vencemos e seleciona a opção Simplificado para agilizar o processo
5. Preenche os campos obrigatórios: data, responsável (o próprio vendedor) e motivo (ex.: Cliente aceitou proposta de plano 400MB+ Deezer + Streaming)
6. Confirma o fechamento; o sistema exibe a mensagem: A negociação foi vencida
7. O vendedor é automaticamente redirecionado ao mapa, onde pode visualizar a próxima prospecção na mesma região

Casos de Uso

Fechamento com Vencemos Wizard no Horário de Visitas

1. O vendedor acessa o menu ‘Mapa’ e filtra por ‘Negociações’ no aplicativo Inmap Sales em determinada data e horário.
2. Seleciona uma negociação em um bairro da cidade.
3. Verifica análise de crédito (R$ 0 pendências, datada de hoje)
4. Clica em Vencemos e escolhe Passo a passo (Vencemos Wizard)
5. Na aba Negociação, define plano 300MB, descrição Cliente aceitou oferta
6. Na aba Contrato ele insere o mesmo e seleciona Pós-pago vencimento
7. Na aba Acesso, ele insere o login do cliente e gera senha automática
8. Confirma a ação.
9. Retorna ao mapa para próxima visita

graph TD
    A[Acessar Menu Mapa e filtrar por 'Negociações' no aplicativo Inmap Sales] --> B[Selecionar Negociação]
    B --> C{Análise de Credito Disponível?}
    C -->|Sim| D[Clicar em Verificar análises de crédito]
    D --> E[Visualizar lista de consultas]
    E --> F[Clicar em Consulta' para abrir PDF]
    C -->|Não| G{Confirmação sem análise recente?}
    G -->|Sim| H[Exibir alerta: Confirmar: Sim, continuar ou Não, voltar]
    H -->|Sim, continuar| I[Escolher Simplificado ou Passo a passo 'Wizard']
    H -->|Não, voltar| B
    I -->|Simplificado| J[Tela Simplificada: Preencher data,  responsável e motivo]
    I -->|Passo a passo| K[Iniciar 'Vencemos Wizard']
    K --> L[Aba Negociação: Preencher dados editáveis]
    L --> M[Aba Contrato: Configurar contrato e campos]
    M --> N[Aba Acesso: Configurar acesso e plano de velocidade]
    N --> O[Aba Atendimento: Preencher prioridade e detalhes]
    O --> P[Validar campos obrigatórios]
    P -->|Campos OK| Q[Clicar em 'Vencemos']
    Q --> R[Exibir mensagem que a Negociação foi vencida]
    R --> S[Retornar ao Mapa]
    P -->|Campos faltando| O

Considerações Finais

O Vencemos Wizard no Inmap Sales aprimora o fechamento de negociações com um fluxo estruturado, integrando análises de crédito e personalização. A validação de permissões e parâmetros garante segurança e eficiência, enquanto o retorno ao mapa otimiza a experiência do usuário.

Etiquetas

InmapSales VencemosWizard Negociação AnáliseDeCrédito Contrato

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