Tarefa - Processamento retorno BTG Pactual

Atenção, Beta!

Este conteúdo está presente na versão Beta do Sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Julho de 2025.

Introdução

A Agenda de Tarefas é uma ferramenta essencial para automatizar processos e garantir a execução recorrente de tarefas importantes no sistema. Este conteúdo trata especificamente da configuração da tarefa Processamento retorno BTG Pactual, uma funcionalidade fundamental para manter a integração funcionando corretamente quando a comunicação via Webhook não atualiza as informações de cobrança no sistema.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas

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Conceito

A tarefa Processamento retorno BTG Pactual é um recurso automatizado que utiliza a API BTG Pactual para consultar e atualizar o status dos boletos bancários diretamente pelo sistema. Com isso, ela garante a sincronização das informações de recebimento, atualiza os lançamentos no sistema, elimina a necessidade de verificações manuais, facilita o controle do fluxo de caixa e entrega dados sempre atualizados à equipe financeira.

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Passo a passo - Configuração da tarefa Processamento retorno BTG Pactual

Usualmente, essa tarefa é programada para ser executada uma vez ao dia, preferencialmente no final do expediente.

Exemplo de horário sugerido: 23h50.

1. Acesse o menu Ferramentas no sistema.

2. Clique na opção Ferramentas.

3. Acesse Agenda de tarefas.

4. Na tela de Agenda de tarefas, clique no botão Novo para adicionar uma nova tarefa.

5. No campo Tarefa, selecione a opção Processamento retorno BTG Pactual.

6. Configure os parâmetros desejados para a execução:

   • Minuto (0-59)
     • Tipo: Valor
     • Valor: 00
   • Hora (0-23)
     • Tipo: Valor
     • Valor: 01
   • Dia do mês (1-31)
     • Tipo: Valor
     • Valor: (deixe em branco)
   • Mês (1-12)
     • Tipo: Valor
     • Valor: (deixe em branco)
   • Dia da semana (0-6) 0=dom, 1=seg…
     • Tipo: Valor
     • Valor: (deixe em branco)

7. Clique em Salvar para finalizar a configuração da tarefa.

8. Verifique se a tarefa foi adicionada corretamente na lista de tarefas agendadas.

Finalizado!

Com essas configurações, a tarefa será executada automaticamente todos os dias às 01h00.

Recomenda-se configurar em um horário próximo à Tarefa de Bloqueio Automático.

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Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar menu Ferramentas]
    B --> C[Selecionar Ferramentas]
    C --> D[Clicar em Agenda de tarefas]
    D --> E[Clicar em Novo]
    E --> F[Selecionar Processamento retorno BTG Pactual]
    F --> G[Configurar Minuto]
    G --> H[Configurar Hora]
    H --> I[Configurar Dia do mês]
    I --> J[Configurar Mês]
    J --> K[Configurar Dia da semana]
    K --> L[Clicar em Salvar]
    L --> M[Verificar lista de tarefas agendadas]
    M --> N[Fim]

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Considerações finais

A tarefa Processamento retorno BTG Pactual é uma parte importante da estratégia de automação da área financeira. Ela garante que os recebimentos estejam corretamente atualizados mesmo em casos de falha do Webhook, garantindo confiabilidade nas informações e agilidade no controle do fluxo de caixa. Recomenda-se acompanhar periodicamente os logs dessa tarefa e verificar se as credenciais da API continuam válidas, assegurando a continuidade do processo e identificando possíveis melhorias.

ETIQUETAS

AgendaTarefas ConsultaPagamentos AutomacaoFinanceira GestaoFinanceira BoletoHibrido Boleto Pix BTGPactual

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