Atenção!
Este conteúdo está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta integração na versão Estável será a partir de julho de 2025.
Modelo de proposta no Inmap Sales
Introdução
O Modelo de Proposta permite criar e gerenciar templates personalizados para envio de propostas comerciais aos clientes. Esta funcionalidade otimiza o processo de vendas ao padronizar a comunicação e manter a identidade visual da empresa.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema → Inmap → Sales → Menu Lateral Esquerdo → Configurações → Modelo de Proposta
Entrega de Valor
- Padronização da comunicação com clientes
- Agilidade na criação de propostas comerciais
- Consistência na identidade visual
- Personalização de templates conforme necessidade
- Organização centralizada dos modelos
Estrutura do Formulário
Grid Principal
A grid exibe todos os modelos de proposta cadastrados, permitindo:
- Visualização dos modelos existentes
- Edição de modelos
- Exclusão de templates
- Criação de novos modelos
Campos do Formulário
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único da proposta |
| Título | Título da proposta mostrado ao cliente |
| Logotipo | Upload de logotipo em formato PNG e JPG (até 10MB) |
| Cor dos Botões | Seleção da cor dos botões da proposta |
| Aceite Digital | Opção para aceite digital (Sim/Não) |
| Ativo | Status da proposta (Sim/Não) |
| Assunto | Descrição da proposta, sobre o que se refere |
Funcionalidades Principais
Criar Novo Modelo
- Clique no botão Novo na grid
- Preencha o título do modelo
- Informe a logotipo (se necessário)
- Ajuste caso necessário o aceite digital para ‘Sim/Não’
- Na aba ‘Modelo’ defina o assunto da proposta
- Utilize o editor HTML para formatar o conteúdo
- Clique em Salvar
Editar Modelo
- Selecione o modelo desejado na grid
- Clique no botão Editar
- Realize as alterações necessárias
- Clique em Salvar
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Modelos de Proposta] --> B[Visualizar Grid] B --> C{Ação Desejada} C --> D[Criar Novo] C --> E[Editar Existente] C --> F[Excluir Modelo] D --> G[Preencher Dados] E --> G G --> H[Salvar Alterações] F --> I[Confirmar Exclusão]
Criação de Propostas a Partir da Negociação
Na aba Propostas da negociação, é possível criar, editar, salvar, excluir e enviar propostas de forma otimizada, com integração ao Opa! Suite para envios por E-mail ou WhatsApp.
Funcionalidades da Tela de Criação
- Criar Proposta: Clique no botão Novo para iniciar uma nova proposta.
- Salvar Proposta: Clique no botão Salvar para salvar as alterações. Ao salvar a proposta, um link da proposta é gerado automaticamente e fica disponível no campo “Link da proposta” para compartilhamento.
- Enviar Proposta: Clique no botão Enviar para encaminhar a proposta por E-mail ou WhatsApp via Opa! Suite. O envio por e-mail altera o status da proposta para Enviada. O botão Enviar permanece desativado até que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos.
- Imprimir Proposta: Clique no botão Imprimir para gerar um PDF da proposta. O PDF inclui todos os dados da proposta (informações gerais, modelo de proposta e anexos, se aplicável), mas não exibe as ações dos botões (como Enviar, Salvar, etc.), garantindo uma visualização limpa para o vendedor.
- Botões no Link da Proposta: Quando o status da proposta estiver como “Criada” ou “Enviada”, o link da proposta exibirá os botões “Aceitar” e “Recusar” para que o cliente possa interagir diretamente com a proposta.
Campos do Formulário
Aba Informações Gerais (Envio por E-mail)
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| ID | Identificador único da proposta (somente leitura) | Sim |
| Enviar para | Seleção do meio de envio (E-mail ou WhatsApp) | Sim |
| Assunto do e-mail | Assunto do e-mail da proposta | Sim |
| E-mail destinatário | E-mail do cliente (preenchido automaticamente com base no cadastro) | Sim |
| Modelo de proposta | Seleção de um modelo de proposta existente | Sim |
| Validade da proposta | Data de validade da proposta (deve ser futura) | Sim |
| Link da proposta | Link gerado automaticamente para compartilhamento, com opção de copiar | Não |
| Incluir assinatura do vendedor | Opção para incluir assinatura do vendedor (Sim/Não) | Não |
| Responsável | Responsável pela proposta (preenchido com o responsável pela negociação) | Sim |
Aba Informações Gerais (Envio por WhatsApp)
Quando WhatsApp é selecionado, a interface ajusta os campos e regras:
| Campo | Descrição | Obrigatório |
| ID | Identificador único da proposta (somente leitura) | Sim |
| Enviar para | Seleção do meio de envio (E-mail ou WhatsApp) | Sim |
| Template de envio | Lista de templates pré-configurados para envio via WhatsApp (Opa! Suite), funciona como a seleção de envio de campanha | Sim |
| WhatsApp destinatário | Número do cliente (preenchido automaticamente com o campo Celular do cadastro, editável; vazio se não houver dado) | Sim |
| Modelo de proposta | Seleção de um modelo de proposta existente | Sim |
| Validade da proposta | Data de validade da proposta (deve ser futura) | Sim |
| Link da proposta | Link gerado automaticamente ao salvar a proposta, com opção de copiar | Não |
| Link da proposta | Link gerado automaticamente para compartilhamento, com opção de copiar | Não |
| Incluir assinatura do vendedor | Opção para incluir assinatura do vendedor (Sim/Não) | Não |
| Responsável | Responsável pela proposta (preenchido com o responsável pela negociação) | Sim |
Informação
- A aba Anexos é ocultada para envio por WhatsApp.
- Campos específicos de e-mail (Assunto do e-mail, E-mail destinatário) são ocultados no modo WhatsApp.
- O número de WhatsApp é preenchido automaticamente com o campo Telefone Celular ou WhatsApp do cadastro, mas pode ser editado. Se não houver dados, o campo permanece vazio.
Variáveis para Mensagens do WhatsApp
As mensagens enviadas pelo WhatsApp podem ser personalizadas com variáveis dinâmicas inseridas no Template de envio. Essas variáveis extraem informações do cadastro do cliente ou da negociação, permitindo uma comunicação mais relevante e personalizada.
Essas variáveis se aplicam apenas à mensagem enviada pelo WhatsApp, não ao conteúdo da proposta.
| Variável | Descrição |
|---|---|
#cliente_razao# | Razão social do cliente |
#crm_prospeccao_propostas_validade# | Data de validade da proposta |
#crm_prospeccao_propostas_data# | Data de criação da proposta |
#cliente_fantasia# | Nome fantasia do cliente |
#cliente_cnpj_cpf# | CNPJ ou CPF do cliente |
#crm_negociacoes_descricao# | Descrição da negociação |
#crm_negociacoes_valor_mensal# | Valor mensal da negociação |
#crm_negociacoes_valor_fixo# | Valor fixo da negociação |
#negociacao_fidelidade# | Prazo de fidelidade da negociação |
Aba Modelo de Proposta
- Abre o editor de texto com o modelo selecionado para edição, mantendo o funcionamento atual.
- Inclui suporte a variáveis de e-mail para personalização dinâmica.
Aba Anexos do E-mail
- Disponível só para e-mail, com anexos.
- Oculta para WhatsApp.
Regras de Envio
- O botão Enviar só é ativado após o preenchimento correto de todos os campos obrigatórios.
- Validação de E-mail: O e-mail destinatário deve ser válido.
- Validação de WhatsApp: O número de WhatsApp deve estar no formato correto.
- Validade da Proposta: Deve ser uma data futura.
- Modelo de Proposta: Obrigatório antes do envio.
- O envio por e-mail altera o status da proposta para Enviada.
- O envio é realizado via integração com o Opa! Suite.
Status da Proposta
As propostas podem assumir os seguintes status:
- Criada: Padrão ao criar e salvar uma nova proposta.
- Enviada: Após o envio ao cliente.
- Recusada: Se o cliente recusar a proposta.
- Aceita: Se o cliente aceitar a proposta.
- Finalizada: Após conclusão de todas as etapas, incluindo o Vencemos Wizard (quando ativo).
Funcionalidades Adicionais
- Pesquisar Modelos de Proposta: Clique no ícone de lupa ao lado do campo Modelo de Proposta para pesquisar modelos.
- Gerar e Copiar Link: O link da proposta é gerado automaticamente ao salvar e pode ser copiado com o botão Copiar Link.
- Integração com Opa! Suite: Garante o envio correto por e-mail ou WhatsApp.
Considerações Finais
O Modelo de Proposta é uma ferramenta essencial para padronizar e agilizar o processo de vendas. Recomenda-se manter os templates atualizados e alinhados com a estratégia comercial da empresa.
Etiquetas
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